2020年中国建筑市场现状分析及行业发展趋势预测「图」

一、建筑行业产业链

建筑业产业链上游主要包含建筑材料和家具家电行业。建筑原材料价格的变化直接影响建筑业的成本,进而影响建筑业的利润收入。建筑行业下游产业主要是建筑产品的需求方及销售方,主要包括房地产企业、政府及其他产业的专业工程建设。因为目前的建筑行业主要是先签订合同,然后再进行施工的方式,所以下游房地产业和基建行业的发展需求在很大程度上决定了建筑业的合同额以及企业的利润来源。

建筑业产业链

建筑业产业链

资料来源:华经产业研究院整理

二、建筑行业发展现状分析

我国建筑业生产保持平稳增长的发展势头。建筑业总产值持续增长,施工合同总量充足,房屋建筑施工规模稳步扩张;但本年新签合同额和本年新开工房屋施工面积增速明显趋缓,竣工率持续下降。据国家统计局数据统计,2001-2019我国建筑业房屋面积竣工率持续减缓,由2001年的51.88%减少至2019年的27.91%,施工周期的逐渐变长。

2000-2019年我国建筑业竣工与施工面积及增速情况

2000-2019年我国建筑业竣工与施工面积及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

当前建筑业固投增速持续下行或与建筑业税收结构有关,“营改增”对建筑业的减税效果并不明显,2019年的增值税改革也可能提高建筑业的部分税收负担。当前地产、基建虽有韧性,但对建筑业的支撑不足,建筑业企业产值利税率一直处于高位,原因或在甲乙双方话语权和议价能力的差异。2019年得益于增值税改革,建筑业企业产值利润税率减少至6.2%,减税效果明显。

2005-2019年我国建筑业产值利润率、利税率情况

2005-2019年我国建筑业产值利润率、利税率情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

随着建筑行业逐渐走向完全竞争,我国基础建设逐渐完善,我国劳动人口红利的消散,人力成本的上升,导致我国建筑业利润总额增速持续下降,2019年实现利润总额8381亿元,增速仅为5.09%。

2000-2019年我国建筑业利润总额及增速情况

2000-2019年我国建筑业利润总额及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

上世纪50-70年代,随着国民经济的恢复,建筑业企业数量稳步增加。1980年,全民和城镇集体所有制建筑施工企业6604家,比新中国成立初期增长百倍以上。改革开放以来,建筑业迎来蓬勃发展的黄金时期,企业个数迅猛增长。截至2019年,全国建筑业企业单位数103814个,比上年同期增长7.5%,增速减缓。

2000-2019年我国建筑企业单位数量及增速情况

2000-2019年我国建筑企业单位数量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2019年建筑业企业建筑业实现总产值和签订合同额均保持快速增长,有力保障了建筑业企业就业情况的稳定,建筑业企业用工平均人数为9.19万人,比去年同期增长8.3%。随着建筑行业能效的不断提升和现代化施工的发展,全年建筑业企业实现的劳动生产率为39.97万元/人,增长7.1%,突破历史新高。

2000-2019年建筑业劳动生产率及增速情况

2000-2019年建筑业劳动生产率及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2004-2019年我国建筑企业签订合同总额及增速情况

2004-2019年我国建筑企业签订合同总额及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

建筑业主要需求对象为房地产和基础建设,我国房地产受政策影响比较大,2010年1月10日,国务院出台“国十一条”,严格二套房贷款管理,首付不得低于40%,加大房地产贷款窗口指导.对二套房不再区分改善型和非改善型;明确要求央行及银监会要加大对金融机构房地产贷款业务的监督管理和窗口指导;加强监控跨境投融资活动,防境外“热钱”冲击中国市场。房地产是建筑业的主要支柱,随着房地产政策的不断调整,房地产企业的经营状况时好时坏。2009-2019年我国房地产开发企业主营业务收入由34606.23亿元增长到110239.78亿元,年复合增长率达到12.28%,大周期来看房地产效益向好。

2009-2019年房地产开发企业主营业务收入及增长情况

2009-2019年房地产开发企业主营业务收入及增长情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、建筑行业子行业分析

1、房屋建筑业发展现状

随着中国经济的飞速发展,房地产行业发展火热,带动房屋建筑行业的发展。但是随着近几年房价的飞涨,国家对于房地产行业的管理愈加严格,使得中国房屋建筑业的总产值增速变缓。根据国家统计局数据显示,2010-2014年房屋建筑行业总产值增长迅速,2014年开始增速开始放缓,到2019年中国房屋建筑业总产值为154198亿元。而随着总产值的不断上升,房屋建筑工程行业从业人数也在逐年攀升,到2019年房屋建筑工程行业从业人数已经达到789717人。

