2019年中国TWS耳机电池行业市场现状与竞争格局分析,纽扣电池是大方向「图」

一、TWS耳机电池行业概况

一副TWS耳机需要2颗耳机电芯和1颗充电盒电芯,一套TWS耳机共有3颗电芯。目前TWS耳机电池可以分为扣式电池和针状软包电池两大类。针式软包电池能量密度低于扣式电池,主要是因为叠片工艺生产的电池中会留有缝隙,降低能量密度。目前苹果最新一代Airpods PRO已经从针式电池转向扣式电池。相比而言,耳机电芯由于技术难度较高,价值量更高。

中国TWS耳机电池类型、特点及主要供应商

中国TWS耳机电池类型、特点及主要供应商

资料来源:华经产业研究院整理

二、全球TWS耳机出货量

随着性能的改善,用户体验的提升,TWS耳机越来越多的为用户所认可,出货量不断加速,呈现爆发式增长。据统计,2016年全球TWS耳机出货量为918万套,主要由初代AirPods贡献;后续伴随着AirPods新品迭代及非A公司切入市场,TWS耳机的出货量增幅不断扩大,2017-2019年出货量分别为2000万套、4600万套、1.29亿套,对应YOY分别为118%,130%和179%。连续三年实现一倍以上的强劲增长。

2016-2021年全球TWS耳机出货量及增长

2016-2021年全球TWS耳机出货量及增长

资料来源:公开资料整理

就季度数据来看,2019年Q1-Q4全球TWS耳机出货量分别为1750万套、2700万套、3300万套和5100万套,呈逐季加速态势。

2019年全球TWS耳机分季度出货量统计

2019年全球TWS耳机分季度出货量统计

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国TWS耳机行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、中国TWS耳机电池行业市场现状分析

纽扣电池转换将大幅带动市场需求。假设后续AirPods的低端版继续采用以前的针式电池,AirPods Pro和其他所有安卓阵营均采用纽扣电池,2019年行业需求为1.4亿颗、预计2020年需求为3.4亿颗,2017-2020年三年时间增长17倍。

2016-2021年中国TWS耳机纽扣电池需求量及增长

2016-2021年中国TWS耳机纽扣电池需求量及增长

资料来源:公开资料整理

目前高端市场耳机电池单价为15-18元RMB,中端市场为15元,低端市场为8-10元,假设耳机电池均价为15元(苹果、三星等TWS耳机占据销量的绝大部分),2020年市场空间约为51亿元。

2016-2021年中国TWS耳机纽扣电池市场空间及增长

2016-2021年中国TWS耳机纽扣电池市场空间及增长

资料来源:公开资料整理

四、中国TWS耳机电池行业竞争格局分析

目前TWS扣式电池的主要供应商为瓦尔塔(德国上市)、亿纬锂能、鹏辉能源和紫建电子(拟上市)、国光电子(国光电器子公司)、赣锋电子(赣锋锂业子公司)。其中德国瓦尔塔是扣式电池的技术领先者,对苹果、三星等优质客户供货。但瓦尔塔目前产能不足,其2020和2021年产能分别达到8000万颗/年和1亿颗/年,现有的产能主要集中于供货苹果,考虑到产能爬坡等因素,三星订单大批向亿纬锂能转移。亿纬锂能在突破了专利壁垒后正在积极扩建产能,预计到2020年底产能达到约2亿只。紫建电子拥有华为、小米、漫步者等国内中高端客户,拟公开发行股票并上市。

TWS耳机电池厂商产能分布

TWS耳机电池厂商产能分布

资料来源:公开资料整理

扣式电池的两大技术路线中,卷绕相比于叠片工艺天然具有能量密度高、生产效率高、良率高等方面的优势。据统计,亿纬锂能ICR1254V2.0电池的容量为0.22Wh,较紫建电子的扣式叠片电池高约10%左右。

各厂家1254型号电池性能对比

各厂家1254型号电池性能对比

资料来源:公开资料整理

五、TWS耳机电池行业发展趋势分析

纽扣电池的尺寸更容易标准化,在智能穿戴、物联网时代,更能发挥作用。如瓦尔塔CP1254(直径12mm,厚度5.4mm)型号纽扣型锂电池,被BOSE、三星等众多国际知名品牌采用。据业内人士预测,未来除了TWS耳机,更多的穿戴设备、物联网设备,都将采用纽扣电池。其次,与针式电池相比,扣式电池的能量密度能增加10%,且电池形状利于组装。

目前,TWS耳机纽扣电池主要厂商有瓦尔塔、亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子等,这些企业都具备自主核心专利技术,而新进入者将面临产能不足、技术壁垒等问题。

和苹果AirPods产业链相比,当前国内TWS耳机的产业链还处于成长期,TWS耳机的传感器、蓝牙芯片、电池等方面还需要进一步完善。但是,从另一个角度看,也给国内电池厂商提供了一个绝佳的战略布局机会。

华经产业研究院对中国TWS耳机电池行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对TWS耳机电池行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2019-2025年中国TWS耳机行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY343

推荐报告

2022-2027年中国TWS耳机电池行业市场深度分析及发展战略规划报告

2022-2027年中国TWS耳机电池行业市场深度分析及发展战略规划报告,主要包括行业产业链分析、生产厂商竞争力分析、投资现状与前景分析、发展预测分析等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部