一、竞争优势何在？
相比于东部省份而言，西部省市有着更为丰富的自然和人文旅游资源，具有发展旅游业的先天优势，特别是西部地区在经济相对落后的情况下，发展旅游业能够为西部偏远落后地区创造大量技能要求较低的岗位，促进富余劳动力本地就业。也可以为落后地区的基础设施建设筹集资金，并有助于地区产业结构优化升级。其中旅游业在云南省起步时间较早，1997年丽江古城被列入世界文化遗产名录，极大的提升了云南旅游在国内和国际的知名度，随后云南旅游业凭借独特的民俗风情以及丰富优质的自然资源迅速发展起来。2014-2019年6年间云南省旅游收入突破1万亿，占GDP比重从20%上升到47.5%，旅游业已经成为云南毫无争议的支柱产业。
2014-2019年云南省旅游收入及GDP增长情况
资料来源：云南省统计局，华经产业研究院整理
但是在云南省旅游业早期快速发展的同时也出现了相当数量的乱象，随着近年来消费者对于旅游服务质量的需求越来越高，特别是互联网时代新媒体的出现让云南省的旅游乱象不断被曝光在公众面前。根据人民网旅游投诉平台公布的投诉数据显示，从2014年开始，云南旅游投诉率连续三年“霸占”全国榜首，其中丽江、大理等知名旅游城市屡上热搜，其中绝大多数都是负面舆情。2017年6月，国家旅游局召开新闻发布会，对云南丽江古城景区作出严重警告处理决定，限期6个月整改。云南旅游所曝光的种种乱象导致其面临巨大的形象危机。
与此同时云南旅游业接待人数自2014年开始被邻省贵州超过，贵州省针对“七彩云南”针锋相对地提出了本身旅游宣传口号“多彩贵州”。通过铺天盖地的宣传、优惠政策以及后发优势逐渐成为了西南地区旅游业发展最快的省份，至2019年云南接待游客数量甚至被广西超过。进入网红时代之后，重庆、成都陆续成为“网红城市”，屡陷舆情危机的昆明、丽江和大理，反而在这方面没有看到有任何动作，可见云南打造旅游竞争力的思路，已经有掉队的危险。
2014-2019年西南各省接待游客量变化
资料来源：各省统计局、旅游局，华经产业研究院整理
二、旅游资源分布状况
从地域分布来看，云南省可以分为六大旅游片区，昆明、玉溪、楚雄为滇中旅游区；大理、丽江、迪庆、怒江为滇西北旅游区；西双版纳、普洱、临沧为滇西南旅游区；文山、红河为滇东南旅游区；曲靖、昭通为滇东北旅游区；保山、德宏为滇西旅游区。滇中和滇西北高等级旅游景区发展水平高于其他旅游区，发展水平最低为滇西和滇东北。云南省高等级旅游景区发展水平区域差异明显呈现中部、西北部发展水平高，南部、东南部发展水平次之；西部和东北部欠发展等不均衡发展的局面。
云南省高等级旅游景区分布状况
资料来源：华经产业研究院整理
而制约云南省大部分地区旅游业发展的客观条件主要是交通不便。相比于贵州而言云南省的面积更大，景区分布更加分散，且滇西等地区目前铁路、高铁建设落后导致旅游开发难度大。云南建成了15个民用运输机场，而昆明长水机场的旅客吞吐量，比肩北上广深四大一线城市，位列全国前十。但这种航空发展格局，恰恰是地面交通落后的缩影。像西双版纳、腾冲等偏远地区和昆明之间，很长一段时间都得依赖航空，因此昆明承载了大量的转运客流。2019年云南省县域通高速率仅为70.54%，这一点和县县通高速的贵州，形成了鲜明的对比。而且贵州相比于云南更靠近中东部地区，往来交通更加便利。
贵州省与云南省交通通达度对比状况
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国云南旅游市场运行态势及行业发展前景预测报告》；
三、疫情对于云南旅游业的影响
由于云南是春节期间重要的国内旅行目的地，因此新冠肺炎疫情给云南旅游业带来了较大的影响，对比2019年同期，由于基础量客源和增量客源的损失、企业停摆期间的固定成本，以及应对疫情的各项支出，2020年一季度云南旅游行业直接损失将在500亿元以上。但是相比于其他省份，云南本土的疫情控制较为及时且病例数量少，3月20日云南省宣布有条件开放省内游服务，标志着云南旅游走向复苏。2020年五一假期期间云南省旅游收入达到78.58亿元，与去年同期相比恢复了86%，恢复率位居全国第一位。
2019与2020年五一假期部分省份旅游收入
资料来源：各省旅游局，华经产业研究院整理
在疫情爆发之后，面临较大的经济下行压力，2月23日上午，在云南省新冠肺炎疫情防控工作第十五场新闻发布会上，云南省宣布基础设施“双十”重大工程，总投资约3.6万亿元，主要是聚焦基础设施领域。其中1.6万亿是已经在建的项目，其中主要包括高铁建设、机场扩容、高速公路建设、物流枢纽等一系列配套交通设施建设规划。对于云南的基建项目而言这些资金最终主要落实在城投债上，这意味着云南未来也会走上“贵州模式”，未来云南基础设施的短板将会逐渐补齐，但是同样也将面临巨大的政府债务问题。
云南省1.6万亿在建项目分布
资料来源：云南省政府，华经产业研究院整理
四、旅游市场走向规范
为彻底治理长期以来云南省旅游市场秩序的混乱，云南省于2017年4月出台“史上最严”《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，进行了有效的治理行动。具体来看，整治措施涉及旅游购物管理、旅行社管理、导游管理、景区景点管理、监管机制、旅游协会改革、政府履职等七个方面。其中，取消旅游定点购物首当其冲，成为实现“游”“购”分离的主要措施。目前云南省旅游业尚在整顿的阵痛期，游客的投诉量明显减少，导游、民宿等服务项目的质量有所提高。随着政府推行强力政策治理逐步显现成效、加上公众媒体的舆论力量越来越大，未来的云南旅游市场将会走向更加规范。
华经产业研究院对中国旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国旅游行业市场运营现状及行业发展趋势报告》。
