从概念走向现实,TWS耳机进入行业高速发展期「图」

一、无线耳机发展历程

2016年苹果发布Airpods标志着3.5mm耳机线接口已经进入消失倒计时阶段,安卓系列也开始采用USB-C接口模式,3.5mm耳机接口同样面临取消,在智能手机创新持续的趋势下,无孔化已成大势所趋。进入2018年以来,TWS蓝牙耳机成为穿戴设备行业新宠,所谓TWS就是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声。相比于传统的蓝牙耳机而言,TWS耳机基本实现了半智能化,其左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升。通过专业的声学拾音技术、智能降噪技术&AI算法降噪技术等,实现了完美的声音体验:耳戴语音、视频通话、音乐享受、爬山跑步、安全驾驶等都不受束缚。

TWS蓝牙耳机与有线缆蓝牙耳机差异

TWS蓝牙耳机与有线缆蓝牙耳机差异

资料来源:华经产业研究院整理

TWS产业链主要分为终端品牌商、OEM/ODM厂商、零组件与芯片厂商。其中芯片是TWS耳机的核心部分,主要原因是蓝牙和音频编解码通常集成在TWS耳机SoC芯片上,因而 TWS耳机SoC芯片对TWS耳机信号传输及音质表现有着决定性的影响。在TWS耳机制造过程中,对设备的自动化程度、精度的要求非常高,十分考验组装厂的精密制造能力。随着5G技术的逐步推广,TWS耳机市场将会进入爆发期,因此相关产业链上下游企业均将受益。

无线耳机主要供应链厂商

无线耳机主要供应链厂商

资料来源:华经产业研究院整理

二、市场格局

2019年全球TWS耳机出货量约为1.29亿部,各大厂商都在推出自己的产品,以寻求在这一市场领域占据一定的份额。目前来看整个TWS耳机市场呈现出高端与低端产品为主,中端产品影响力不足的特点,一方面苹果作为TWS的开创者在市场上的领先地位难以撼动,2019年三季度苹果公司的AirPods市场份额为54.4%,依然保持领先,三星、小米分别以8.5%与6.9%位列二三名。由于无耳机孔的设计是近两年来才逐渐普及,因此TWS耳机的销量增长期将会在2020年之后与5G技术的普及一段时间内的换机周期当中,按照每台手机配一副耳机来计算,仅国内安卓端的市场规模就接近2000亿元。

2019年全球TWS耳机销量市场份额分布

2019年全球TWS耳机销量市场份额分布

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国TWS耳机行业市场调查研究及投资前景预测报告》;

而其他追赶厂商目前一方面是技术储备依然不足,另一方面国内的TWS产品渗透率偏低,贸然开发高端对标产品与苹果而言不占优势,因此国内市场多以入门级产品为主,抢占中低端市场,部分手机品牌商首次推出低于200元的TWS耳机,例如小米推出AirDots青春版,价格仅为199元,Redmi AirDots价格仅为99.9元。还有像华强北“白牌”TWS耳机,相比昂贵的AirPods来说,白牌TWS耳机售价普遍在100到300元之间,单个加工厂的每天出货量能达到0.5-1万副,加上其强大的销售网络,能够加速中低端TWS耳机的渗透和普及。

手机厂商推出的部分TWS耳机产品一览

手机厂商推出的部分TWS耳机产品一览

资料来源:公开信息整理

三、未来发展趋势

从目前TWS耳机发展过程展现出的一部分缺陷来看,未来TWS耳机产品体验的提升依然将要围绕降噪、音质、智能化三个方向发展,一项调查显示75.92%的消费者对于TWS耳机的音质关注程度最高,43%的消费者将降噪功能视为购买TWS耳机的决定因素。从目前的技术来看,耳机音质与蓝牙编解码技术、芯片能力、传播方式等因素有关,虽然蓝牙版本的更新有利于音质的提高,但是要提升音质,需要从压缩与编码的优化上入手,也就是改变高清音频编码规则。目前市场主流被认可的高标准无线传输协议有三种:索尼LDAC、华为 HWA和高通APT-X HD,平均传输速度可达到普通蓝牙的三倍,从而大幅改善 TWS 与有线耳机在音质上的差距。

影响消费者购买无线耳机的因素

影响消费者购买无线耳机的因素

资料来源:公开信息整理

而作为一种智能穿戴设备,目前TWS耳机在智能化方面的主要表现在场景化功能上深化AI功能。借助于AI的技术和快速发展,TWS耳机可以完美在结合AI领域,可组合AI产品搭配使用,另一方面也可放开步伐走完全的智能产品路线。因为现阶段的智能语音服务技术也日趋成熟,广泛应用于汽车、智能家居产品等方面,例如实现全语音操控以及手势控制等。可以预见的是在下一阶段的市场竞争当中,TWS产品的人工智能化将会成为焦点之一。

四、消费痛点仍在

尽管作为一个概念的TWS耳机在市场上的热度愈发高涨,但是具体到消费端来看依然还是一个较为野蛮的发展模式。一方面是由于手机厂商陆续布局TWS市场导致2018-2019年内的新品数量越来越多,产品同质化日益严重,但是消费者所关心的降噪、音质、电池续航问题依然没有得到根本性解决。尤其是在续航方面普遍不及预期,甚至有消费者反映电池衰减速度过快导致待机时间不足5分钟。同其他电子类产品一样,在如今相关技术快速发展的时代,“到手即落后”对于大部分电子产品来说并不仅是一句玩笑。因此消费者往往选择低端耳机满足自身需求,根据2019年双十一数据显示,当天销售的TWS耳机中55.4%属于低于100元的低价产品。要想让消费者为一系列新功能新概念付出更多溢价,行业内部还有很长一段路要走。

2019年双十一电商平台TWS耳机销售价格区间分布

2019年双十一电商平台TWS耳机销售价格区间分布

资料来源:公开信息整理

华经产业研究院对中国无线耳机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国TWS耳机行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

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于谨

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