一、岩棉材料简介
岩棉，也即玄武岩纤维，属无机防火材料，主要以天然岩石、高炉矿渣作为原材料，是优良的建筑、工业保温防火材料，具有保温、吸音、隔热、防火、透气等性能。岩棉作为一种无机不燃材料，是已具有成熟应用技术的所有外墙外保温材料中，唯一能够完全满足我国现行国家和行业标准中A级不燃的保温材料。而陶瓷保温板、玻化微珠、珍珠岩等浆料在耐火等级、保温性能方面均不及岩棉。因此岩棉在常用建筑保温材料中具有出色的性能优势。
我国目前外墙保温材料对比
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国岩棉行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；
我国岩棉生产时间较晚，直至进入21世纪后，棉才逐渐进入我国市场。在岩棉的推广中政策因素起到了较大的作用，2011年公安部颁布了《关于 进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》，要求外墙保温必须使用防火级别达到A级的材料。因此在政策硬约束下，岩棉行业一度供不应求，市场优质岩棉价格也显著推涨。不过，时隔1 年，65号文由于行业供给短缺、下游配套不足等种种原因被公安部废止，市场再次进入一段低迷期。而2016年的《新建筑设计防火规范》明确规定：建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，推动岩棉市场规模进一步扩大，2017年岩棉产量增长了25.4%。但同年《建筑用岩棉绝热制品》标准的逐步执行，国家的环保治理对市场的整合起到了明显的推动作用。部分小厂家岩矿棉不符合环保标准，环保排放不达标，被国家强制关停，导致目前市场供应比较紧张。
2012-2019年我国岩棉产量变化
资料来源：中国建筑材料联合会，华经产业研究院整理
二、市场竞争格局
由于2019年岩棉价格走低导致业内企业营收不理想，产能超过30万吨的省份达到9个，主要集中在华北及华东地区，山东、安徽、河南三省的产能增长较快；河北省占全国产能的28%，其产能下降幅度加大。华东、华北地区由于产能过剩，2019年产量与去年基本持平，由于上游原材料焦炭价格、树脂价格稳定在较高位置，提高了生产成本，加之价格下降，企业的利润水平下降幅度较大，一般企业的国标岩棉低于3000元，大企业有品牌影响力的产品价格能够达到3500元左右，品牌影响力明显提升。
2019年全国岩棉生产线分布情况
资料来源：中国建筑材料联合会，华经产业研究院整理
虽然2019年我国岩棉产量突破300万吨，但是由于行业内部竞争秩序欠佳，产品质量参 差不齐，但是能够满足建设岩棉使用标准的优质岩棉仅为三分之一左右。主要生产企业包括鲁阳节能、泰石岩棉、广东洛科威、上海樱花等。岩棉产品价格同一地区内，由于产品等级不一样，价格差距较大，高质量等级产品价格在高位保持稳定，低等级产品价格下降较多，市场竞争激烈。特别是由于人工、环保、原材料尤其是焦炭价格上升，提升了岩棉产品的成本，但是新建生产线的增加，增加了市场产品供应量，加剧了市场竞争，造成了产品价格下降，河北地区价格下降最为明显，最低价格低于成本价，给企业造成了较大的竞争压力，不利于行业的发展。随着全国低端产能的退出，以及下游需求的回暖，岩棉行业未来将重新进入景气期。
2018年建筑岩棉市场主要企业竞争格局
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
三、关注下游市场需求
岩棉原来在国内更多地应用在工业保温的领域，产品市场杂乱无章，大部分采用低端的岩矿棉。2014年《建筑设计防火规范》出台之后岩棉很快进入了商品房市场。特别是国家对公用建筑的设计施工的规范提出了更高的标准：24米以上的建筑必须使用A级不燃材料作为防火隔离带，50米以上建筑必须采用A级不燃 材料或者B1级材料搭配防火窗设计。随着近年来国家开始对老旧小区进行改造，对于消防、水电暖等领域成为改造重点。岩棉制品既具备优良的保温性能又具有 最高防火等级的特性，将成为建筑防火材料的首选，下游需求有望持续向好。
近年来我国老旧小区改造相关政策
资料来源：华经产业研究院整理
而在增量市场自2016年年以来房屋新开工面积明显增加，2019年我国房地产住宅新开工房屋达到167463.43万平方米，连续四年保持稳定增长。其中对外立面墙的面积约相当于其中的五分之一，仅高层建筑市场的市场容量就大约有1亿平方米。
2010-2019年我国新房开工与竣工面积变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、岩棉行业面临的问题
虽然目前出现在市场的岩棉产品种类繁多，但是标准缺失严重，没有相应标准对产品进行规范。目前国家虽然有一些标准出台，但是制定标准的归口单位太多，没有成立专业岩棉制定组织，影响工作效率；已经出台的标准数量少，领域涉及不广泛，尚未形成一套完整的标准体系;岩棉的产业化应用需要相应跨行业标准的制定，目前虽然已经有复合材料在建筑、道路等领域的标准，但这远远不够，高端产业用岩棉复合材料的标准化需要继续推进。
此外对于漏板、耐火砖等基础材料，国内没有很好的配套研究。与坩埚炉或池窑配套的耐火砖、漏板、拉丝牵引系统等辅助材料和系统并未没有配套研发。特别是国内，耐火砖的材料和漏板的设计成为制约生产工艺的主要问题。随着产业的发展，对于耐火砖等基础材料的依赖性逐渐加强，需要联合各产业链，共同研发设计出与玄武岩纤维池窑配套的基础材料。
华经产业研究院通过对中国岩棉行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国岩棉行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。