2010-2019年中国房屋建筑行业总产值变动情况

2010-2019年中国房屋建筑行业总产值变动情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2014-2019年中国房屋建筑行业从业人数变动情况

2014-2019年中国房屋建筑行业从业人数变动情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、土木工程建筑行业发展现状

我国的土木工程建设从20世纪50年代起一直且发展很快,尤其在近年来,发展极为迅猛,几乎整个中国成了一个大的建设工地。新的高楼大厦、地铁、铁路、公路、桥梁及大型水利工程在祖国各地如雨后春笋般地涌现,新结构、新材料、新技术大力研究、开发和应用。发展之快,数量之巨,已经在世界排名中位于前列。根据国家统计局数据显示,2019年土木工程建筑行业总产值为68608.21亿元,同比增长8.2%。

2010-2019年中国土木工程建筑行业总产值变动情况

2010-2019年中国土木工程建筑行业总产值变动情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、建筑安装业发展现状分析

近年来我国建筑业得到了长足的发展,建筑安装业随着建筑行业市场的逐渐向好和政策方面的红利影响下,开始高速发展,2020年第三季度建筑安装行业实现13680.05亿元的总产值,同比增长达到0.05%,约等于2019年同期,主要是受到疫情的影响,建筑安装业增速放缓。

2014-2020年第三季度中国建筑安装行业产值及增速

2014-2020年第三季度中国建筑安装行业产值及增速

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

而从国有及国有控股建筑业企业安装工程产值来看,截止至2020年9月,当年国有及国有控股建筑业企业安装工程产值达到4437.82亿元,比上年同期增长2.75%,疫情后产值修复能力较好。

2015-2020年9月国有及国有控股建筑业企业安装工程产值

2015-2020年9月国有及国有控股建筑业企业安装工程产值

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

4、建筑装饰、装修业发展现状分析

近年来,随着我国经济的快速增长、城镇化步伐加快、政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高,我国房地产、建筑业持续增长,建筑装饰装修行业显现出巨大的发展潜力。但是受到房地产调控以及新冠疫情的影响,近两年出现一定程度的下滑。根据国家统计局的数据显示,2020年第三季度,建筑装饰装修行业总产值约为7158.82亿,低于2019年同期水平,同比下降9.01%,下降幅度大于同期国内生产总值增速。

2014-2020年第三季度中国装饰装修行业产值及增速

2014-2020年第三季度中国装饰装修行业产值及增速

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2015-2020年Q3中国建筑装饰装修业产值及国民生产总值增速对比

2015-2020年Q3中国建筑装饰装修业产值及国民生产总值增速对比

数据来源:公开资料整理

四、建筑行业区域现状分析

1、建筑业行业规模

2018年,我国建筑业企业总收入较多的前十名省市为江苏、浙江、广东、湖北、北京、山东、四川、河南、福建、上海,排名靠前的省市中,多数为东南沿海地区,少数为中部地区,而西部地区的省市则排名比较靠后。

2019年全国各省建筑业规模指标

2019年全国各省建筑业规模指标

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、建筑业重点区域发展现状分析

1)华北地区

从华北地区建筑业总产值来看,2019年我国华北地区建筑业总产值为27683.17亿元,同比增长8.21%,截至2020年前三季度,我国华北地区建筑业总产值为19792.88亿元,同比增长4.57%。

2010-2020年Q3我国华北地区建筑业总产值及增长

2010-2020年Q3我国华北地区建筑业总产值及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从细分行业来看,2020年前三季度我国华北地区建筑工程产值为17793.73亿元,同比增长4.97%,建筑安装产值为1467.26亿元,同比下降3.08%,装饰装修产值为987.74亿元,同比下降3.35%,其他产值为531.89亿元,同比增长14.97%。

2015-2020年Q3我国华北地区建筑业各业务产值

2015-2020年Q3我国华北地区建筑业各业务产值

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2)东北地区

从东北地区建筑业总产值来看,2019年我国东北地区建筑业总产值为6599.01亿元,同比下降4.45%,截至2020年前三季度,我国东北地区建筑业总产值为4258.84亿元,同比增长3.55%。

2010-2020年Q3我国东北地区建筑业总产值及增长

2010-2020年Q3我国东北地区建筑业总产值及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从细分行业来看,2020年前三季度我国东北地区建筑工程产值为3491.09亿元,同比增长3.79%,建筑安装产值为538.58亿元,同比下降5.67%,装饰装修产值为135.01亿元,同比下降39.62%,其他产值为229.18亿元,同比增长28.7%。

2015-2020年Q3我国东北地区建筑业各业务产值

2015-2020年Q3我国东北地区建筑业各业务产值

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3)华东地区

从华东地区建筑业总产值来看,2019年我国华东地区建筑业总产值为105188.25亿元,同比下降0.77%,截至2020年前三季度,我国华东地区建筑业总产值为70441.61亿元,同比增长2.79%。

