2019年全球及中国TWS耳机行业发展现状分析,技术进步推动行业步入高速发展期「图」

一、TWS耳机行业概况

TWS为True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声。TWS耳机不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,摆脱了传统耳机有线的束缚,佩戴和操作体验都得到了提升。苹果公司在2016年秋季新品发布的iPhone7取消了3.5mm耳机接口,并同期发布了第一代Air Pods,正式开启了TWS耳机时代。

全球耳机技术从1881年第一副Gilliland Harness肩扛式单边耳机诞生至今,共经历了三大阶段的发展,分为:有线耳机—普通无线蓝牙耳机—TWS耳机。

耳机发展历程

耳机发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

TWS耳机行业包括上游零组件厂商、中游ODM/OEM厂商和下游的终端厂商。上游零组件厂商中,主要包括无线耳机和充电盒部分,其中无线耳机的零部件主要包括主控蓝牙芯片、存储芯片、柔性电路板FPC等等,充电盒部分主要包括微控制器、电源管理IC、锂电子电池等等。中游的ODM/OEM厂商负责零部件组装集成。下游终端厂商主要分为三类,分别为手机品牌厂商、传统音频类厂商和其他厂商。

TWS耳机行业产业链

TWS耳机行业产业链

资料来源:华经产业研究院整理

TWS耳机相较于一般传统耳机具有如下几方面的优势。

TWS耳机的主要优势

TWS耳机的主要优势

资料来源:华经产业研究院整理

二、TWS耳机行业发展现状

数据显示,在初代Air Pods发售之前,Beats和Bose以24.1%和10.5%的市场份额位列蓝牙耳机市场前二,而Air Pods发售之后,在短时间内便拿下了26%的市场份额,跃居第一。

2016年Air Pods发售前后厂商市场份额排名比较

2016年Air Pods发售前后厂商市场份额排名比较

资料来源:公开资料整理

随着全球智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备快速普及,蓝牙技术的更新以及用户需求的提升,TWS耳机产业自诞生以来机迎来了发展机遇。2016年,TWS耳机全球出货量为918万部,随后由于Air Pods新品迭代以及非A公司切入市场,TWS耳机的出货量不断上升。2017-2019年出货量分别为2000万、4600万、1.29亿件,年同比增速分别为118%,130%和179%,连续三年实现了一倍以上的高速增长。预计到2020年,全球TWS耳机销量将达到2.3亿件。

2016-2020年全球TWS耳机行业市场出货量

2016-2020年全球TWS耳机行业市场出货量

资料来源:公开资料整理

中国TWS耳机行业起步稍晚,但市场空间广阔。据统计,2018年中国市场TWS耳机销售量为仅为470万副,但在2019年却达到了1700万副,销量翻了三倍以上,增速明显。预计2020年,中国市场TWS耳机销售量将达到3150万副。

2018-2020年中国TWS耳机行业市场销售量

2018-2020年中国TWS耳机行业市场销售量

资料来源:公开资料整理

2020年1月,蓝牙技术联盟(SIG)发布新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频Bluetooth LE Audio,使用新编解码器LC3、多重串流音频、助听帮助及广播音频技术。这不仅解决了TWS耳机双耳直连的标准问题和兼容性问题,并且一个音频源甚至可以连接多个无线音频接受设备。至此,安卓系TWS耳机可以借助新标准来不断引进和研发新技术,缩小与Air Pods之间的差距,赢来更大的发展空间。此外,加上ANC降噪功能的加速渗透和TWS耳机智能化程度的不断提升,TWS耳机行业步步攻克双耳传输、主动降噪、智能功能等技术难题,耳机从“能用”变为“好用”,行业将步入加速发展时期。

根据统计,2020年一季度全球TWS耳机出货量的同比增速超过100%。其中,2020年3月单月全球TWS耳机品牌出货量前20名的合计出货量已达2449万台,已超过2019年一季度整体出货量。

2019Q1-2020M3年全球TWS耳机行业出货量

2019Q1-2020M3年全球TWS耳机行业出货量

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国TWS耳机行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、TWS耳机行业竞争格局分析

目前TWS耳机主要有苹果公司推出的Air pods系列产品、安卓手机厂商华为free buds系列产品、小米真无线蓝牙耳机Air2等,以及传统音频厂商推出的森海塞尔漫步者TWS3、SonyWF-1000XM3、B&OBeoplayE83.0、JBLT280TWS等。

得益于苹果自研的W1、H1系列SoC芯片的监听技术(Snoopy)实现了双耳同时传输,并且苹果公司为其注册了专利,使得其对同行业产生了技术壁垒,因而Air Pods在一段时间内独领风骚。

从2020年全球第一季度的销售数据来看,在销量上,小米居于第二,但其销量占比仅为6.39%,远低于苹果的47%;在销售额上,BEATS以销售额占比6.11%居于第二,同样远低于苹果的62%,非A类TWS耳机发展空间广阔。

2020年Q1全球TWS耳机销量分布

2020年Q1全球TWS耳机销量分布

资料来源:公开资料整理

2020年Q1全球TWS耳机销量额分布

2020年Q1全球TWS耳机销量额分布

资料来源:公开资料整理

在苹果Air Pods产品的带领下,TWS耳机行业玩家只增不减。苹果、三星等手机厂商和BOSE、Beats等传统音频厂商占据高端市场,华为、OPPO、小米、vivo等手机厂商也相继布局TWS市场,此外还有性价比更优势的共达声学(万魔)、漫步者、QCY第三方音频厂,以及爱奇艺、网易云等互联网企业。随着白牌产业链的完善,特别是主控芯片的价格下降,总价向下触底至百元,低端白牌TWS市场规模将进一步扩大。

TWS耳机行业代表企业

TWS耳机行业代表企业

资料来源:公开资料整理

四、TWS耳机行业发展方向分析

根据2020年中国网民对TWS耳机偏好调查结果显示,51.1%的受访者注重耳机的佩戴感受,48.5%的受访者注重耳机音质,44.0%的受访者注重续航时间。由此可知,佩戴体验以及音质已成为影响用户体验的关键因素,或将左右未来市场发展方向。

2020年中国网民对TWS耳机偏好调查结果

2020年中国网民对TWS耳机偏好调查结果

资料来源:公开资料整理

随着无线蓝牙传输等基本问题的解决,消费者产品体验将成为未来TWS耳机行业聚焦的方面,并将带着行业向着如下三个方向发展。

TWS耳机行业未来发展方向

TWS耳机行业未来发展方向

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国TWS耳机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2019-2025年中国TWS耳机行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY358

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