2020年中国聚甲醛行业市场现状分析,汽车工业领域市场潜力巨大「图」

一、聚甲醛行业产业链

聚甲醛(POM),叫聚氧化亚甲基,是一种合成树脂,是没有侧链的高熔点、高密度、高结晶性热塑性工程塑料,又有甲醛树脂、赛钢、夺钢、超钢之称。按合成方法,POM分为共聚甲醛和均聚甲醛,其中共聚甲醛占总量的80%。聚甲醛行业产业链上游为甲醛与三聚甲醛,下游广泛应用于汽车、电子电器、机械制造、医疗器械等领域。

聚甲醛行业产业链示意图

聚甲醛行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国聚甲醛行业市场现状分析

我国聚甲醛的研制工作始于20世纪50年代,由于技术限制,原材料损耗高,产品质量不稳定等因素,进展十分缓慢,近年随着产能不断提升,国内聚甲醛产量稳定增长,据统计,2019年我国聚甲醛产量为32万吨,同比增长6.7%。

2010-2019年我国聚甲醛产量及增长

2010-2019年我国聚甲醛产量及增长

资料来源:公开资料整理

进入21世纪,国内POM消费量迅速增加,通过引进国外共聚甲醛技术,装置投产后生产能力迅速提升,据统计,2010-2019年我国聚甲醛消费量基本稳定增长,截至2019年我国聚甲醛消费量为61.2万吨。

2010-2019年我国聚甲醛消费量及增长

2010-2019年我国聚甲醛消费量及增长

资料来源:公开资料整理

长期以来,国内聚甲醛市场主要由国外产品占领,且其严格限制向国内转让生产技术,造成国内POM产品严重依赖国外进口。据统计,截至2019年我国初级形状的聚甲醛进口量为31.86万吨,同比下降6.2,出口量为2.6万吨,同比下降14.2%。

2015-2019年我国初级形状的聚甲醛进出口数量

2015-2019年我国初级形状的聚甲醛进出口数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2019年我国初级形状的聚甲醛进口金额为5.86亿美元,同比下降13.1%,出口额为0.54亿美元,同比下降16.9%。

2015-2019年我国初级形状的聚甲醛进出口金额

2015-2019年我国初级形状的聚甲醛进出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国聚甲醛行业市场前景预测及投资方向研究报告

三、中国聚甲醛行业竞争格局分析

国外聚甲醛产能主要分布在西欧、日韩以及美国等地区,有美国杜邦和塞拉尼斯、德国的巴斯夫、日本的旭化成和宝理塑料等公司,据统计,目前全球POM的生产能力约180万吨/年。中国是世界主要的POM生产国,截止2019年,中国大陆POM总产超过50万吨/年。

2019年中国主要聚甲醛生产企业及产能

2019年中国主要聚甲醛生产企业及产能

资料来源:公开资料整理

四、中国聚甲醛行业发展趋势分析

目前聚甲醛消费结构以电子电器、日用消费品、汽车为主,其中电子电器约占41%、日用消费品约占28%、汽车消费领域约占23%、工业机械约占5%、其他消费约占3%。

其中,在电子电器方面,聚甲醛主要用于生产各种定时器、开关、线圈支撑架、各类仪表齿轮、计数器零件、电视机高频头、收录音机耐磨零件等;日用消费品主要是拉链,出口服装必须使用聚甲醛树脂拉链,此外还有钟表零件、圆珠笔零件、打火机、五金器械、玩具、滑雪板、健身器材等;汽车方面主要用于散热器箱盖、燃料油箱盖、加料口、排气控制阀门、水阀体、加热器等;工业机械方面,用于生产电锤、电机保护开关、各种机械的齿轮、轴承、滑块、导轮、轴衬、密封环、弹簧、泵体、叶轮、螺栓、竹床和导轨板等;其他方面,还可用于生产农用喷雾器、煤气表、水表零件、管件喷头和军工用品等。另外,近年来聚甲醛在建材方面的应用也有所突破,主要在各种大小管接头、水阀、水龙头等方面有所扩大,市场潜力巨大。

汽车工业是未来聚甲醛消费需求增长最快、潜力最大的领域。同西欧、美国等国家和地区的聚甲醛消费相比,国内汽车用消费占比相对较小,这与我国汽车工业不发达、汽车国产覆盖率偏低密切相关。近年来,随着我国汽车工业的加速发展,汽车塑料制品已由普通装饰件逐步向结构件、功能件等方向发展,车用改性聚甲醛材料向强度更高、冲击性更好、超高流动的复合材料和塑料合金方向发展。加快开发高性能汽车专用聚甲醛产品,不仅可以拓展聚甲醛产品的应用领域,而且可以促进我国整个汽车产业的发展进程。

国内聚甲醛的消费领域主要集中在华东、华南地区,其中,浙江有中国最大的塑料集散地;江苏和上海集合了华东区域大部分的电子电器等中高端行业;广东东莞市是主要塑胶原料集散流通地区,拥有3个大型塑料原料市场;深圳市有发达的电子行业,对聚甲醛消费需求影响很大;广州产业集世界级品牌家电、卫浴于一体,有汽车、摩托车制造基地;佛山市塑胶集散流通强;福建有世界级玩具、卫浴、服装辅料生产基地,产业分布相对密集。此外,还有部分聚甲醛消费市场分布在华北地区,主要以中小型产业为主,因运输距离短,成本面存在一定优势,且靠近港口,货物流通相对便利。

中国聚甲醛下游消费分布(单位:%)

中国聚甲醛下游消费分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国聚甲醛行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国聚甲醛行业市场深度分析及行业发展趋势报告》。

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责任编辑:李晨_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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