电子元器件行业现状与竞争格局分析,发展片式化、微小型化、多功能化产品成趋势「图」

一、电子元器件行业概况

电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。

随着我国电子元器件发展的不断进步,电子元器件产业链不断完善,朝着规模化、集约化方向发展。我国电子元器件上游包括铜线、银浆、介电陶瓷、磁芯等;下游主要应用于通信、消费电子、计算机等行业。

电子元器件产业链

电子元器件产业链

资料来源:公开资料整理

二、电子元器件行业现状

从产量来看,2010-2019年,中国电子元件产量呈现出波动上升的走势。2019年,我国电子元件产量实现突破式增长,达到67524亿只,同比增长36.8%。

2010-2019年中国电子元件产量统计情况

2010-2019年中国电子元件产量统计情况

资料来源:公开资料整理

电子元件分为主动元件和被动元件。被动元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件,包括电阻、电容、电感、其他(晶振、变压器等)。容、感、阻为三种主要被动元器件。

根据全球电子元件协会数据显示,2019年全球被动元件(容感阻)总出货量约为5.4万亿颗,同比下降27.7%。分地区来看,中国大陆及亚洲地区强大的电子生产基地是全球被动元件最重要的需求市场,中国大陆出货量占比高达43%,其次,亚洲(除日本、中国大陆以外)出货量排名第二,占比20%。

2019年全球被动元件出货量分布情况2019年全球被动元件出货量分布情况

资料来源:ECIA,华经产业研究院整理

销售额方面,根据中国电子元件行业协会数据显示,2019年,在主要被动元器件中,陶瓷电容销售额最高,达到114亿美元;铝电解电容和电感分别以72亿美元和69亿美元的销售额位居第二、三位。

2019年中国主要被动元器件销售额分布情况2019年中国主要被动元器件销售额分布情况

资料来源:中国电子元件行业协会,华经产业研究院整理

2019年中国电容器市场中陶瓷电容器是电容器行业的主要品类,占比高达54%,铝电解电容以32%的比重排名第二,薄膜电容和钽电解电容分别占比8%和6%。

2019年中国电容器细分产品结构(按规模,亿元)

2019年中国电容器细分产品结构(按规模,亿元)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国电子元器件市场运行态势及行业发展前景预测报告

三、电子元器件行业竞争格局

日本、韩国和中国台湾厂商在被动元件领域地位较为领先。从营收规模来看,总体处于第一梯队的日韩系行业龙头企业,村田(Murata)、东电化(TDK)、三星电机(SEMCO)等,营收水平显著高于其他厂商,其中,村田和TDK2019年的营收均超百亿美元,而二三梯队的台系、大陆厂商仍处于加速布局追赶阶段。我国被动元件行业虽起步较晚,但近年来快速发展,已陆续涌现出多家优质厂商,在各自细分市场挤入全球前十。

2019年全球主要被动元器件生产厂商营收2019年全球主要被动元器件生产厂商营收

资料来源:公开资料整理

四、电子元器件行业未来发展趋势预测

目前CPU的制造工艺距离晶体管的理论最小尺寸还有一定的差距,仍未达到物理极限,对于半导体制造未来的技术发展,超越摩尔定律认为即使行业不再依赖器件尺寸减小和晶圆面积扩大来降低成本,半导体产品可在一个系统封装内整合不同类型的技术,朝着功能多样化的集成方向发展;跟随摩尔定律则认为可在晶片上集成更小的晶体管,降低临界尺寸。总之,元器件行业可能通过片式化、小型化、集成更多数字和模拟技术提供特定的封装级或者系统级产品。

随着电子新型产品功能的不断增加,对片式元件功能的要求也越来越多样化。尽管从数量上看,电子元件的片式化率已高达70%以上,但发展很不均衡,一些元件由于工艺、结构及材料等原因,片式化的难度较大。如具有电感结构的磁珠元件,其功能不在于作为一个电感器,而是抗电磁干扰,目前片式化的磁珠元件已成为用量最大的一类片式电感类元件。这些新元件的设计和材料都是电子元件所面临的新问题。

在电子元器件的制造过程中,往往会使用一些有毒的材料,如清洗剂、溶剂、焊料以及一些原材料等、部分电子元件的成品中有时也会含有有毒物质,如汞、铅、镉等有毒重金属。随着人们的安全环保意识的加强,世界各国对安全环保电子元器件非常关注。现在很多国家已经立法禁止使用这些有毒有害的物质,再这样的背景下,绿色环保电子元器件制造业应运而生。开发绿色安全环保的电子元器件直接决定着产品的市场份额以及发展前景,从而为电子元器件制造业提出个更高的目标要求。

华经产业研究院通过对中国电子元器件行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国电子元器件行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:李泉_HN349
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