一、纯碱行业产业链
纯碱，化学名称碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种常温下为白色无气味粉末或颗粒的无机化合物，具有较强稳定性。纯碱是玻璃、肥皂、纺织、冶金等工业的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，此外还常用作制造其他化学品的原料，作为一种重要的无机化工原料能够广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品工业等领域。
纯碱行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2020年包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在内的玻璃生产需求占我国纯碱需求的67.4%，其中三者分别占比44.2%、15.3%以及7.89%，共同构成纯碱需求的主要部分。除此以外，纯碱的其余应用领域，如硅酸盐、焦亚硫酸钠、洗涤剂等则均占比较小且分布较为平均。
2020年我国纯碱下游分布
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二、中国纯碱行业市场现状分析
据统计，2019年我国纯碱产量为2887.7万吨，同比增长10.2%，为近年来最高，截至2020年我国纯碱产量为2812.4万吨，同比下降2.6%。
2010-2020年我国纯碱产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从我国各省市纯碱产量来看，据统计，产量400万吨以上的省市有江苏省、河南省与青海省，产量分别为484.07万吨、470.56万吨与413.79万吨。
2020年我国各省市纯碱产量Top10
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
进出口数量方面，近年来我国纯碱出口量呈下降态势，进口量则呈上升态势，据统计，截至2020年我国纯碱进口量为35.62万吨，同比增长90.6%，出口量为137.83万吨，同比下降4%。
2015-2020年我国纯碱进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，2020年我国纯碱进口金额为5720万美元，同比增长64%；出口金额为25471万美元，同比下降25.5%。
2015-2020年我国纯碱进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
表观消费量方面，2019年表观需求量增速达9.99%，2020年受新冠疫情掣肘，纯碱表观需求量发生下滑，但总体来看我国纯碱行业发展逐渐加快。
2015-2020年我国纯碱表观消费量及增速
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国纯碱行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、中国纯碱行业竞争格局分析
2020年我国纯碱产能100万吨/年以上的公司共有13家，合计产能2120万吨/年，占我国总产能的63.9%，其中河南金山化工具备330万吨/年纯碱产能，为当前我国纯碱生产龙头。除了河南金山、山东海化以及唐山三友外，共有10家纯碱产能在100-200万吨/年的生产企业，纯碱行业产能分布较为平均。
2020年我国纯碱产能100万吨/年以上企业
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四、纯碱生产工艺、方法优缺点分析
前我国纯碱产能所使用工艺以氨碱法和联碱法为主，二者占比相近，在我国2020年纯碱有效产能中，氨碱法、联碱法、天然碱法制纯碱产能占总产能比例分别为48.89%、46.02%、5.09%。
2020年我国不同制备方法产能占比（%）
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由于天然碱法主要采用大自然碱矿物为原料，且无副产物，因此环保优势明显。据统计，由于合成法制纯碱在进一步处理生产过程中产生的氯化钙及氯化铵等副产物时会增加碳排放，在不考虑工厂所在地因素影响时，相较于中国合成法制纯碱，美国天然碱法制纯碱能够减少约37%的碳足迹。
不同制法纯碱生产碳排放
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五、我国纯碱行业未来产能走势分析
据统计，2021、2022全年将分别有60、140万吨产能拟投产，考虑各项目拟投产时间，当年12月投产产能将在第二年产生贡献，预计2021-2023年实际新增产能分别为40/40/120万吨，此后新增产能仅有远兴能源780万吨/年的天然碱法产能，且投产时间存在一定不确定性。而在短期新增产能较少的背景下，当前还存在着部分拟在未来退出市场的产能。
2021-2022年我国拟新增纯碱产能
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当前已有连云港碱业和南方碱业计划将分别于2021年及2023年退出，共涉及产能190万吨/年，未来两年在新增产能较少且存在存量产能退出的背景下我国纯碱产能大概率保持稳定。
未来我国纯碱拟退出产能
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华经产业研究院对中国纯碱行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国纯碱行业市场运营现状及投资战略咨询报告》。
