一、抗老化剂行业发展概况
高分子材料的抗老化助剂属于高分子材料助剂的一种，用于塑料、橡胶、纤维、涂料等高分子材料的加工生产中，以改善其材料性能，按用途分为抗氧化剂和光稳定剂两大类。抗氧化剂是指在高分子材料的材料体系中仅少量存在时，即可延缓或 抑制材料在聚合、储存、运输、加工、使用过程中受大气中氧或臭氧作用而降解的过程，从而阻止材料老化并延长使用寿命的化学物质。而光稳定剂是一种能够抑制或减弱光对高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化学物质，其通常与抗氧化剂协同使用以抑制高分子材料的光氧化降解。相比于光稳定剂而言，抗氧化剂的应用更为普遍，产品的市场空间也更广。现阶段没有一家化学助剂企业能够生产所有品种的抗氧化剂和光稳定剂，这些化工巨头普遍根据自身技术优势和经营特点选择优势产品进行生产，因此企业破局的关键在于找准自身的行业定位。
主要高分子抗老化助剂分类及其特点
资料来源：华经产业研究院整理
抗老化助剂的上游产品原油、无机盐等基础化工材料近年来价格波动起伏较大，整体的产业链较长，尤其是专用型产品，化工原料价格波动的因素经过产业链的层层传导，影响幅度会逐步减弱。其下游囊括了日常生活用品、建筑、汽车、工业生产等多个领域，塑料约占全球高分子材料消费的68%，是抗老化剂最大的下游市场。
全球主要高分子材料消费量占比
资料来源：公开信息整理
二、市场竞争格局
从竞争格局来看，全球光稳定剂主要生产厂家约30多家，光稳定剂行业主要由海外化学巨头领导。包括除巴斯夫、松原等海外巨头，还包括美国的氰特（Cytec）、日本Chemipro、台湾的永光化学等。目前国内光稳定剂有一定规模的企业有利安隆、宿迁联盛、北京天罡等，其中杭州帝盛凭借技术优势，产品聚焦于高毛利率的紫外线吸收剂；北京天罡和振兴化工主要以生产受阻胺类为主；利安隆通过收购常山科润和衡水凯亚的同时涉足紫外线吸收剂和受阻胺两大类。由于光稳定剂的生产会产生大量的污水，因此在目前环保审批趋严的背景下很难有新入局者。
2019年国内光稳定剂产能分布情况
资料来源：公开信息整理
而抗氧化剂领域，巴斯夫、Addivant（现名SI）、松原集团等海外化工巨头进入行业时间早，凭借技术、规模上的优势以及与国际大型高分子材料制造商长期合作关系，在全球抗氧化剂市场占据主要份额。而国内抗氧化剂生产厂商众多，单个企业规模较小，行业集中度较低。而目前国内抗氧化剂主要产能约 21.7 万吨，规模最大的是临沂三丰化工，约占 23%的市场份额，其他较大的企业产能在2-3万吨左右。目前国内在通用型抗氧剂领域已达到或接近国外先进水平，但是在专用型抗氧剂领域，本土企业与海外巨头还有一定差距，有相当数量的品质仍需依赖进口。
2018年全球抗氧化剂市场竞争格局
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国高分子材料市场供需现状及投资战略研究报告》；
三、下游市场发展情况之一：橡胶
应用领域方面，橡胶和塑料是光稳定剂主要的应用领域。其中光稳定剂应用于橡胶的比例维持在52%左右，应用于塑料的比例维持在35%左右。2017年以来国内合成橡胶产量呈高速增长趋势，2019年国内合成橡胶产量达到744万吨，同比增长7.6%，2020年受到疫情影响产量有所回落，但是目前来看2020年国内两大橡胶下游市场汽车与医疗产业发展迅猛，对于相关产品的需求量大增，从而带动了市场对于橡胶的需求，这有利于作为上游原料的抗老化剂的市场发展。
2013-2020年我国合成橡胶产量变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、下游市场发展情况之二：塑料
2018-2019年，塑料制品，化学纤维和合成橡胶产量增速均有较大幅度增长，多家企业均有乙烯和丙烯在建项目即将投产。进入2020年以后国家针对可降解塑料的推广不断加码，塑料行业面临新的发展机遇，这对于抗老化剂市场无疑是巨大利好。2020年预计部分厂家新增乙烯产能365万吨，新增丙烯产能613万吨，预计将带来2.93万吨新增抗氧化剂需求和0.49万吨新增光稳定剂需求。
2012-2020年我国塑料制品产量变化
资料来源：中国轻工业信息中心，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国抗老化剂行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国高分子材料化学助剂市场竞争格局及投资战略规划报告》。
