2019年全球线性α-烯烃行业产能、消费量、竞争格局分析,下游产品具有广阔增量空间「图」

一、线性α-烯烃主要用途

线性α-烯烃(LAO)是指通式为RCH=CH2的端烯烃。其中R是烷基基团。线性α-烯烃是指碳原子数在4个及以上的高碳直链烯烃,包括1-丁烯、1-己烯、1-辛烯、1-癸烯、1-十二(碳)烯等产品,是近年来发展极为迅速的一种重要有机原料。线性α-烯烃是重要的化工原料和中间体,主要用途有以下五大类:

线性α-烯烃的主要用途

线性α-烯烃的主要用途

资料来源:华经产业研究院整理

二、全球线性α-烯烃生产现状分析

产能方面,据统计,2019年全球线性α-烯烃的生产能力为803.2万t/a,其中北美地区生产能力最高,产能为353.6万t/a,其次是东北亚地区,产能为136.4万t/a,中东地区、西欧地区、非洲地区、东南亚地区产能分别为121.1万t/a、72.7万t/a、60.6万t/a、26.1万t/a。

2019年全球各地区线性α-烯烃产能统计

2019年全球各地区线性α-烯烃产能统计

资料来源:华经产业研究院整理

消费量方面,据统计,2019年全球线性α-烯烃的消费量为590.9万吨,其中北美地区消费量最高,消费量为213.5万吨,其次是东北亚地区,消费量为107.8万吨,西欧、中东、东南亚、非洲地区各消费93万吨、65.1万吨、52.7万吨与15.1万吨。

2019年全球各地区线性α-烯烃消费量统计

2019年全球各地区线性α-烯烃消费量统计

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国烯烃行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、全球线性α-烯烃行业各地区市场现状分析

1、北美地区

2019年北美地区线性α-烯烃生产能力占比全球总生产能力的44%,其中美国产能为326.1万t/a,占比北美地区产能的92.2%,加拿大产能为27.5万t/a,占比北美地区产能的7.8%。

2019年北美地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

2019年北美地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

从北美地区线性α-烯烃消费结构来看,据统计,2019年线性α-烯烃用作HDPE和LLDPE共聚单体的消费量约占总消费量的42%,占比最高。

2019年北美地区线性α-烯烃消费结构

2019年北美地区线性α-烯烃消费结构

资料来源:华经产业研究院整理

2、西欧地区

2019年西欧地区线性α-烯烃生产能力占比全球总生产能力的9.1%,其中西班牙产能为27.5万t/a,占比西欧地区产能的37.8%,比利时产能为34万t/a,占比西欧地区产能的46.8%,其他地区产能占比15.4%。

2019年西欧地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

2019年西欧地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

从西欧地区线性α-烯烃消费结构来看,据统计,2019年线性α-烯烃用作聚α-烯烃的消费量约占总消费量的32.1%,占比最高。

2019年西欧地区线性α-烯烃消费结构

2019年西欧地区线性α-烯烃消费结构

资料来源:华经产业研究院整理

3、中东地区

2019年中东地区线性α-烯烃生产能力占比全球总生产能力的15.1%,其中伊朗产能6.4万t/a,占比13.5%,沙特阿拉伯产能40万t/a,占比33%,卡塔尔产能40.5万t/a,占比33.4%,科威特产能3.5万t/a,占比2.9%,阿联酋产能2.7万t/a,占比2.2%,其他地区占比15%。

2019年中东地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

2019年中东地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

2019年中东地区线性α-烯烃消费总量占比全球消费总量11%,其中用作HDPE和LLDPE共聚单体消费占比91.2%,用作塑性体/弹性体消费占比5.8%,其他消费占比3%。

2019年西欧地区线性α-烯烃消费结构

2019年西欧地区线性α-烯烃消费结构

资料来源:华经产业研究院整理

4、非洲地区

2019年非洲地区线性α-烯烃生产能力占比全球总生产能力的7.5%,其中尼日利亚产能为2.2万t/a,占比3.6%,利比亚产能为1.8万t/a,占比3%,南非产能为55.6万t/a,占比91.8%,埃及产能1万t/a,占比1.6%。

2019年非洲地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

2019年非洲地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

2019年非洲地区线性α-烯烃消费总量占比全球消费总量2.6%,其中用作HDPE和LLDPE共聚单体消费占比28.5%,用作洗涤剂醇和增塑剂醇的消费量约占总消费量的53%,其他消费占比18.5%。

