2019年中国电子测量仪器行业现状与竞争格局分析,通用化、虚拟化将成发展趋势「图」

一、电子测量仪器行业发展历程

电子测量仪器是仪器仪表产业的核心门类之一,是检出、测量各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。我国电子测量仪器从二十世纪五六十年代开始发展,到目前经历了三个阶段:从模拟仪器到数字式仪器,再到智能化仪器。

电子测量仪器行业发展历程

电子测量仪器行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

二、电子测量仪器行业发展现状

随着自动控制理论的产生和自动控制技术的成熟,以 A/D(数字/模拟转换)环节为基础的数字式测试测量仪器仪表得到快速发展,伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速发展与成熟,我国电子测量仪器行业市场规模不断壮大,到2019年,中国电子测量仪器行业市场规模约为711亿元,同比增长8.22%。

2017-2019年中国电子测量仪器行业市场规模2017-2019年中国电子测量仪器行业市场规模

资料来源:公开资料整理

电子测量仪器仪表其产品种类繁多,在电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域都有重要的应用。数据显示,2019年我国电子测量仪器制造行业规模以上的企业主营业务收入为290.8亿元,较2018年有所回升,同比增长7.9%。

2014-2019年中国电子测量仪器行业规模以上企业营收

2014-2019年中国电子测量仪器行业规模以上企业营收

资料来源:中国仪器仪表行业协会,华经产业研究院整理

近年来我国电子测量仪器行业规模以上企业数量保持稳定增长。据中国仪器仪表行业协会统计,截至2019年底,我国电子测量仪器行业规模以上企业数量达204家,同比增长5.15%。

2014-2019年中国电子测量仪器行业规模以上企业数量

2014-2019年中国电子测量仪器行业规模以上企业数量

资料来源:中国仪器仪表行业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电子测量仪器行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、电子测量仪器行业竞争格局

经过几十年的发展,如今全球电子测量仪器中的高端产品市场主要由美国、德国、日本等国企业所占据,高端基础仪器需要进口。国内具有自主研发能力的企业较少,整体的技术水平和产业发展水平与国外发达国家和地区的水平相比还有一定差距。此外,行业内顶尖高级人才依然缺乏,国内企业短时间内在技术水平及业务规模上与国外企业相比仍有一定距离。国产仪器整体技术水平偏低,客户对国产仪器的可靠性和质量稳定性的认同需要一定的时间,提高国产仪器的整体技术水平是一个长期的挑战。

目前,电子测量仪器行业依然呈现由国外大型企业主导的竞争格局。在高端电子测量仪器领域,仍被是德科技、罗德与施瓦茨、日本日臵等公司牢牢把控,国内公司进入难度较大,国产化率较低。公司经过多年在电子测量仪器领域的技术积累,已形成一定的竞争能力,在与国外大型企业进行竞争的过程中,凭借差异化技术优势、客户需求响应优势、成本优势及其他综合服务优势不断扩大市场占有率。

2019年电子测量仪器行业代表公司情况

2019年电子测量仪器行业代表公司情况

资料来源:公开资料整理

四、电子测量仪器行业代表企业分析

常州同惠电子股份有限公司是一家集电子测量仪器研发、生产和销售于一体的高新技术企业,自成立以来,公司一直专注于电子测量仪器的技术研发与产品开发,尤其在精密阻抗测量领域具有二十多年测试理论、测试技术和实践经验的积累。

2015-2019年,同惠电子营业收入从5624.24万元增长至9162.03万元,增速持续下降的趋势明显。2020年前三季度实现营收6465.26万元,同比增长4.3%。

2015-2020年9月同惠电子营业收入及增长情况

2015-2020年9月同惠电子营业收入及增长情况

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

公司自成立以来一直注重自主研发与创新,设有独立的技术研发中心,拥有一支经验丰富、研发能力强、人员稳定的研发团队,同时还以市场需求为导向,形成了面向顾客需求的高效研发管理模式。公司近几年研发投入持续扩大,增长态势稳定,据招股说明书数据显示,2016至2019年,同惠电子研发费用从790.58万元增长至1209.85万元。

2016-2019年同惠电子研发费用及增长情况

2016-2019年同惠电子研发费用及增长情况

资料来源:招股说明书,华经产业研究院整理

销售毛利率方面,2018和2019年同惠电子的销售毛利率分别为60.09%和55.81%。毛利率下滑主要是由于自2018年下半年起,中美贸易战导致公司出口导向型终端客户的需求受到影响,公司收入增长趋缓。为促进销售增长,公司自2018年起加大促销力度,对于经销商客户,根据预付货款金额的不同给予6%-10%不等的商业折扣。2020年一季度,受新冠肺炎疫情影响,公司开工生产时间较短,产能利用率较低,毛利率下滑较明显。

销售净利率方面,2016-2019年,同惠电子销售净利率呈震荡上行走势,2019年公司销售净利率达35.39%。2020年上半年净利率为27.76%。

2016-2020年H1同惠电子销售毛利率与销售净利率情况

2016-2020年H1同惠电子销售毛利率与销售净利率情况

资料来源:招股说明书,华经产业研究院整理

五、电子测量仪器行业壁垒分析

电子测量仪器行业属于技术密集型行业,技术是行业内的核心竞争力,而人才是企业技术水平的重要载体。行业对相关从业人员的要求较高,需要既具备丰富的产业链知识,掌握相关专业技术,精通各种仪器仪表的性能,又要具备较高的管理经验和业务风险管控经验。要想在该行业立足并取得领先地位,必须拥有丰富的行业知识储备,以及具备战略眼光的核心管理团队和经验丰富的专业技术团队。

另一方面,电子测量仪器行业的销售、租赁和系统集成业务对资金的要求非常高,并且随着下游客户对产品测试性能指标和功能的要求不断提升,需要企业持续不断地投入大量资金进行研发更高性能的产品以满足其测试要求。因此,资金实力直接决定了企业在行业内的生存基础。从客户角度看,行业内通常会采取供应商认证制度,大型企业客户会从技术、资质、服务等多个层面考量服务商的综合能力。同时,其认证的供应商通常会有总量控制,因此一旦达到上限,后来者就很难进入。

电子测量仪器行业壁垒

电子测量仪器行业壁垒

资料来源:公开资料整理

六、电子测量仪器行业发展趋势

电子测量仪器经历了从模拟仪器到数字仪器、智能仪器的发展历程,近年微电子技术和计算机技术的迅猛发展推动了电子测量仪器的发展。随着电子测量仪器应用领域不断扩大,电子测量仪器的发展将呈现以下趋势:

我国电子测量仪器行业发展趋势

我国电子测量仪器行业发展趋势

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国电子测量仪器行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国电子测量仪器行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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言九

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注食品饮料与农林牧渔行业。联系电话:15311697365 微信号:HJ-Analyst666

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