我国5G基站发展现状分析,O-RAN小基站是未来发展趋势「图」

一、各国5G基站发展概况

2020年,5G标准制定完成及商业市场进一步成熟,基础建设逐步完善,应用端爆发效应将逐渐显现。2020年下半年起,各国5G建设周期相继开启。美国四大运营商持续推进5G网络部署,目前在多个城市推进毫米波部署,已实现商用;2020年9月底,中国三大运营商共开通5G基站69万个,提前完成2020年5G建设目标,中国移动宣布建成全球规模最大的5G独立组网。韩国动作迅速,截至2020年5月1日,韩国5G基站数量为11.5万个,但韩国三大通信运营商5G的速度仅为4G的3~5倍。日本总务省2020年6月计划2023年末建成5G基站21万座。欧洲各国也开始5G建设,并计划2025年完成全覆盖。

各国运营商5G进展和计划

各国运营商5G进展和计划

资料来源:公开资料整理

二、我国5G基站发展现状

随着eMBB、uRLLC与mMTC陆续落地,缩短5G智能手机换机周期,2020年5G智能手机加速放量,2020年上半年我国5G手机出货量为6359.8万部,预计全年渗透率可达20%,2020-2023年将开启新一轮换机潮。预计2020年全球5G智能手机存量将达3亿部,渗透率约20%,2021年有望达到6亿部,2022年有望达到7.5亿部,2023年有望接近9亿部5G手机出货量,渗透率约达60%。随着5G手机的普及,作为重要的设施配套,5G基站的市场规模将持续增长。

2019-2020年6月我国5G手机出货量统计情况

2019-2020年6月我国5G手机出货量统计情况

资料来源:华经产业研究院整理

由于韩国是最先商用5G的国家,三星的5G设备市场份额于2019年第一季度达到37.8%,排名全球第一。但随着2019年美国、欧洲、中国的运营商陆续商用5G,华为、爱立信、诺基亚等传统设备供应商的优势就凸显出来,2020年三星设备占比减少至13.2%,华为、爱立信、诺基亚分别占据35.7%、24.6%、15.8%的份额。

2020年Q1四大设备供应商市场份额占比统计情况

2020年Q1四大设备供应商市场份额占比统计情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国5G基站行业发展趋势及投资前景预测报告

三、我国5G基站行业竞争格局

国内5G设备市场呈现明显的国内企业统治格局。中国5G网络设备供应呈现一超(华为)两强(中兴、烽火)多方参与的竞争格局。在5G承载网设备采购招标中,华为在三大运营商的5G承载网中的优势明显高于其他设备商,中兴也是传统主流供应商,烽火则在移动取得了超市预期场的份额。由于国际贸易环境仍不稳定,未来国内设备商在中国市场的份额占比有望进一步提升。2020年在中国移动、中国电信和中国联通的5G基站大规模集采项目中,华为和中兴中标占比总和超过80%,华为持续稳居首位份额占比在50%以上。预计未来中国5G仍处于导入期,三大运营商将维持较高的投入用于5G网络建设,华为中兴的市场份额有望维持较高水平。

2020年中国移动5G基站采购份额占比情况

2020年中国移动5G基站采购份额占比情况

资料来源:公开资料整理

2020年中国联通5G基站采购份额占比情况

2020年中国联通5G基站采购份额占比情况

资料来源:公开资料整理

三、700MHz 5G技术创新赋能

2020年3月中国广电700MHz2X30/40MHz正式获3GPP采纳写入5G国际标准,成为全球首个5G低频段大频宽国际标准。目前全球已有德国、瑞士、瑞典和挪威等多张700MHz5G网络实现了商用部署。我国700MHz产业链成熟度高,基站方面华为、中兴、中国信科、爱立信、诺基亚等主流设备商已推出超过6款的700MHz5G基站,主流芯片均已支持700MHz频段。

各公司700MHz5G应用及未来规划统计

各公司700MHz5G应用及未来规划统计

资料来源:公开资料整理

四、O-RAN小基站技术逐渐成熟

小基站是目前O-RAN架构体系比较成熟的产品,根据设计架构不同,共有三种方案,其中分布式小基站设计解耦特点更明显,目前产业化成熟度较高。5G网络对室内覆盖的需求远高于4G,在5G网络进入增加容量和优化覆盖的规模建设新阶段时,O-RAN小基站凭借开放的设计和成熟的生态,有望得到批量应用,市场前景广阔。根据产业链调研情况,2021年运营商将开始小基站的小批量采购,O-RAN小基站有望进入量产商用阶段。

O-RAN小基站硬件架构分类

O-RAN小基站硬件架构分类

资料来源:华经产业研究院整理

五、我国5G基站未来发展趋势

预计未来我国5G仍处于导入期,华为中兴的市场份额有望维持较高水平。三大运营商目前已经启动2021年的5G网络设备(包括5G基站、传输网设备等)采购工作,采购规模将不低于今年的水平,采购方式将改用谈判。相对招投标方式,设备商的议价能力得到提升,同时产品成本通过设计方案和生产工艺的改进将得到优化,产品毛利率及盈利空间有望得到保证,设备商有望核心受益,利润水平得到提升。

华经产业研究院对中国5G基站行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国5G基站行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY1255

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