退补入网在即,风力发电产业进入转型期「图」

一、风电产业的发展概况

风力发电在我国国内的运用可以追溯到20世纪80年代,然而在“十一五”计划之前风电行业发展依然较为缓慢。直到2000年我国风电装机容量仅仅只有40万千瓦。2003年以后随着可持续发展理念的提出,以风力发电为代表的清洁性能源得到了快速发展,截至2019年中国大陆风电累计装机210GW,风电占全国发电装机总容量的10.45%,风电已经成为我国重要的发电形式。

2019年全国发电装机容量结构

2019年全国发电装机容量结构

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

为了推广风电这一清洁能源,国家出台了一系列补贴政策支持风电产业的发展。在电价上国家要求电网允许风电就近上网,并收购全部电量,上网电价按“发电成本+还本付息+合理利润”的原则确定,并规定高于电网平均电价的部分采取全网共同承担的政策。而在财政补助上财政部对符合支持条件的首50台兆瓦级风电机组按600元/千瓦的标准予以现金直补。在税收上,对增值税风电应纳税额减半征收。而最近中央下发的文件提出2021年之后上网的项目国家不再提供补贴,近年来国家不断下调入网陆上风电电价,标志着风电补贴即将退坡。

2017-2019年陆上风电电价调整

2017-2019年陆上风电电价调整

资料来源:国家发改委,华经产业研究院

二、风力发电的问题

尽管风力资源是免费的,但是每千瓦风电设备的价格比传统的火力发电要高出许多,在前期成本较高。由于大量设备资金来源是银行贷款,因此还本付息、设备折旧等财务费用给风电企业带来了巨大成本。其中折旧费用是风力发电成本的大头,因为风力发电前期大部分投资是一次性的。而相比于火电,火电成本构成中占比最大的是燃料费用,燃料费用随着燃料市场的价格上下波动,降幅空间较大。

风力发电项目成本构成

风力发电项目成本构成

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国风力发电行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

而目前风电在入网与储能方面依然存在着一定技术瓶颈,且风电在快速发展过程中也出现了缺乏统一规划,开发进度差异较大的问题。在某些风力资源较为丰富的偏远地区,因远离用电中心,当地电网消纳风电能力较小,电网建设薄弱,若在此类地区大力发展风电,风电开发超前于电网建设,最终可能会导致入网难的问题出现,在建设完工后风电无法上网送出。由于风速实时都在波动,因此电网调度不仅仅要考虑电网的负荷,还要考虑风速带来的风电功率。所以风电的接入对于电网而言增加了一定的负担。

我国陆上风力资源主要集中在西北地区,而用电消费则集中在东南沿海,因此我国风电装机容量和并网消纳之间的不平衡、不充分的矛盾越来越突出。华北、西北地区出现了严重的弃风限电现象。所谓“弃风限电”是指,在风电机组可以正常运作的情况下,但由于电网消纳能力不足、风电的不稳定性以及建设工期不匹配等原因而使得风电机组停止运作的现象。造成了大量的电费损失和资源浪费。

2018年全国重点地区弃风率

2018年全国重点地区弃风率

资料来源:国家可再生能源中心,华经产业研究院整理

三、补贴不是长久之策

由于新能源行业前景被市场看好已近政府的一系列补贴政策,我国风电产业发展迅猛。但产业的发展周期远远跟不上规模的迅速扩张,虽然我国风电产业规模较大,但是技术积累依然不能与产业发展同步,产品的国际竞争力有限。同时,各个省份也相应出台了一系列政策推动风力产业发展,社会资本大量流入风电产业,从而大量低端、同质化的产品生产导致了风电产业“低端产能过剩,高端产能不足”的尴尬现状。

由于长期的补贴政策,导致风电产业吸引了大量企业涌入,但是由于补贴政策扭曲了市场的退出机制,从而导致低端产能堆积且高端产能难产。形成了企业对于补贴政策的过度依赖,削弱了企业推动技术创新与产能升级的动力。一些地方政府盲目追求高投资、大规模、高预期的中上游风电项目,而忽视了下游配套产业建设导致产能堆积,造成产业链不平衡发展的局面。随着补贴政策的退场,大功率机替代小功率机的趋势已经十分明显,届时将有助于促进行业内部整合,实现产能升级。

2008-2018年不同容量风电机组新增装机占比

2008-2018年不同容量风电机组新增装机占比

资料来源:公开信息整理

四、我国风电产业的未来

不可否认的是风电依然是重要的清洁能源,能够向全社会供应电力的同时控制碳排放量。另外煤炭、石油、天然气等燃料存量有限,而风力资源取之不尽,用之不竭。对于中国这样能源严重依赖外部的国家而言,新能源更是提升到了国家能源安全的层面。不能因为使用过程遇到一些问题就因噎废食。目前火力发电给我国带来了雾霾等一些列环境问题,而风电的使用能在一定程度上降低碳与污染物的排放。因此风电依然将会在我国能源结构当中占据重要地位。

另外不可忽视的是随着国家补贴的退场,行业必将迎来新一轮洗牌。在没有补贴的情况下,开发商必须保证设备的发电效率并降低运维成本。由于目前陆上风电的效益有限,而沿海省份用电量大,陆上风电和光伏发电对地域和风、资源有一定的要求,对沿海的省份产生了一定的压力,而发展海上风电是解决这一问题的有效办法。目前各沿海省份已经在未来两年内陆续上马一系列海上风电项目。2019年已开工在建的海上风电规模已达10.43GW,是我国海上风电累计装机量的2倍左右。而随着风电产业布局的合理化与技术进步,风力发电的潜力将逐渐显现。

2019年沿海省份海上风电在建项目容量

2019年沿海省份海上风电在建项目容量

资料来源:公开资料整理

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于谨

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