2010-2020年Q3我国华东地区建筑业总产值及增长

2010-2020年Q3我国华东地区建筑业总产值及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从细分行业来看,2020年前三季度我国华东地区建筑工程产值为62888.03亿元,同比增长2.65%,建筑安装产值为5742.75亿元,同比增长1.35%,装饰装修产值为3470.91亿元,同比下降6.32%,其他产值为1810.82亿元,同比增长13.34%。

2015-2020年Q3我国华东地区建筑业各业务产值

2015-2020年Q3我国华东地区建筑业各业务产值

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

4)中南地区

从中南地区建筑业总产值来看,2019年我国中南地区建筑业总产值为62887.88亿元,同比增长9.54%,截至2020年前三季度,我国中南地区建筑业总产值为40875.43亿元,同比增长1.38%。

2010-2020年Q3我国中南地区建筑业总产值及增长

2010-2020年Q3我国中南地区建筑业总产值及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从细分行业来看,2020年前三季度我国中南地区建筑工程产值为35678.41亿元,同比增长1.24%,建筑安装产值为3540.85亿元,同比增长0.36%,装饰装修产值为1811.95亿元,同比下降14.73%,其他产值为1656.18亿元,同比增长7.05%。

2015-2020年Q3我国中南地区建筑业各业务产值

2015-2020年Q3我国中南地区建筑业各业务产值

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

5)西南地区

从西南地区建筑业总产值来看,2019年我国西南地区建筑业总产值为32948.4亿元,同比增长10.7%,截至2020年前三季度,我国西南地区建筑业总产值为23491.07亿元,同比增长6.42%。

2010-2020年Q3我国西南地区建筑业总产值及增长

2010-2020年Q3我国西南地区建筑业总产值及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从细分行业来看,2020年前三季度我国西南地区建筑工程产值为20859.58亿元,同比增长7.19%,建筑安装产值为1704.46亿元,同比增长1.24%,装饰装修产值为567.95亿元,同比下降3.79%,其他产值为927.02亿元,同比下降0.43%。

2015-2020年Q3我国西南地区建筑业各业务产值

2015-2020年Q3我国西南地区建筑业各业务产值

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

6)西北地区

从西北地区建筑业总产值来看,2019年我国西北地区建筑业总产值为13139.08亿元,同比增长9.25%,截至2020年前三季度,我国西北地区建筑业总产值为9067.15亿元,同比增长6.58%。

2010-2020年Q3我国西北地区建筑业总产值及增长

2010-2020年Q3我国西北地区建筑业总产值及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从细分行业来看,2020年前三季度我国西北地区建筑工程产值为7960.37亿元,同比增长8.15%,建筑安装产值为686.14亿元,同比下降3.75%,装饰装修产值为185.25亿元,同比下降8.33%,其他产值为420.63亿元,同比下降3.05%。

2015-2020年Q3我国西北地区建筑业各业务产值

2015-2020年Q3我国西北地区建筑业各业务产值

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、建筑业重点省市发展现状

从我国建筑业总产值前五省市来看,据统计,2019年排第一的是江苏省,建筑业总产值为33103.64亿元,同比增长7.32%,浙江省建筑业总产值为20390.2亿元,同比下降29.09%,湖北省建筑业总产值为16979.59亿元,同比增长12.2%,广东省建筑业总产值为16633.41亿元,四川省建筑业总产值为14668.15亿元,同比增长12.97%。

2019年我国建筑业总产值Top5地区

2019年我国建筑业总产值Top5地区

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、建筑行业发展趋势分析

1、“十四五”时期建筑行业发展目标

2020年9月28日,中央政治局召开会议,重要议题之一就是研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划,提出必须坚持系统观念,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,注重防范化解重大风险挑战。在2020年10月29日十九届五中全会公报中,强调以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展与安全,加快建设现代化经济体系,加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。

围绕这个目标,建筑业在十四五规划期间就应该坚持把加快产业升级与推进结构调整结合起来,推动制造业向中高端发展、高质量发展并增强对产业结构优化的带动效应。依托发展前景广阔的先进制造业带动传统产业部门的技术改造。加强新时期产业结构政策在培育主导产业、发展新兴产业与改造传统产业方面的综合作用,加强推进建筑业升级与发展振兴服务业的政策联动效应。坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,推动共建“一带一路”高质量发展。

同时要继续推进建筑产业现代化,推广智能和装配式建筑,加大政策支持力度,加强建筑产业现代化标准建设,构建技术创新与技术标准制定快速转化机制,鼓励和支持社会组织、企业编制团体标准度,明确重点应用领域,建立与装配式建筑相适应的工程建设管理制度。

