2020年全球及中国内存接口芯片行业竞争格局分析,全球市场呈三足鼎立之势「图」

一、内存接口芯片功能

内存接口芯片是服务器必不可少的组成部分,它仅应用于服务器内存条,不适用普通PC以及手机。内存中存放着CPU即时读取和运行的数据,沟通硬盘(外存)与CPU,直接影响着计算机的性能好坏。与普通PC不同,服务器如果不加以缓冲,仅内存条无法满足其CPU的运行速度、信号完整性和稳定性等方面的高要求,这时内存接口芯片的重要性便凸显了出来。

内存接口芯片连接服务器内存和外存

内存接口芯片连接服务器内存和外存

资料来源:公开资料整理

二、全球服务器行业市场现状分析

随着云计算、AI等新兴应用的兴起,全球范围内的数据中心需求持续增长,服务器作为数据中心成本中最大的部分,市场规模快速扩张。据统计,截至2020年前三季度,全球服务器市场规模为652.1亿美元,同比增长5.5%。

2018-2020年Q3全球服务器行业市场规模及增速

2018-2020年Q3全球服务器行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

从全球服务器出货量来看,据统计,截至2020年前三季度全球服务器累计出货量为882.9万台,同比增长5.8%。

2018-2020年Q3全球服务器行业出货量及增速

2018-2020年Q3全球服务器行业出货量及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国内存接口芯片行业市场运营现状及行业发展趋势报告

三、内存接口芯片竞争格局分析

内存接口芯片是为了解决服务器CPU的高处理速度与内存存储速度不匹配的问题,该产品

领域具有良好的发展前景,因此在行业初期吸引了大量的行业主要厂商进入,DDR2阶段的行业参与者超过10家。

随着内存接口芯片技术的发展和行业精细化分工要求的提高,内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套,并通过服务器CPU、内存和OEM厂商针对其功能和性能(如稳定性、运行速度和功耗等)的全方位严格认证,才能进入大规模商用阶段。因此,研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关,还要跨越服务器生态系统的高准入门槛,使得行业集中度逐步提升,到DDR3阶段,行业主要参与者明显减少。

而进入DDR4阶段以后,目前在全球范围内从事研发并量产服务器内存接口芯片的主要包括3家公司,分别为澜起科技、瑞萨电子(收购IDT)和Rambus。技术驱动的特点使澜起科技在激烈的竞争中脱颖而出,目前在行业内已确立了领先地位,占据重要市场份额。

内存接口芯片的发展演变情况

内存接口芯片的发展演变情况

资料来源:公开资料整理

从三家内存接口龙头企业市占率来看,IDT被瑞萨收购,未来整合进程及发展战略不确定性较大,据统计,IDT在内存接口芯片领域收入为2.4亿美元,约占其总收入比例为25-30%,有近45%的市场份额,与澜起科技相当;根据Rambus2019年年报披露,其营收达2.24亿美元,亏损9040万美元,净损率达40%,占据全球内存接口芯片市场8%市占率。

2019年全球内存接口芯片市占率(单位:%)

2019年全球内存接口芯片市占率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

澜起科技在内存接口芯片领域深耕十多年,成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,在该领域拥有重要话语权。据统计,截至2020年澜起科技内存接口芯片业务收入为17.94亿元,同比增长4.2%。

2016-2020年澜起科技内存接口芯片收入及增速

2016-2020年澜起科技内存接口芯片收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

出货量方面及单价方面,据统计,2019年澜起科技内存接口芯片出货量为80.7百万颗,同比下降16.3%,单价为21.3元/颗,同比增长17.7%。

2016-2019年澜起科技内存接口芯片出货量及单价

2016-2019年澜起科技内存接口芯片出货量及单价

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、内存接口芯片行业发展态势

1、市场需求状况

内存接口芯片的下游客户主要为三星电子、海力士、美光科技为代表的内存模组制造商,需求规模较大,且保持较快增速,是2020年存储器市场乃至全球半导体市场欣欣向荣的重要推手。DRAM市场的主要供应商三星电子、海力士、美光科技的市场占有率合计超过90%,呈现出了很高的市场集中度。存储芯片市场需求巨大且具有很强的增长潜力,随着大数据、物联网、人工智能等新兴产业的发展,存储产业的规模与重要性都将大大提升。

2、市场供给状况

目前全球市场中可提供DDR4内存接口芯片的主要厂商共有三家,分别为澜起科技、IDT和Rambus。根据三家公司的定期报告显示,内存接口芯片相关业务收入均保持较快增速。由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升,服务器中配置内存条的数量快速增长,因此内存接口芯片的增长率预计将高于服务器增长速度。结合全球服务器出货量的未来增长预期,以及内存技术和服务器发展趋势,可以推测内存接口芯片的市场规模仍将保持快速增长。

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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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