2020年我国清洁供暖行业发展趋势,政府推动存量改造,南方新兴市场潜力无限「图」

一、北方清洁供暖推广情况

2020年5月,全国人大代表周洪宇在两会上提出《关于加快发展我国南方百城供暖市场的建议》,指出应将关注点聚焦到南方供暖需求上,建议在南方百城推进集中供暖。《建议》的提出引起了广泛关注,而关于南方是否推进集中供暖的争论也再次进入公众的视野。而反对南方集中供暖的重要理由之一就是南方集中供暖消耗的燃煤等会给大气带来更加严重的污染,使得南方的空气质量迅速下降。2016年80%以上的家庭供暖燃料来自燃煤,而调查显示如石家庄等北方城市28%的冬季大气污染源来自燃煤,在过去,分散燃煤供暖已经是冬季空气污染的原因之一。

2018年北方部分城市大气污染源解析

2018年北方部分城市大气污染源解析

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国供暖行业发展潜力分析及投资战略咨询报告》;

为进一步减少冬季燃煤污染、改善空气质量,在政府支持和政策导向下,近年来我国北方地区大力推行清洁供暖项目。2017年底《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》出台,明确了到2019年北方地区清洁取暖率达50%,替代散烧煤7400万吨;到2021年北方地区清洁取暖率达70%,替代散烧煤1.5亿吨;明确生物质供暖、燃煤清洁集中供暖等作为主流技术方案发布实施。目前北方地区清洁取暖的主要途径是通过热电联产等集中供热替代、采用优质煤+先进锅炉技术以及使用天然气、电、生物质等清洁燃料替代燃煤。

目前我国主要清洁供暖途径一览

目前我国主要清洁供暖途径一览

资料来源:华经产业研究院整理

二、南方清洁供暖市场潜力巨大

总体来看在目前的清洁供热行业中,市场需求已从早期单一的新建供热需求,逐步衍生为旧城改造与新建城区的集中供热并存,以及新兴的南方非传统供暖区域需求的增长。部分南方城市如武汉、合肥、长沙目前部分区域已经有市政集体供暖,另外城市拥有煤炭资源能够为集中供暖建设提供更多的便利。河南的平顶山、驻马店与商丘、江苏的徐州,大多都是因为煤炭资源能够自给自足,从而提供热能,收获冬天的暖气。数据显示随着互联网的发展,越来越多的南方居民对于暖气的接触不断增加,尤其是在华中、西南地区的区域性供暖需求越来越大。

2019年我国供暖各区域需求占比

2019年我国供暖各区域需求占比

资料来源:公开信息整理

目前在南方地区居民采暖的主要方式包括:空调、单户锅炉、电取暖设备以及部分小区的集中供暖。这些采暖形式虽然在一定程度上解决了用户冬天舒适性的要求,但分户采暖效率相对低下,能源浪费较大。而且,多数用户供暖时间的相对集中对城市电力系统和天然气系统可能带来不可承担的峰值负担。而目前南方地区城市供热的对象主要来自于工业用户,例如,江苏、上海、浙江等省市已经出现集中供热,但以工厂和公共建筑为主,市场化程度较高,供热企业效益较好,利润水平较高。但是就大范围集中供暖的经济效益来看,南方地区面临的主要问题依然是供暖基础设施需要重新建设导致前期投入成本过大,特别是燃料价格更高导致成本提升,例如清洁取暖所需的无烟煤主要产自山西、河南等省,通过运输之后取暖成本陡然上升。

2018年我国各省无烟煤产量占比

2018年我国各省无烟煤产量占比

资料来源:华经产业研究院整理

三、清洁供暖带动壁挂炉销量

由于传统供热模式限制与改造费用的多重影响,南方地区供热管网节能改造和采暖末端能效提升不是一蹴而就的事情。南方的许多城市取暖基本采用天然气与电力,部分城市基本不烧煤,集中供暖的程度偏低,因此南方供暖主要采取壁挂炉分户采暖的方式,这也为相关产业提供了巨大的市场。近年来广东、浙江等地的壁挂炉产业爆发式增长,壁挂炉产量不断攀升,极大迎合了南方居民室内采暖的需求。2017年我国壁挂炉销量突破500万台,2017-2019年期间由于“煤改气”工程的不断推进,壁挂炉市场呈现高景气态势,2020年上半年销量达到118万台。

2009-2020年我国壁挂炉市场销量

2009-2020年我国壁挂炉市场销量

资料来源:华经产业研究院整理

四、清洁供暖存在的问题

目前国内的清洁供暖使得冬季采暖带来的大气污染大大减少,但是同时也存在一些仍待解决的问题。首先是对于清洁供暖的评价指标一直无法统一,缺乏普适性。有些指标过于简单,只关注其经济性指标,往往忽略取暖方式是否与当地的能源布局及生态环境相适应等问题;有些指标过于复杂,很难以统一标准衡量某项技术的优劣。另外清洁供暖存在所谓的“经济性”问题,从清洁取暖试点城市情况看,即使存在补贴,其运行费用仍然比传统散煤取暖方式高。如果清洁取暖补贴逐步取消,如何建立一套长效运行机制推动行业可持续发展,是解决清洁取暖进一步大范围推广的关键所在。

目前清洁供暖体系存在的问题

目前清洁供暖体系存在的问题

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国供暖行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国供暖行业投资研究分析及发展前景预测报告》。

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责任编辑:华怡_HN357
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