坚持以供给侧结构性改革为引领,以深化改革促进产业结构政策的合理设计和有效实施。在淘汰落后产能的同时培育绿色环保、节能高效的建筑业企业发展。大力发展和使用绿色建材,充分利用可再生能源,提升绿色建筑品质。支持企业加大科技创新投入力度,加快科技成果的转化和应用,提高企业的技术创新水平。

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资料来源:华经产业研究院整理

2、国内建筑市场发展趋势

从宏观来看,我国经济已经由高速增长转入高质量发展阶段,正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期。我国建筑行业也进入到平稳发展阶段,目前我国建筑业的现状是大部分企业管理还处在初级阶段,部分领域竞争水平低;市场集中度还很低,有极大的产业整合机会。中国建筑业应实行集约化经营,使建筑业产生规模效益,从而快速提高产业集中度,使产业进入良性发展。

从中短期看,本次新冠肺炎疫情对于建筑行业未来发展带来的负面影响有限。随着疫情前后一系列基建逆周期调节政策的持续加码,地方政府的投资意愿将大幅回升。2020年6月国有及国有控股固定资产投资额率先由负转正,并且在持续加码,在基建逆周期调节政策力度持续加大背景下,即使受到疫情影响延迟复工,预计全年基建行业后续需求仍会出现加速恢复,基建的拉动作用或将更加突出,政府投资对于未来建筑业市场起到的影响将会越来越大。

2020年2-9月国内新增固定资产投资额增速

2020年2-9月国内新增固定资产投资额增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、海外建筑市场发展趋势

当前,新兴经济体和发展中国家资源丰富、劳动力成本低,基础设施建设需求旺盛;西方发达国家实施“再工业化”和“产业回流”等战略,基础设施升级改造需求逐步增强,海外建筑市场逐步回暖,但是2020年的新冠肺炎疫情结束了海外建筑业复苏进程。

美国:2017年以来,随着美国经济的强劲复苏,美国失业率降低到历史较低水平,私人消费显著增加,对住宅的需求稳步上升,因而带动美国住宅建设市场快速增长。同时美国制造业的回流也使得工业工程和非住宅建筑的需求明显增加。基础设施方面由于特朗普政府许诺的1万亿美元基础设施建设计划缓慢推行,增长较快的领域是办公楼、教育建筑、交通工程、水处理等。

欧洲:进入2017年以来,欧洲失业率降低到历史较低水平,宽松的货币政策和极低的利率水平支持了欧元区经济的发展,欧洲经济的增长推动了欧洲建筑业的复苏,2017年欧洲建筑业增长4.2%,为近20年来最高的增长水平。但是由于英国脱欧造成的影响导致建筑业增长明显放缓。

亚洲:亚洲是世界上规模最大的建筑市场。除中国以外,主要的建筑市场来自印度、日本、东南亚地区。印度建筑业火爆异常,预计2018-2023年期间,印度建筑业增长预计为6.4%。特别是随着“一带一路”建设的推进和区域内各国基础设施投资的加强,东南亚国家如越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国基础设施投资以及工业化发展进程推进较快。

非洲:随着油价及大宗商品价格回升,非洲经济发展较为迅速,埃及、肯尼亚、埃塞俄比亚、阿尔及利亚和南非,预计2019-2023年,撒哈拉以南地区建筑业年均增长超过6%。

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2019年全球最大250家国际承包商的海外营业收入

2019年全球最大250家国际承包商的海外营业收入

资料来源:美国《工程新闻纪录(ENR)》,华经产业研究院整理

近年来我国建筑业“走出去”步伐不断加快,随着国内和国际社会对于共建“一带一路”倡议关注度不断提升,共建“一带一路”成为国际社会与中国开展多双边合作的重点,对外承包工程企业作为共建“一带一路”倡议的重要参与力量,在沿线国家业务持续发展。2019年我国建筑业对外承包工程合同额达到2602.5亿美元,其中“一带一路”国家合同额超过60%。

2013-2019年我国建筑业对外承包工程合同额

2013-2019年我国建筑业对外承包工程合同额

资料来源:住建部,国家统计局,华经产业研究院整理

4、建筑行业节能趋势

根据十三五规划,要推动我国建筑业向着节能化、环保化发展,必须积极开展超低能耗或近零能耗建筑示范,大力发展绿色建筑,从使用材料、工艺等方面促进建筑的绿色建造、品质升级。同时推进绿色建筑规模化发展,制定完善绿色规划、绿色设计、绿色施工、绿色运营等有关标准规范和评价体系;加快建造工艺绿色化革新,提升建造过程管理水平,控制施工过程水、土、声、光、气污染,推动建筑废弃物的高效处理与再利用,实现工程建设全过程低碳环保、节能减排。

目前推动建筑业节能化发展的主要手段

目前推动建筑业节能化发展的主要手段

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国建筑行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国民用建筑行业市场调研及行业投资策略研究报告》。

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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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