市场持续回暖,2020年我国废钢产业发展现状及前景分析「图」

一、我国废钢行业发展概况

废钢是一种可循环利用的再生铁素资源,主要用于钢铁冶炼,理论上说用废钢炼1吨钢可节约铁矿消耗1.65吨,标准煤350千克,降低CO2排放1.6吨,固体废弃物排放4.3吨。因此废钢产业是整个钢铁行业产业链当中一个再生资源循环利用行业,而我国作为世界上最大的钢铁生产国与消费国,存在巨大的废钢回收与利用空间,数据显示2018年我国十大类别的再生资源回收总量为3.20亿吨,其中废钢铁回收量2.13亿吨,占比66.56%,回收价值达到3925.4亿元,占比45.1%,是我国最大的再生资源。废钢回收之后主要用于炼钢生产,能够在铁矿石价格较高的时期节约相当大的一部分成本。

2018年我国十大再回收资源总值占比

2018年我国十大再回收资源总值占比

资料来源:中国再生资源回收行业发展报告(2019),华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国废钢行业市场前景预测及投资方向研究报告

按照废钢产生方式的不同,一般将废钢分为三类,即自产废钢、工业废钢、折旧废钢。自产废钢主要产生于炼钢过程中由于滚动、调理、切割和修整而产生的废物,基本上钢厂会将其立即回收而不会流入市场;工业废钢则是在钢材下游的制造商如汽车、家电、建筑等制造厂商在生产装配过程中产生的废钢,一般这些废钢经过简单处理基本可以实现回收;而目前市场上占比最大的主要是折旧废钢,这些废钢产生于汽车、机械、建筑材料报废之后产生的废钢铁,由于在使用与损耗中混入较多杂质,钢材出现严重变形,因此处理工作困难,整体回收依靠专门的回收机构。数据显示机械是我国废钢的最大来源,工业废钢方面占比超过50%,折旧废钢占比达40%。

2019年我国废钢分行业产出占比

2019年我国废钢分行业产出占比

资料来源:公开信息整理

自2017年开始由于供给侧改革以及废钢进口政策开始收紧,国产废钢消费大增,许多钢厂开始通过改造转炉、增加废钢添加量的方式提高粗钢产量;在打击地条钢的过程当中,大量废钢资源浮出水面。因此自2017年以来我国废钢消费量明显上升,未来两到三年内将会是废钢行业的快速发展期。

2012-2019年我国废钢消耗量变化

2012-2019年我国废钢消耗量变化

资料来源:中国废钢协会,华经产业研究院整理

二、影响废钢价格的因素

应该看到,废钢回收之所以在2017年以来不断走高,主要原因在于受到价格影响,企业难以通过铁矿端获得足够的铁元素,因此本质上看废钢的消耗是由废钢和其他冶炼原料之间的价格差异驱动的,废钢价格往往与铁矿石和焦煤(生产铁水或生铁)的价格密切相关,因为废钢本质上是其替代品,这些主要材料的价格下跌使得工厂减少废钢的收购,影响废钢需求。另外,在利润较低的时候,钢铁企业降低废钢比例,能够很大程度上降低炼钢成本。因为,目前铁水的成本还是大大低于废钢价格的,也就是说添加废钢不仅增加了钢铁企业的产量,同时也提高了企业的生产成本。钢铁企业会权衡废钢对成本和产量的影响来决定是否添加废钢和添加多少废钢。从2020年的市场行情来看,除了一季度由于疫情导致大量钢厂停工,市场库存达到天量而引起废钢价格大幅下跌之外,总体上随着铁矿石价格的上升,废也由于替代需求的上升而价格上涨。2019年矿难造成铁矿价格上涨,进一步加剧了废钢供需格局紧张的局面。

2020年废钢价格与铁矿石进口价格趋势对比

2020年废钢价格与铁矿石进口价格趋势对比

资料来源:华经产业研究院整理

另一方面,对于废钢而言其供给端增幅相对稳定(短期内无法大幅波动),需求端主要取决于长短流程的废钢添加量,另外钢厂可以根据市场行情及时调整生产规模。从短期看,由于2020年的新冠肺炎疫情导致上游钢铁市场产量有所减少,在海外经济受到疫情影响持续低迷,钢材需求逐渐回落的大背景下,即使未来铁矿供应增速进一步放缓,其过剩量也仍呈扩大趋势,这不利于废钢产业的进一步发展。但是废钢作为节能环保型原料,国家政策导向是支持和发展利用废钢的短流程炼钢工艺。特别是在供给侧改革后国家严控钢铁新增产能的情况下,鼓励企业在不增加新产能前提下,将剩余产能置换到废钢资源富余的区域。与世界平均水平相比,我国目前的废钢使用水平仍然偏低,废钢利用的市场空间还相当大。

世界部分国家废钢使用水平

世界部分国家废钢使用水平

资料来源:公开信息整理

三、进口政策收紧推动国内回收

2017年7月,国务院办公厅印发了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。标志着进口废钢从此退出了我国市场,从历史价格走势来看,2017年之后的废钢价格由于上游供给减少而一路上涨,尽管一些企业可以通过申请进口许可证的方式进口废钢,但是进口量受到严格限制,普遍在50-2000吨之间,而根据海关总署的数据显示2020年的前九个月我国废钢进口仅为2.1万吨。在进口废钢退出市场的情况下,中国的废钢回收行业具有促进经济发展的巨大潜力,可为钢铁价值链中的利益相关者创造机会。

2017年至今废钢进口相关政策

2017年至今废钢进口相关政策

资料来源:公开信息整理

四、市场竞争格局

废钢回收行业具有明显的分散特点,由于运输半径的限制,废钢回收企业基本上分布在城市周边,呈现较强的地域性特点,因此市场格局极度分散。钢铁企业对废钢价格具有很强的议价能力,在钢铁企业需要废钢或者本身厂内废钢量较少时会提高废钢收购价格。随着废钢的可用性继续增长,回收行业将需要扩张以处理更大数量的废钢,并提高效率以提高盈利能力。一些大型钢铁企业已经开始进军废钢市场,马钢、鞍钢、宝钢等一批钢铁企通过自建、参股、控股等方式,进一步加大废钢资源控制,稳定废钢原料供应。截止到2020年4月,工信部已经累计公告了七批符合准入条件的废钢回收加工企业共379家,废钢铁加工能力约1.1亿吨,占我国废钢消耗量的一半。随着废钢铁行业准入条件的逐步提高以及部分大型回收企业建立起完善的回收供应网络,未来废钢市场的集中度有望进一步提升。

华经产业研究院通过对中国废钢行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国废钢行业发展趋势预测及投资规划研究报告》。

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责任编辑:胡舒立_HN357
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