中国偏光片行业市场需求及竞争格局分析,市场需求逐步转移至中国大陆「图」

一、偏光片行业概况

偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向,是液晶显示模组的核心材料之一,LCD液晶显示模组需要使用上下两层偏光片,分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制厚的偏振光,产生明暗对比。

偏光片主要膜材的特性与作用

偏光片主要膜材的特性与作用

资料来源:公开资料整理

偏光片是显示面板的核心材料之一,偏光片的产业发展与显示技术及产业的发展息息相关,显示技术的不断进步推动偏光片行业的技术升级。不同的LCD技术类型对偏光片的要求亦有所不同,其中TFT-LCD对偏光片的要求最高,单体透过率要求超过43%。未来LCD面板朝着大尺寸、超薄化、高清晰度、广色域方向发展,要求LCD用偏光片朝着轻薄、高亮度、多功能等方向发展。

偏光片的技术发展

偏光片的技术发展

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国偏光片行业市场现状分析

偏光片是液晶面板的上游原材料,随着LCD面板产能的持续建设投产,带动了偏光片的需求。据统计,2019年国内偏光片市场需求规模接近40亿美元,预计到2021年国内偏光片市场需求规模约为51亿美元。

2014-2021年国内偏光片需求情况

2014-2021年国内偏光片需求情况

资料来源:公开资料整理

偏光片主要由PVA膜、TAC膜、PET保护膜、压敏胶和离型膜复合制成。在偏光片的成本构成中,TAC膜居于首位,占比50%,PVA膜占12%,其余的压敏胶占8%,保护膜、离型膜占15%。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。

偏光片成本结构(单位:%)

偏光片成本结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国偏光片行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、偏光片行业竞争格局分析

从产能分布来看,据统计,2019年日东电工占比24%,LG化学占比23%,住友化学占比19%,三星SDI占比11%,诚美材料占比6%,三利谱占比4%,盛波光电占比3%,其他企业占比10%。

2019年偏光片产能分布(单位:%)

2019年偏光片产能分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

偏光片生产企业主要为日本、韩国企业,产能TOP3的分别为日东、LG化学以及住友。2019年全球偏光片产能共6,8亿平米,若考虑外资在中国大陆工厂,中国大陆产能合计约2,4亿平米,其中国内企业产能共7300万平,国内企业自给率处于较低水平。

主要偏光片生产企业情况

主要偏光片生产企业情况

资料来源:公开资料整理

四、偏光片厂商在中国大陆产线规划情况

由于韩国面板市场需求下降,LG化学关闭韩国两条2300mm宽幅产线,着力于中国市场;目前仅四条2500mm宽幅线在建(昆山诚美、LG化学、三利谱和盛波光电)/六条2500mm宽幅线已签约(昆山诚美和锦江集团);预计国内首条2500mm宽幅线将于20Q2开始投产。

偏光片厂商在中国大陆产线规划情况

偏光片厂商在中国大陆产线规划情况

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对偏光片行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解关于中国行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国偏光片行业市场调查研究及投资战略咨询报告》。

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