2019年全球及中国甲基丙烯酸甲酯行业供需现状分析,国际、国内竞争压力持续加大「图」

一、MMA的基本性质

甲基丙烯酸甲酯是一种有机化合物,又称MMA,简称甲甲酯,是典型的不饱和羧酸酯。具有低温固化,快速固化,超强抗紫外线及耐磨性、耐候性、耐高低温差(-20-+70℃)等优点。其主要物理性质为:

MMA的物理性质

MMA的物理性质

资料来源:公开资料整理

MMA的化学性质主要有:(1)易挥发,易燃,与空气形成爆炸性混合物;(2)受光、热和催化作用易聚合;(3)易进行加成、卤化、亲核取代和酯交换反应;(4)毒性较小。

二、全球MMA行业市场现状分析

世界MMA生产能力地区分布如下:亚洲为313.4万t/a,占世界总生产能力的59.9%;北美为97.8万t/a,占世界总生产能力的18.7%;西欧为66.1万t/a,占世界总生产能力的12.6%;中东为34万t/a,占世界总生产能力的6.5%;其他地区占世界总生产能力的2.3%。

2019年全球MMA产能地区分布(单位:%)

2019年全球MMA产能地区分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

中国大陆是世界上最大的MMA生产国,生产能力为128.5万t/a,占世界总生产能力的24.6%;其次为美国,生产能力为95.3万t/a,占世界总生产能力的18.2%;第三位是日本,生产能力为54.7万t/a,占世界总生产能力的10.5%。

2019年全球MMA生产国分布(单位:%)

2019年全球MMA生产国分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国甲基丙烯酸甲酯行业发展前景及行业投资策略研究报告

三、中国MMA行业市场现状分析

MMA作为一种重要的基础有机化工原料,近年来我国MMA生产能力逐年增长,据统计,截至2019年我国MMA产能达到128.5万t/年,同比2018年增长至38.5万t/年。

2013-2019年我国MMA产能情况

2013-2019年我国MMA产能情况

资料来源:公开资料整理

产量方面,据统计,截至2019年我国MMA产量为80.1万吨,同比增长44%,平均开工负荷率约在77%,较2018年大幅提高约15%。

2013-2019年我国MMA产量及增速

2013-2019年我国MMA产量及增速

资料来源:公开资料整理

2019年国内MMA市场行情整体处于低位,国内化工产品现货市场年内最高价为1月初的16000元/t,最低价至7月上旬10200元/t。第1季度,MMA市场在需求低迷下重心持续下滑,3月小幅反弹;第2季度,MMA国内市场再次因终端需求持续疲软,一路下跌创近年来新低;第3季度由于工厂检修,加之上半年跌幅较大,现阶段现货趋紧形势下,触底反弹,市场重心回暖;第4季度是传统需求淡季,需求平平,市场显弱势。

2019年国内MMA市场价格走势示意图

2019年国内MMA市场价格走势示意图

资料来源:公开资料整理

2019年国内MMA进口量继续增长,进口MMA类产品21.6万吨,同比增长31.4%。出口MMA类产品5万吨,同比下降13.8%。

2013-2019年我国MMA进出口情况

2013-2019年我国MMA进出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

主要的进口来源地为沙特阿拉伯(38.8%)、中国台湾(17.2%)、韩国(13.5%)、德国(8.3%)和印度(4.8%)。排名前五的进口国(地区),占进口总量的82.6%。

2019年中国大陆MMA主要进口来源(单位:%)

2019年中国大陆MMA主要进口来源(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2013年我国MMA的表观消费量为60.1万吨,2019年增加到96.7万吨,同比增长46.1%,2013-2019年年均增长率约为8.2%;

2013-2019年我国MMA表观消费量及增速

2013-2019年我国MMA表观消费量及增速

资料来源:公开资料整理

我国MMA消费结构中PMMA树脂占65%,塑料加工助剂占16%,表面涂料占15%,其它占4%。PMMA在MMA的下游占比始终处于60%以上,是MMA最大的下游用户,消费主要集中在华东和华南地区。

2019年国内MMA消费结构分布(单位:%)

2019年国内MMA消费结构分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、MMA行业竞争格局分析

2019年,世界MMA的总生产能力为522.8万t/a,比2018年增加46.5万t/a。新增产能主要来自于中国和韩国,其中中国新增生产能力38.5万t/a,韩国LG-MMA公司投产了一套8万t/a的装置。全球MMA生产能力集中度比较高,六大生产商生产能力占世界总生产能力的64.1%。生产能力排名第一位的是三菱化学,为150万t/a,占世界总生产能力的28.7%;

