一、白色家电行业发展现状
1、洗衣机行业发展现状
目前我国的洗衣机行业整体进入成熟期，国内洗衣机产品的人均保有量已经达到较高水平。行业的驱动力从传统的规模扩张逐渐转向以产品结构升级为主。消费端主要靠更新换代需求拉动、市场不断细分、高端机型比重不断增加是这一阶段的主要特征。同时与多数大家电产品一样，洗衣机受到房地产市场的影响较大。2012-2019年间洗衣机市场增长较为稳健，市场零售额从612亿元增长至764亿元。2020年受到新冠肺炎疫情的影响，传统大家电的销售受到一定冲击，据相关数据显示全年洗衣机实现市场零售额为714亿元，同比2019年下降6.5%。
2012-2020年我国洗衣机市场零售额统计情况
资料来源：华经产业研究院整理
2020年我国洗衣机出口继连续几个月出口下滑之后洗衣机出口市场在8月迎来了重大转机。中国家电行业出口出现了强势反弹迹象，洗衣机出口需求亦出现暴增，仅9月单月出口增幅就达到25.7%。根据海关数据显示，2020年我国洗衣机出口量达到2650万台。主要原因是疫情导致海外开工不足，海外需求迅速转向依赖中国出口，尤其是欧美成熟市场。中国洗衣机行业出口迅速转化为“一柜难求”的局面，企业多数订单爆满，甚至造成了企业仓库和港口挤压货物、订单延期的现象。预计未来欧洲核心零配件供应依旧紧张，依赖中国进口的现象至少会延续到2021年上半年，2021年洗衣机出口或将维持小幅增长势。
2015-2020年我国洗衣机出口数量统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
目前国内洗衣机市场分化明显，行业竞争梯次分明，其中海尔、小天鹅、西门子、美的、松下属于市场的第一梯队，其中海尔是国内洗衣机市场龙头，市场占有率约为40.6%。相比中小规模的企业，龙头企业更能持续的保持占有率份额，企业发展方向呈现出多元化趋势。
2020年国内洗衣机市场整体竞争格局
资料来源：公开信息整理
从产品类型来看，变频波轮洗衣机与洗干一体机的市场份额均有所上升，洗衣机市场的消费升级趋势明显。数据显示变频波轮洗衣机的市场份额从2015年的2.1%上升至9.1%，而洗干一体机的市场份额从4.5%增长至27.2%。目前市场主流的高端因素，例如智能、大容量、分区洗、洗烘一体、壁挂迷你滚筒等，都加载到更容易叠加丰富的洗涤功能及技术的变频滚筒洗衣机。另外在疫情结束后，随着市场教育程度加深，消费者对健康洗涤将更为关注，传统高温除菌产品、以及其他多种除菌产品、分类洗产品、迷你洗衣机产品都将获得发展机遇。
2015-2020年不同类型洗衣机产品零售渗透率走势
资料来源：公开信息整理
2、空调行业发展现状
2020年我国空调市场进入深度调整期，总体来看，受到新冠肺炎疫情影响，国内市场第一季度出货渠道不畅。从第二季度开始，行业进入边际改善通道，由于下半年是市场淡季，行业短期内依然承压。2012-2020年我国空调市场零售额总体波动较大，行业受房地产等宏观因素影响明显，2020年受疫情冲击全年实现零售额1545亿元，同比下降21.9%。虽然部分家电企业第二季度的收入已经实现了增长，但从细分品类来看，大部分企业的空调产品收入增长压力依然很大。尤其是过去空调市场长期价格战压缩企业盈利空间，低价位的产品结构占比较大，且消费分级非常显著，企业控制成本的压力越来越大。
2012-2020年我国空调市场零售额变化规模
资料来源：公开信息整理
在此背景下，品牌之间的竞争发生了一些变化。首先，头部品牌的集中度继续走高，大格局并未发生根本性改变，但行业内的小品牌处境越加艰难，体现在小品牌面临巨大资金压力，不得不寻找更多出路或面临转型。2020年美的与格力两大市场巨头的市场份额之和达到三分之二，相比于2018年有明显上升。而中国空调市场现有企业通过稳定运行和大规模生产，积累了低成本的融资渠道，更多的管理经验和先进的科研技术。与此同时，国家政策继续增加中国空调行业的准入门槛，新公司有更高的门槛，因此市场进入壁垒越来越高。
2020年我国空调市场竞争格局（按零售额）
资料来源：公开信息整理
2020年我国空调的出口量没有下降，反而实现了小幅增长，大大超出之前的市场预期。根据中国海关的数据显示，2020年我国家用空调出口量达到6208万台，同比增长12.54%。新冠肺炎疫情后，国内快速复工复产、外贸订单大批回流等因素保证了中国空调出口的稳步增长。由于海外二次疫情冲击，海外工厂复工节 奏再次被打乱，订单还会加速向中国优势家电代工企业集中，三四季度的港口出口高频数据也反映了中国出口继续走强的趋势，外销强劲将助力企业弥补内销市场的不足。
2013-2020年我国家用空调出口量统计情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、冰箱行业发展现状
经过多年的推广，再加上家电下乡等政策的推行，我国冰箱普及率十分之高。对于冰箱产品，消费者已经从必须购买的产品向替代品过渡，使得冰箱销售量下降迅速。销售量的下降也使得产量不断下降，自2016年以来中国家用电冰箱产量不断下降，到2019年中国家用电冰箱产量下降到7904.25万台。2020年由于新冠疫情的影响，我国家用电冰箱产量为9014.7万台。同比上升14%。
2014-2020年中国家用冰箱产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
随着我国家用电冰箱市场的逐渐饱和，我国电冰箱销售量逐渐呈现下降趋势。根据国家统计局数据显示，2019年中国家用电冰箱销售量为7921.3万台，2020年1-11月由于受到疫情的影响，电冰箱销售量为7616.2万台，对比2019年同期增长了521.1万台，增长幅度为7.3%。
2014-2020年1-11月中国家用电冰箱销售量
