2020年全球及中国家用储能行业市场现状分析,海外家用储能市场商业模式已趋成熟「图」

一、储能行业概况

储能即能量的存储。根据能量存储形式的不同,广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类。电储能是最主要的储能方式,按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中,电化学储能是指各种二次电池储能,主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等;机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。

储能技术的分类

储能技术的分类

资料来源:公开资料整理

完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分;电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等;能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等;储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。

电化学储能系统结构示意图

电化学储能系统结构示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球家用储能行业市场现状分析

海外国家相继出台政策刺激家用储能行业发展,家用储能行业迎来了良好的发展机遇,行业成本也在持续下降通道中,预计2021年有望降低至405美元/kWh,预计2025年海外用户侧储能新增规模将达到24.48GW(功率)/48.96GWh(容量)。

2019-2025年海外家庭储能合计及增速

2019-2025年海外家庭储能合计及增速

资料来源:公开资料整理

2001年美国加州推出自发电激励计划(SGIP),鼓励用户部署现场发电设施。2011年起,储能被纳入SGIP的支持范围。从2017年开始,美国居民储能开始全面提速增长,所占市场份额也快速提升。2020年第一季度,加州部署家庭储能66.1MWh,为各州之最。

2017-2020年Q2美国家庭各季度储能新增情况

2017-2020年Q2美国家庭各季度储能新增情况

资料来源:公开资料整理

德国2019年大约安装了65000个新的家用电池系统,比2018年增加44%。到2019年年底,德国大约将有20.6万个家用储能系统。德国住宅储能系统的平均规模约为4kW,因此该国在2019年安装的总容量约为260MW。德国光伏和电池储能成本的下降、电价的上涨、电动汽车数量的增加,都在推动个体光储消费的趋势。

2017-2019年德国户用储能系统数量

2017-2019年德国户用储能系统数量

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国储能市场供需现状及投资战略研究报告

三、家用储能行业驱动因素分析

近年来,锂电储能成本呈现快速下降趋势,技术经济性持续提升,在很大程度上促进了锂电储能技术的大规模商业化应用。一套完整安装的储能系统的成本包括电池系统、储能变流器、系统其他部件以及安装成本等。据统计,截至2018年,一套完整安装的14kWh家用锂电储能系统的基准资本成本为654美元/kWh,折算为平准化度电成本约为0.10美元/kWh,较2016年下降约42.6%。预计到2021年该成本将下降至405美元/kWh,未来三年累计下降幅度为38.1%。

2016-2021年家用锂电储能系统的基准资本成本

2016-2021年家用锂电储能系统的基准资本成本

资料来源:公开资料整理

在欧洲、日本、澳大利亚、美国等电力价格高昂的国家和地区,家用光伏+储能应用的主要经济驱动因素之一是提高电力自发自用水平,以延缓和降低电价上涨带来的风险。同时,随着电价上涨和光伏系统成本迅速下降,上述地区强劲、稳定的光伏新增装机量也为储能应用提供了坚实的市场。

全球主要国家和地区家庭用电价格

全球主要国家和地区家庭用电价格

资料来源:公开资料整理

四、家用储能行业竞争格局分析

派能科技是国内较早从事和布局锂电储能业务的厂商之一,长期以来专注于锂电储能领域,积累了优质的核心客户资源,在全球储能市场中具有较高品牌知名度。

在国外市场,派能科技的产品主要应用于家用储能领域,是欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外大型优质客户的核心供应商,在德国、英国、意大利等国家和地区拥有较高品牌知名度和市场占有率。

2019年全球各国家用储能市场份额

2019年全球各国家用储能市场份额

资料来源:公开资料整理

从全球家用储能市场分布来看,2019年特斯拉家用储能产品出货量为450MWh,市占率为15%,LG化学家用储能产品出货量为330MWh,市占率为11%,派能科技2019年家用储能产品出货量为255MWh,市占率为8.5%,其他企业市占率占比65.5%。

2019年全球家用储能市场市占率(单位:%)

2019年全球家用储能市场市占率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2017~2020H1期间,派能科技家用储能电池系统境外销售收入分别为7,007.64万元、28,718.66万元、55,496.75万元和35,160.55万元,分别占储能电池系统总收入的53.25%、73.14%、74.54%和74.26%。

2017-2020年H1派能科技家用储能电池销售收入

2017-2020年H1派能科技家用储能电池销售收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、储能行业发展趋势分析

1、电化学储能行业高速发展,市场空间广阔

未来,伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升,电化学储能技术在电力系统的应用空间广阔。预计2019-2023年全球电力系统电化学储能新增装机规模年均复合增长率达53.0%。此外,通信基站、轨道交通和数据中心等其他储能应用需求也将呈现快速增长态势。随着5G建设加速及海外需求增加,中国通信储能锂电池市场将保持高速增长,2022年出货量将达21.2GWh,2019-2022年年均复合增速为52.3%。

2、储能技术期待突破

储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规模化推广和应用,电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题,未来需要在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面实现技术突破,降低制造和运行成本。

当前,围绕高安全、长寿命和低成本的目标,世界各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。根据国际可再生能源机构的预计,到2030年,储能电池成本将在2016年基础上降低50%-70%,同时无严重损耗下的使用期限和充电次数将明显提升。随着电池储能技术的不断创新发展,未来将加速向各应用领域渗透,具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。

3、配套政策打开市场

长远来看,开放、规范、完善的电力市场是储能真正发挥优势的舞台。依托自由化的电力市场,储能在美国辅助服务市场的应用一直引领着全球储能辅助服务市场的发展。未来,世界各国的储能配套政策将加快推进电力现货市场、辅助服务市场等市场建设进度,通过市场机制体现电能量和各类辅助服务的合理价值,给储能技术提供发挥优势的平台。

目前,我国辅助服务市场依然处于探索期,有利于储能发挥技术优势的电力市场机制尚未形成,各个地方政策关于电力辅助服务定价、交易机制尚未完善。但随着我国电力体制改革的深入、储能政策的发布,政策支持对储能发展已经初见成效。储能参与电力辅助服务和用户侧储能参与电力需求响应将实现储能系统的价值叠加,为其可盈利的商业化发展奠定基础。

华经产业研究院对中国储能行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国储能市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:王亚伟_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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