2019年全球MMA生产能力(单位:万吨)

2019年全球MMA生产能力(单位:万吨)

资料来源:公开资料整理

国内主要MMA生产企业有12家,主要集中在华东、山东、东北和华南地区。新投产的装置为重庆奕翔化工有限公司的2套总产能为22.5万t/a的装置、斯尔邦二期8.5万t/a装置和万华化学集团股份有限公司5万t/a的装置,前两套装置采用传统ACH工艺技术,后一套装置采用自主研发的C4法工艺技术。

2019年国内主要MMA生产企业及产能

2019年国内主要MMA生产企业及产能

资料来源:公开资料整理

五、甲基丙烯酸甲酯(MMA)工艺趋势

MMA行业的主流工艺是传统的丙酮氰醇法(ACH法),采用该工艺的装置占总生产能力的60.6%,欧美和国内企业主要采用此工艺;异丁烯法(C4法)是行业内第二大的工艺路线,采用该工艺的装置占总生产能力的31.7%,集中在日本和亚洲部分地区;乙烯法(C2法)占总生产能力的7.7%。

2019年全球MMA工艺路线占比(单位:%)

2019年全球MMA工艺路线占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

国内MMA生产工艺主要有ACH法和C4法,产能占比分别为73.5%和26.5%。

2019年中国MMA工艺路线占比(单位:%)

2019年中国MMA工艺路线占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

若原料以2019年华东地区主流市场价格为依据,公用工程参照华东地区主流园区,并以主流工艺的物料消耗和10万t/a装置的投资为基准,生产成本如下表,可以看出,异丁烯法生产成本比ACH法高出9%,Alpha法最具成本优势。

MMA各工艺生产成本(单位:元/吨)

MMA各工艺生产成本(单位:元/吨)

资料来源:公开资料整理

从生产工艺来看,目前世界上主流的产业化工艺有Alpha法、ACH法以及异丁烯法。其中,Alpha工艺被三菱化学垄断,国内未有装置,考虑到极强的成本竞争力,未来国内企业仍需加强开发。ACH法和异丁烯法两种工艺MMA收率都较高,但均存在装置投资高以及受原料制约的不足,尤其ACH法还存在环保的限制,不同路线在原料价格走向分化时竞争力互相转化,在行业竞争格局非常严峻的当下,企业要充分对未来原料市场价格走势作出预判,对未来技术领先性、产业发展政策、原料供应稳定性以及进口产品冲击等风险,慎重研究后作出投资决策。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对甲基丙烯酸甲酯行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国甲基丙烯酸甲酯市场竞争态势及投资战略规划研究报告》。

相关研报

2021-2026年中国甲基丙烯酸甲酯市场深度分析及投资战略咨询报告

2021-2026年中国甲基丙烯酸甲酯市场深度分析及投资战略咨询报告

2021-2026年中国甲基丙烯酸甲酯市场深度分析及投资战略咨询报告,主要包括行业重点企业发展调研、风险及对策、发展及竞争策略分析、发展前景及投资建议等内容。

查看详情
责任编辑:王树彤_HN343
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

猜你喜欢

甲基丙烯酸甲酯行业知识目录

张鑫作者头像

张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

  • 1233文章/篇
  • 824.8万阅读/次

华经观点

“鸡娃”现象下的素质教育培训:2020年素质教育行业发展现状研究「图」

“鸡娃”现象下的素质教育培训:2020年素质教育行业发展现状研究「图」

素质教育早已被倡导多年,市场规模不断增长,2015-2019年,中国素质教育市场规模从2642亿元增长到5286亿元,CAGR为19%。新冠疫情对素质教育短期造成了一定影响,2020年市场规模同比下降38.7%至3241亿元,但需求持续存在且在政策严管学科教育、鼓励素质教育的大背景下,素质教育需求和供给有望迎来新增长。

1天前

下一篇

2020年中国轻卡行业销量与竞争格局分析,轻卡智能化成趋势「图」

数据显示,2019年中国轻卡销量达到217.3万辆,同比增长7.2%。2020年1-8月,轻卡累计销售158.6万辆。

2021-01-22 16:35:56
分享