元文化形态因其可进行碎片化观赏而被广泛接受。以二次元文化为载体的手机游戏现在正是手机游戏市场无法被忽视的热点领域之一。
一、手游行业的快速发展与庞大的用户基础
随着智能手机在我国居民中的普及，移动娱乐产业也在悄然兴起。数据显示2019年我国每月平均有8.25亿用户使用手机游戏APP，手机游戏玩家人均每月使用手游APP时长879分钟。手机游戏由于其原来自带有的载体便携性、轻度娱乐性、高用户粘性、高度社交性的特点成为了目前我国游戏市场的主要载体。在游戏版权发放受到限制的背景下，2019年我国移动游戏市场收入达1581.1亿，较上年依然增长了18%，增长率比2018年高出3个百分点。
2015至2019年手游行业收入变化
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
所谓二次元文化即以游戏、动画、漫画、小说等载体为基础，这些载体的受众通过跨界联合形成的独特价值观与理念。而所谓二次元手游即手机游戏题材的二次元化。二次元手游的最大特点就是游戏从题材内容，战斗风格到人物设计方面受日漫文化影响较大（主要是萌化），具有非常鲜明的日系风格。目前流行的阴阳师、FGO、公主连结等游戏即可归类为二次元手游。二次元手游的主要目标用户是那些受动漫等二次元文化影响较深的在校学生与年轻白领，随着二次元这一概念的不断泛化，二次元题材手游的目标用户也开始扩大到自由时间较多的全体学生群体与轻度娱乐需求较高的上班族。2019年我国二次元与泛二次元用户总量达3.32亿人，随着用户群体规模的迅速扩张与消费能力的增强，二次元手游的市场规模也将随之扩大。
2015至2021年我国泛二次元人群数量
资料来源：华经产业研究院整理
二、二次元文化究竟给手游赋予了什么
二次元最鲜明的属性就是“宅”，所谓宅并不是二次元核心群体的主观意愿，而是二次元文化作为一种亚文化对于一些现有社会规则与主流文化的自发抵制。他们一方面通过“宅”这种行为来抵制圈外的社会压力与冲击，另一方面也是群体内部的自我认同与抱团取暖。所以二次元手游在运营过程中也被深深打上了二次元烙印，一方面是玩家对于游戏粘性较高，付费意愿强，二次元手游为玩家提供了社群交流、寻求价值认同的平台；另一方面玩家的消费是基于对游戏产品本身的文化认同之上的，换句话说如果游戏运营的过程偏离了大部分玩家所认可的价值观念，那么二次元游戏也就失去了生命力。
传统的手机游戏强调的是玩家之间的交互性与竞技性来吸引玩家，而二次元手游更吸引玩家的则是通过建模人设的刻画与引人入胜的剧情来实现的。加上二次元社群本身高度的自我认同，随着游戏内容的不断挖掘玩家甚至可以利用游戏的人物设定实现二次创作。游戏运营商也通过举办线下活动等方式推动IP社群建设，从而实现内容的再输出，从而形成良性的内容产出循环，进一步增强用户对产品的忠诚度。
二次元游戏的价值体系构建
资料来源：华经产业研究院整理
三、备受争议的扭蛋机制
我国目前大部分运营的二次元手游都是免费运营的，而游戏中主要的收费项目就是扭蛋抽卡项目。即将稀有道具放入奖池，玩家通过付费不断从奖池中抽取奖品。这种将一切都交给概率的方法备受争议，当玩家对于挫折的接受度不高，不断的付费却一直无法抽到期待的目标物时，可能会诱使玩家付更多的钱来抽卡；玩家也可能就此流失。当玩家最终抽到目标物品时，其消费金额可能已经远远超出了原来的预期。为了挽留那些运气不好的玩家，游戏运营方就推行了一个保底机制：即抽取一定次数时必定抽出某种稀有物品。这种利用人性弱点的消费模式结合针对性的关卡设计造就了目前市场上二次元游戏的高收入。
部分二次元手游2019年流水
资料来源：华经产业研究院整理
目前二次元手游的氪金价格是相对较高的，大部分游戏一次性最大充值消费的数额都保持在648元。一些玩家表示自己出货以后才发现已经充值上千元甚至上万元，而二次元游戏目前的消费群体主要是在校学生、刚刚进入社会的上班族为主，据调查显示我国二次元手游玩家中30岁以下占到60%以上。显而易见的是目前这种高消费的扭蛋抽卡机制已经远远超过了大部分消费者的承受能力。越来越多的消费者在享受抽卡的快感之后开始思考抽卡费用的机会成本。
2018年中国二次元游戏用户年龄结构
资料来源：华经产业研究院整理
四、展望未来，原创IP成关键
目前我国二次元手游市场虽然处于高速发展阶段，但在一些头部企业取得巨大成功的同时，也要看到更多游戏在启动的前几个月内就“暴死”的局面。在市场上不乏优秀作品、大量资本入场做游戏的情况下，消费者对于手游的本身质量与游戏运营商的运营水平要求也一再提高。越来越多的用户关注游戏本身的代入感与玩法设定，而那些流水线式的模仿痕迹较重的手游也必将失去市场。
纵观近几年的二次元手游市场，一些国内原创IP的手游不乏佳作，如明日方舟、崩坏三等。它们通过不断完善游戏设定，构建自身IP生态来保持游戏的活力。例如在社交平台通过造梗“空中劈叉”“驴子”来实现出圈，进而吸引更多圈外玩家。而日本IP来中国以后则显得有些水土不服，脱离了特殊的互联网环境与消费市场之后显得缺乏后劲。实际上自有IP的最大优势在于持续不断、不受限制的创作内容从而满足消费需求，而引进日本动漫、游戏等现有IP则在IP授权与内容创作方面无法及时跟进。随着我国动漫产业的崛起，一些原生的国产IP也将成为手游厂商热捧的资源，届时从内容到传播各方面匠心打磨的精品化路线与精准的圈层传播将成为国内手游的可持续发展之路。
国内原创IP优势与挑战
资料来源：华经产业研究院整理
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