中国民用电工行业市场规模与竞争格局分析,新应用需求层出不穷「图」

一、民用电工行业概况

民用电工行业上游主要是铜、塑料等原材料以及电子元器件,下游是以五金店、社区零售市场、商超、建材灯饰市场、数码配件市场、电商为主的销售渠道。

民用电工行业产业链示意图

民用电工行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、民用电工市场下游影响因素

转换器、开关插座下游需求与房地产、建筑装饰行业最相关,房地产开工增速稳中有升。虽然房地产宏观调控不断加码,但总体而言中国新开工房屋面积近年来一直维持在较高增速。同时,中国大力鼓励和支持住宅精装修的发展,并提出发展住房租赁市场特别是长期租赁、推动“租售并举”等政策,有助于未来房地产市场的长期、健康发展。2019年中国房地产开发企业新开工房屋面积227154万平米,同比增长8.5%。

2013-2019年中国房地产开发企业新开工房屋面积及增长

2013-2019年中国房地产开发企业新开工房屋面积及增长

资料来源:公开资料整理

2018年中国小家电行业市场规模达到3553亿元,同比增长12.6%。预计到2019年中国小家电市场规模约为4015亿元。

2013-2019年中国小家电行业市场规模及增长

2013-2019年中国小家电行业市场规模及增长

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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国电工器材行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国民用电工行业市场现状分析

伴随小家电普及以及3C逐步推出新产品,行业规模有望维持大个位数平稳增长。从转换器更新需求来看,存量住宅户均更新4个,更新周期为10年;存量市场主体户均更新8个,更新周期为10年;预计2018年中国转换器市场规模约96亿元。

2018年转换器市场规模估算

2018年转换器市场规模估算

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墙壁转换器开关市场规模跟随地产竣工数据波动。墙壁开关插座包括墙壁开关和墙壁转换器,存量农村用户的墙壁开关插座更新周期为15年,存量城镇用户的更新周期较短为10年,存量市场主体的更新主要体现为新旧更迭带来的更换需求,以新增商业用户替代。预计2018年墙壁转换器开关行业市场规模约280亿元。

2018年墙壁转换器开关市场规模

2018年墙壁转换器开关市场规模

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目前国内数码配件市场规模在600亿左右。包括数据线、充电头、USB充电器、移动电源等产品,其中仅苹果数据线市场规模便超过100亿元(国内超过2.5亿苹果手机用户,假设80%用户有1条以上备用充电线,一条MFi认证数据线50元),预计充电头及线材市场规模超200亿元;移动电源近年来随着共享充电宝攻城略地市场规模不断扩大,2018年国内市场规模达326亿元,同比增长14%;

2018年部分数码配件市场规模情况

2018年部分数码配件市场规模情况

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四、中国民用电工行业竞争格局分析

截至2018年7月末,转换器与墙壁开关行业通过3C认证的制造商数量分别超过400与1400家。公牛集团是业内拥有转换器3C认证证书最多的企业,2018年公牛集团转换器产品的天猫销售收入48.5亿元,市占率66%,位列第一。其他参与者包括飞利浦(昊达智能)和小米(动力未来),近年来营收在1-2亿元左右。

2015-2018年主要企业转换器销售收入

2015-2018年主要企业转换器销售收入

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墙壁开关市场企业数量约2000家且中小企业居多。2018年公牛集团市场份额13.7%,位列第一,但与第二位相比优势并不十分明显,行业CR4为33.8%,整体集中度较低。纵观行业格局,公牛集团一方面受到国内正泰、德力西、欧普、飞雕等品牌的竞争压力,同时也面临西门子、施耐德、罗格朗、西蒙、松下等国际知名品牌的冲击。

2018年墙壁开关插座市场集中度情况

2018年墙壁开关插座市场集中度情况

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转换器市场份额方面,公牛集团以51%市占率独占鳌头,远超行业第二(正泰电器10%)。

2018年中国转换器市场份额

2018年中国转换器市场份额

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华经产业研究院通过对中国民用电工行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析民用电工行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及民用电工行业重点企业的产销运营分析,并根据民用电工行业发展轨迹及影响因素,对民用电工行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解民用电工行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国电工电器行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。

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