2019年非洲地区线性α-烯烃消费结构

2019年非洲地区线性α-烯烃消费结构

资料来源:华经产业研究院整理

5、东北亚地区

2019年非洲地区线性α-烯烃生产能力占比全球总生产能力的17%,其中日本产能为13.9万/ta,占比10.2%,中国大陆产能为97万/ta,占比71.1%,中国台湾产能为7.2万/ta,占比5.3%,韩国产能为18.3万/ta,占比13.4%。

2019年东北亚地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

2019年东北亚地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

2019年东北亚地区线性α-烯烃消费总量占比全球消费总量18.2%,其中用作HDPE和LLDPE共聚单体消费占比75%,用作塑性体/弹性体消费占比9.6%。

2019年东北亚地区线性α-烯烃消费结构

2019年东北亚地区线性α-烯烃消费结构

资料来源:华经产业研究院整理

6、东南亚地区

2019年东南亚地区线性α-烯烃生产能力占比全球总生产能力的3.3%,其中泰国产能为9.8万t/a,占比37.6%,新加坡产能为16.3万t/a,占比62.4%。

2019年东南亚地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

2019年东南亚地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

2019年东南亚地区线性α-烯烃消费总量占比全球消费总量8.9%,中用作HDPE和LLDPE共聚单体消费占比72.3%,用作塑性体/弹性体消费占比13.7%,用作表面活性剂(含润滑油添加剂,石蜡涂层和造纸涂层等)消费占比8%,其他消费占比6%。

2019年东南亚地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

2019年东南亚地区线性α-烯烃各地区产能占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

四、全球线性α-烯烃行业竞争格局分析

从全球主要地区线性α-烯烃生产企业产能来看,据统计,2019年美国Shell化学公司是北美最大的线性α-烯烃生产厂家,占比该地区产能的38%。卡塔尔Qatar化学公司是中东地区最大的线性α-烯烃生产厂家,占比该地区产能的33.4%。南非Sasol化学工业公司是非洲地区最大的线性α-烯烃生产厂家,产能占比非洲总产能91.8%。中海壳牌石化公司是东北亚地球最大的线性α-烯烃生产厂家,占比东北亚地区总产能7.3%。新加坡Exxon Mobil是东南亚地区最大的线性α-烯烃生产厂家,产能占比东南亚地区的38.3%。

2019年全球主要线性α-烯烃企业产能统计

2019年全球主要线性α-烯烃企业产能统计

资料来源:华经产业研究院整理

五、线性α-烯烃的生产技术

商业化的线性α-烯烃生产技术,可以分为乙烯齐聚工艺,乙烯三聚工艺,蜡裂解法,混合C4分离工艺,费托合成法和植物油法等。目前,除混合C4分离1-丁烯外,全球80%以上LAO是通过乙烯三聚工艺和乙烯齐聚工艺生产,其次为费托合成法。

线性α-烯烃的生产技术

线性α-烯烃的生产技术

资料来源:华经产业研究院整理

六、线性α-烯烃行业发展趋势分析

当前全球线性α-烯烃最大的消费市场集中在聚乙烯(60%,包括塑性体和弹性体)、PAO(11%)以及羰基醇(10%,主要用于洗涤剂和增塑剂)3大领域,而我国线性α-烯烃在产业发展广度和深度方面仍有较大提升空间。一方面我国企业在新规划石化项目时缺乏线性α-烯烃技术应用的体现,这导致我国线性α-烯烃下游产品在种类和性能上面临国外产品的竞争挑战;另一方面我国企业在选择线性α-烯烃全馏分技术或专项技术时需谨慎思考,应结合企业自身上下游产业链需要,在充分调研好下游应用的基础上,做好产品的市场前铺,避免盲目竞争导致的低利润空间。

随着国家政策支持以及产业发展需要,我国聚乙烯的高端化、专用化发展正在加快,对共聚单体(尤其是1-己烯和1-辛烯)的需求会不断增大,市场前景看好;此外,国内市场已经具备建设大型乙烯齐聚路线α-烯烃装置的市场条件,应继续加大技术开发力度。

华经产业研究院对中国线性α-烯烃行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国烯烃行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY343

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