2019年中国甘肃白酒产业市场现状及竞争格局分析,本土品牌先天占优「图」

一、甘肃省经济现状分析

在过去十年间,大部分年份里甘肃省GDP增速和人均GDP增速均快于全国平均水平。据统计,2019年甘肃省GDP达到8718.3亿元,同比增长7.58%,截至到2020年第一季度甘肃省GDP为1908.27亿元,同比下降0.5%。

2010-2020年Q1甘肃省地区生产总值及增长

2010-2020年Q1甘肃省地区生产总值及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从甘肃各地区GDP来看,兰州市是甘肃省内消费的制高点,GDP占甘肃省的三分之一,常住人口为375.4万人。

2018年甘肃省内不同地区GDP及常住人口情况

2018年甘肃省内不同地区GDP及常住人口情况

资料来源:公开资料整理

二、甘肃省白酒产业市场现状分析

甘肃非白酒产销大省,据统计,2018年省内白酒产量2.95万千升,在全国处于偏后水平。受限于地区经济发展水平,省内白酒市场容量约60亿元、较为有限。

2012-2018年甘肃省白酒产量及增长

2012-2018年甘肃省白酒产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

由于中高档白酒在制曲、酿造、贮存老熟等过程中对气候及自然环境要求较高,优越的地理环境有助于微生物的繁殖,因此中国白酒生产企业主要集中在西南地区(四川、贵州)、华东地区(山东、江苏、安徽)和华中地区(河南、湖北),地域集中特征比较明显。中国地产酒企业数量占酒行业70%以上,地产酒受益于区域历史文化因素和产品性价比优势,通常在省内及周边省份中低档白酒市场拥有较强的品牌影响力和产品认可度,尤其受到当地城乡及农村消费者的喜爱。在白酒升级的时代下,地产酒凭借产品结构升级、消费者情结和渠道优势,将进一步巩固当地市场份额,实现集中度提升,同时谋求全国化发展。

2010-2018年前十名白酒产量省份

2010-2018年前十名白酒产量省份

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年安徽白酒行业发展潜力分析及投资方向研究报告

三、甘肃省白酒产业竞争格局分析

2019年金徽酒省内营收为14.09亿元,市占率在23%左右金徽酒在省内中低端主要竞品包括本省品牌红川、汉武、滨河、古河洲,次高端领域剑南春、洋河占据一席之地,另外高端酒市场被茅五泸把控。

2019年甘肃省白酒市场份额占比(单位:%)

2019年甘肃省白酒市场份额占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

甘肃省内的外来竞品主要有茅台、五粮液、剑南春、洋河、牛栏山、红星二锅头等。茅台、五粮液因超强品牌力已占据甘肃高档白酒市场。次高端领域,除了本地品牌外,400元价位的剑南春和200元价位的五粮春增速较快。低档酒中,牛栏山、红星二锅头、老村长等品牌也瓜分了部分市场份额。而兰州市场作为甘肃省内消费的制高点,是全国名酒进入甘肃的必争之地。

甘肃省内主要竞争品牌

甘肃省内主要竞争品牌

资料来源:公开资料整理

金徽酒地处长江上游、秦岭南麓,毗邻世界自然遗产九寨沟的陇南徽县,是长江流域唯一的西北酒企,素有“秦陇锁钥,巴蜀咽喉”之称,酿酒生态环境得天独厚。营收方面,据统计,截至到2020年第一季度,金徽酒营业收入为3.42亿元,同比下降33.37%,净利润为0.58亿元,同比下降47%。

2016-2020年Q1金徽酒营业收入及净利润统计

2016-2020年Q1金徽酒营业收入及净利润统计

资料来源:华经产业研究院整理

对比历年的金徽酒收入数据,百元以上高档酒的收入占比提升明显,低档酒降幅明显。据统计,公司高、中、低档产品收入占比分别为41.5%、55.9%、2.6%,收入增速分别为26.4%、2.9%、-20.3%。

2016-2019年金徽酒分产品档次收入占比

2016-2019年金徽酒分产品档次收入占比

资料来源:公开资料整理

西北四大酒企分别为西凤酒、伊力特、金徽酒、青青稞酒。相比其他三家,金徽酒机制灵活,激励充分。通过近几年的发展,金徽酒的控股股东、高管、核心员工、优秀经销商均持有公司股份,形成利益捆绑机制,内生动力较强。从财务数据的角度来看,金徽酒的收入增速高于其他地产酒龙头。

2016-2019年西北四家酒企收入规模

2016-2019年西北四家酒企收入规模

资料来源:公开资料整理

四、甘肃省白酒产业发展建议

甘肃省白酒产业发展建议主要有:树立做强区域、知名全国的营销观念、重视科技创新,增加产品的附加值、拓宽融资渠道,突破企业发展的资金瓶颈、整合白酒产业品牌,精心打造和扩散强势品牌、整合白酒产业品牌,精心打造和扩散强势品牌。

甘肃白酒产业发展建议

甘肃白酒产业发展建议

资料来源:华经产业研究院整理

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