一、四轮车市场出行方式
目前，网约出行主要围绕中短途出行市场的升级改造，网约车平台负责车主认证，搜集、发布和匹配出行需求，优化出行路径，协助车主共同完成履约。在运力端，将出行服务的提供方从专业的出租车司机拓展到了普通私家车车主，大幅度扩充城市运力供给。在销售端，改变了四轮车通过“地面扬招+电话预约”的传统获客方式，转而以线上APP抢单或派单完成获客。
中国四轮车市场出行方式比较
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二、中国顺风车行业市场现状分析
在过去7年时间中，经过百亿补贴培育用户，迭代优化提升留存，以及用户内生的数字化消费提速，出行市场的用户规模正在持续扩大。据统计，截至2019年H1网约车渗透率为47.3%。2020年，受新冠疫情影响，部分城市在1月以来暂停了网约车服务，用户规模有所回落，截至2020年6月，渗透率回落至36.2%。但随着交通出行的常态化，出行需求将实现回升，网约车用户渗透率回归增长。
2016-2020年H1我国网约车渗透率
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从各线城市的渗透率来看，网约车行业活跃用户主要分布在东部沿海城市，广东、山东、江苏、四川等省份活跃用户占比较高。2019Q1中国一线城市网约车渗透率达50.3%，新一线城市渗透率达20.3%，二线及以下城线城市渗透率低于10%。
2019年Q1中国网约车城市渗透率
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据统计，2019年国内四轮车出行市场总订单量302亿次，总交易额为7119亿元，从服务类型分布来看，出租车扬招单量为194亿单，网约出租车单量为7亿单，出租车订单占四轮车总单量的64%。网约车为98亿单，占33%；顺风车为3亿单，占1%。
2019年中国四轮车市场单量分布（%）
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各类出行方式的客单价由高到低分别为，顺风车客单价为6.67元/单，出租车客单价为24.3元/单，网约车客单价为21.38元/单。
2016年各类出行方式的客单价比价
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从我国顺风车交易总额来看，2015-2018年随着行业快速发展，顺风车交易总额稳定增长，由于2018年下半年开始顺风车行业的监管强化，头部平台服务功能关闭，2019年我国顺风车交易总额下降至140亿元，2019年之后，随着顺风车业务经营有序重启，预计2025年我国顺风车交易额将达到1139亿元，年化复合增速为41.8%。
2015-2025年我国顺风车交易总额及增长
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国顺风车行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国顺风车行业竞争格局分析
2019年3月，嘀嗒出行接入阿里钉钉，推出职场顺风车业务，业务量继续保持高速增长，2019年搭乘用户达到5721万，提供搭乘服务1.78亿次，成功跃居行业龙头，市场份额超过60%。哈啰顺风车作为后起之秀，其业务表现相对突出，借助阿里系“支付宝”和哈啰单车业务引流，2019年用户和订单增长迅猛，全年完成车主认证1200万人和8000万单，总交易额达到48亿元，占据顺风车市场26%的份额。
2019年我国顺风车市场竞争格局（单位：%）
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2019年2月哈啰出行上线顺风车业务，6月份高德地图宣布重启顺风车业务，7月曹操出行推出顺风车业务，11月首汽约车企业端对部分用户开启顺风车业务试运营，同期滴滴顺风车在哈尔滨、太原、常州三地重新上线运营，并将原“滴滴拼车”升级为“青菜拼车”，着力回收市场份额。
目前顺风车市场主要参与公司情况
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四、中国网约车政策环境分析
在政策层面，并未刻意区分网约车与网络预约出租车，对这两类运营采取监管要求相同，对车辆、驾驶员的要求与出租车要求大体一致，对车容车貌、驾驶员言行举止都做出了规定，强调标准化服务，相较于顺风车标准更高。存在预约响应率、约车成功率、乘客有效投诉率等指标进行规范。而根据《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》等文件，监管方面对顺风车的要求主要着重在安全性和非盈利性，如要求顺风车平台公司每年组织开展安全运行评价并达到标准，评价内容包括安全管理制度建设与时间情况、合乘规则设定与执行情况等共计13项大类。
对网约车不同主体的政策约束和限制
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
根据交通运输部《2020年9月份例行新闻发布会》数据显示，截至2020年9月，全国已有190余家平台公司获得经营许可，各地共发放网约车驾驶员证250多万张、车辆运输证约104万张，网约车的日订单量约有2100余万单。在36个中心城市中，已有18个城市合规网约车数量超过巡游车数量。
两证实施以来交通运输部下发的证照数量统计
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2016年7月出台的《网约车暂行办法》授权地方人民政府对网约车、顺风车等事宜结合本地实际情况确定具体标准和营运要求，此后各地陆续发布细则。相比于交通部政策，各地规定普遍更细致且严格，部分城市的车辆准入条件甚至达到了十几项，主要从车籍、轴距、车价、车龄、排量等维度进行规范。比如各地均要求网约车为本地牌照；京、津、沪地区的网约车司机必须拥有本地户籍，杭州、深圳司机则需满足本地户籍或持当地居住证满规定时间；另外，部分城市还结合网约车政策鼓励新能源汽车的发展，比如广东省人民政府出台的《关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》就明确要求自2018年起，珠三角地区每年更新或新增的巡游出租车和接入平台的网约车全部使用新能源汽车。这些规定大大提高了网约车的准入门槛，淘汰了部分潜在从业者。
各地网约车政策标准规范要求
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华经产业研究院通过对中国顺风车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国顺风车行业市场调查研究及投资战略咨询报告》。
