2020年中国攻钻机行业市场现状分析,国产钻攻机深耕非苹果系「图」

一、手机外观件价格

手机结构件是手机的重要组成部分,主要包括连接器、触摸屏、金属壳、手机中框、玻璃盖板、手机玻璃、FPC、天线等。中框则为结构件核心,是手机核心和骨架,起到支撑手机的作用,且结构相对复杂,价值量较金属外壳反而有所提高。在同样的压铸+CNC技术工艺下,中框的加工时间和难度加大,铝合金中框的单价(120-150元)较铝合金后壳(100-120元)单价高出20-30元。不锈钢CNC加工难度则更高,仅少数有实力的企业及其协力厂商能做。

手机外观件组合的价格对比

手机外观件组合的价格对比

资料来源:公开资料整理

二、我国攻钻机行业市场现状分析

据统计,中国机床行业消费量和总产量早在2009年就成为世界首位,直到现在中国依旧保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。2019年全球机床消费821亿美元,同比下降13.8%,其中中国消费223亿美元,占全球机床市场的27.2%,这是自2008年以来中国机床消费在全球机床消费中占比首次低于30%。2019年全球机床生产规模842亿美元,同比降低13.3,其中中国作为世界第一大机床生产国生产194.2亿美元,占全球市场的23.1%。

2019年全球机床消费前十地区

2019年全球机床消费前十地区

资料来源:公开资料整理

2019年全球机床生产前十地区

2019年全球机床生产前十地区

资料来源:公开资料整理

我国金属切削机床发展较快,技术水平也相对较高。近年来,受去产能、去库存以及高档机床渗透率提升的影响,我国金属切削机床产量不断下滑。2012年,我国金属切削机床产量为88.23万台,2018年降至48.86万台,2019年进一步下降,仅为41.6万台。

2012-2019年中国金属切削机床产量

2012-2019年中国金属切削机床产量

资料来源:公开资料整理

2019年全年,国内手机市场总体出货量3.89亿部,同比下降6.2%,其中2G手机1613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部,5G手机1376.9万部。2020年受到新冠肺炎疫情的影响,8月国内手机市场总体出货量2690.7万部,同比下降12.9%;1-8月,总体出货量累计2.02亿部,同比下降19.5%。

2015-2020年8月国内手机市场总体出货量统计

2015-2020年8月国内手机市场总体出货量统计

资料来源:信通院,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国钻机行业发展潜力分析及投资方向研究报告

三、国内攻钻机行业竞争格局分析

非苹果系手机制造厂商多采用国产设备,国内钻攻机随着2013、2014年国产手机金属外壳的大量推广得以快速发展,创世纪钻攻机的产销量多年稳居国内市场前列,截至2020年初,已累计销售6万台,在非苹果系手机制造厂商所拥有的存量设备中市场份额约为40%左右。

国内攻钻机优质厂商情况

国内攻钻机优质厂商情况

资料来源:公开资料整理

苹果系产品的精密结构件供应商多以富士康、可成、和硕、捷普等整机制造商为主,大部分选用进口钻攻机品牌,如发那科、兄弟、山崎马扎克等;华为、oppo等非苹果系结构件供应商以国内厂商为主,包括比亚迪电子、通达集团、长盈精密等,大部分采用大陆品牌钻攻设备生产,如创世纪、润星科技等,部分采用进口品牌,如发那科、兄弟、津上、欧德吉等。

根不完全统计,目前市场上钻攻机的存量设备大约40万台,其中苹果系供应厂商的钻攻机设备存量占比达60%,非苹果系厂商的存量钻攻机设备占比则在40%左右。

手机制造厂商的攻钻机存量不完全统计(单位:万台)

手机制造厂商的攻钻机存量不完全统计(单位:万台)

资料来源:公开资料整理

2014至2020年上半年,创世纪、润星科技、嘉泰数控三家国内供应商累计销售的设备数量超6万台,约占非苹果系手机制造厂商市场存量的41%。

2014-2020年H1国内主要厂商攻钻机累计销量

2014-2020年H1国内主要厂商攻钻机累计销量

资料来源:公开资料整理

四、“5G”商用时代的到来带动攻钻机行业发展

5G商用时代到来,带动5G基站建设加速及5G智能手机需求快速增长,将推动5G基站核心部件和5G通讯类产品精密结构件加工需求同步增长,从而带动上游数控机床产业发展。根据各省出台的5G相关规划,预计2019年-2021年全国5G基站达到150-200万个。工信部表示,截至2020年9月22日,三大运营商在全国已建设开通5G基站超50万个,已基本完成年初设定的全年5G基站建设目标,5G用户已超过1.3亿户。

三大运营商2020年5G计划

三大运营商2020年5G计划

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国机床行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国机床行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

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