2019年中国金属包装市场现状与发展趋势分析,二片罐有望成为行业重要增长点「图」

一、金属包装行业概述

金属包装是指采用金属薄板,针对不同用途制作的各种不同形式的薄壁包装容器,具有资本密集、技术密集,内需型为主、出口为辅,产品替代性高,市场季节性变化大,市场集中度高等产业特点,是中国包装工业的重要组成部分,从产品端看,金属包装容器主要分为:二片罐、三片罐、钢桶等。

上游原材料主要有马口铁、油墨及铝材等;从下游需求看,金属包装广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装,工业品包装、军火包装等方面,其中食品包装的需求占比最大。

金属包装行业产业链

金属包装行业产业链

资料来源:公开资料整理

二、金属包装行业现状分析

近年来,随着居民生活水平的提高及国民经济的增长,食品、饮料、医药等相关行业的消费需求呈增长态势,中国金属包装容器制造行业的发展迅速。2019年中国金属包装市场规模为1029亿元,同比增长2.65%。

2014-2019年中国金属包装市场规模及增长情况2014-2019年中国金属包装市场规模及增长情况

资料来源:公开资料整理

当前,国家进入低增长、稳增长的历史新时期,先后推出一系列食品安全法规,环保绿色规则,推动产业全面绿色升级,金属包装容器制造行业面临着行业淘汰落后产能,供给侧改革深化的新环境。2019年我国金属包装容器制造行业规模以上企业实现主营业务收入1167.3亿元,同比增长5.26%。

2014-2019年中国金属包装容器制造行业规模以上企业营收

2014-2019年中国金属包装容器制造行业规模以上企业营收

资料来源:中国包装联合会,华经产业研究院整理

受马口铁、铝材等主要产品原材料价格上涨的影响,2019年行业整体的利润均有所下降。2019年我国金属包装容器制造业实现利润总额47.95亿元,较2018年减少7.25亿元。

2014-2019年中国金属包装容器制造行业规模以上企业利润

2014-2019年中国金属包装容器制造行业规模以上企业利润

资料来源:中国包装联合会,华经产业研究院整理

2019年全国金属包装容器及其附件行业累计完成进口额1.61亿美元,同比下降9.55%;累计实现出口额20.3亿美元,同比增长18.51%,其中,美国完成出口额3.14亿美元,占比15.47%,为我国第一出口大国。

2014-2019年中国金属包装容器及其附件进出口金额2014-2019年中国金属包装容器及其附件进出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国金属包装容器制造行业市场运营现状及投资战略咨询报告

三、金属包装行业重点企业分析

宝钢包装是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的龙头企业,产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品。作为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者,公司在国内上海、北京、佛山、武汉、哈尔滨,及海外越南、意大利等多地进行产能布局,与可口可乐、百威啤酒、王老吉等知名消费品牌客户建立了长期合作关系。

2015-2019年,宝钢包装营业总收入稳定增长,公司2019年实现收入57.7亿,其中二片罐业务实现营收46.48亿元。2020年前三季度实现营收41.29亿元,较2019年同期增长1.6%。

2015-2020年9月宝钢包装营业总收入及增长趋势

2015-2020年9月宝钢包装营业总收入及增长趋势

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

数据显示,2015至2018年,宝钢包装净利润表现持续低迷,2019年公司净利润大幅增长,为1.53亿元,同比增长247.73%。2020年1-9月实现净利润1.97亿元,同比增长121.35%。

2015-2020年9月宝钢包装净利润及增长趋势2015-2020年9月宝钢包装净利润及增长趋势

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、金属包装行业发展趋势

1、二片罐有望成为行业重要增长点

食品饮料产品的金属包装主要为二片罐及三片罐,其中,得益于相对较高的行业集中度和啤酒罐化带动的行业成长性,二片罐市场有望成为金属包装行业的重要增长点。

从成本端看,过往玻璃瓶占比高的原因是玻璃瓶成本低于二片罐,但随着城镇化下土地升值明显,玻璃包装工厂跟随下游大客户扩张成本大幅提升(二片罐能有效节省工厂面积,大约只需要玻璃瓶的二分之一),同时,随着玻璃瓶新国标实施和环保要求提升,玻璃瓶回收使用次数下降,进一步抬升了玻璃瓶使用成本,现阶段看,二片罐成本已与玻璃瓶成本相近。从产品性能看,铝制包装能避免阳关直射,保证啤酒品质,并且更容易对外形进行创新设计。

2、外资退出,龙头加速外延并购整合,竞争格局持续改善

在行业低景气阶段,国内二片罐龙头积极推进外延扩张,外资的退出对国内竞争格局具有改善作用,外资因为产能投产相对较早,财务角度无折旧压力,生产成本相对较低,更容易出现以低价抢订单的情况,从而导致行业景气进一步下滑。随着外资退出中国市场,二片罐行业有望迎来有序竞争。

华经产业研究院对中国金属包装行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国金属包装用品行业竞争格局分析及投资规划研究报告》。

本文采编:CY349

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