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从出口来看，随着新冠疫情席卷全球，许多国家采取封锁的方式面对疫情，使得全球冰箱产量下滑。但是疫情的发生，人们长时间居住在家，使得对于传统家电的需求上升。而中国最先控制疫情，恢复生产，国外冰箱产量的下降和需求量的上升，使得我国冰箱出口迎来快速增长。根据中国海关数据显示，2020年我国冰箱出口数量增长迅速，出口数量达到6954万台，同比增长25.5%；出口金额为82.05亿美元，同比增长8.1%。
2015-2020年中国冰箱出口数量变化情况
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
2015-2020年中国冰箱出口金额变化情况
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、冰柜行业发展现状
冰柜是以低温保存食物等物品的设备。有家用和商用两种区分，商用冰柜广泛应用于餐厅、水吧、食品加工和商超等场所。根据数据显示，2014-2020年中国冰柜产量呈现逐年上升的趋势，2014年中国冰柜产量为1907.7万台，到2020年中国冰柜产量增长至3716.7万台。
2014-2020年中国冰柜产量变化情况
数据来源：公开资料整理
冰柜相对于冰箱来说价格较为便宜，但是功能较为单一，很适合酒吧、餐厅和商超等场所。随着近些年，娱乐休闲场所数量的不断上升，带动了我国冰柜销量的增长。根据数据显示，2020年中国冰柜销量为3720万台，同比上升39.7%，产销率为100.09%。2020年在新冠疫情初期，中国政府采取严密的封锁政策，使得中国消费市场萎缩，食物保存成为问题，因此冰柜销量猛增。
2014-2020年中国冰柜销量变化情况
数据来源：公开资料整理
2014-2020年中国冰柜产销率变化情况
数据来源：公开资料整理
随着近些年我国电商行业的迅速崛起，冰柜行业也受益于电商的发展，零售规模快速扩张。而且随着电商的逐渐普及，冰柜行业销售结构也随之发生变化。其中线上零售额不断上升，线下零售额所占的比重不断减少。到2020年中国冰柜线上零售额达到59.15亿元，线下零售额下降至15.84亿元。
2017-2020年中国冰柜线上和线下零售额统计情况
数据来源：公开资料整理
二、黑色家电行业发展现状
1、彩电行业发展现状
新冠肺炎疫情突发，改变了全球经济的走势，也改变了中国家电市场的运行节 奏。疫情爆发严重影响了本就处于新增需求放缓、产业调整期的家电市场。但是，随着疫情防控态势向好，各项促消费政策的落地生效，厂家商家积极调整措施到位，中国家电行业的生产陆续恢复正常，从彩电产量来看，据统计2020年中国彩色电视机产量为19626.2万台，同比增长3.3%，截至2021年1-2月我国彩色电视机产量为2578.2万台，同比增长31.4%。
2015-2021年2月我国彩色电视机产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从我国各省市彩色电视机产量来看，据统计，2020年我国彩色电视机产量最高的是广东省，产量达到11233.4万台；排第二的是山东省，产量为1774.9万台；其次是安徽省，产量为1611.8万台。
2020年中国彩色电视产量Top10地区
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
彩电行业是一个高度同质化的行业，产品形态已趋于成熟，液晶电视自身的创新复制性较强，很难实现差异化竞争。彩电产品高度同质化造成的结果，是消费者在选择的过程中，对产品本身的关注不足，而将价格、尺寸与品牌作为差异化的主要因素，其中31.6%的消费者认为价格是影响其购买的主因；其次是品牌因素，占比为25.6%；与产品相关的尺寸、外观、功能等因素占比为23.9%。
2020年影响消费者购买彩电因素分布（单位：%）
资料来源：华经产业研究院整理
从我国2020年彩电各尺寸销售占比来看，55寸与65寸彩电较受大家欢迎，其中55寸线上销售占比22.76%，线下销售占比29.64%；65寸线上销售占比18.04%，线下销售占比24.22%。
2020年中国彩电各尺寸销售占比
资料来源：公开资料整理
面对5G和IoT技术催生下的AIoT浪潮，智能家居逐渐流行，彩电作为家居等生活场景中最大的“屏”，其信息承载更多，信息呈现也更为全面，有望承担起“智能家居中枢”的角色。随着彩电屏幕尺寸越来越大，高清晰度的画质是消费者一个重要的追求目标，预计2021年围绕智慧大屏展开的竞争注定将更加精彩。
2020年中国彩电各尺寸销售均价对比
资料来源：公开资料整理
突如其来的疫情爆发，改变了全球经济走势，也改变了我国家电市场的运行节 奏，2020年随着我国家电行业的生产陆续恢复正常，市场需求也逐步恢复，与此同时，全产业链的优势还给我国家电制造业带来了更多的海外订单，其中我国彩色电视机在2020年出口量达到10070.9万台，同比增长6.3%，出口量成功突破一亿台。
2012-2020年中国彩色电视机进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2、智能音箱行业发展现状
在人工智能、语音交互技术发展的大背景下，智能音箱发展引爆海内外，尤其国内近几年发展势头迅猛，据统计，2019年我国智能音箱出货量呈现爆发式增长，出货量达到4589万台，同比增长109.73%；2020年受全球疫情流行的影响，我国智能音箱出货量下降至3676万台，同比下降19.9%。预计随着智能音箱市场渗透率的提高和行业逐步成熟，到2025年我国智能音箱出货量约为1.15亿台。
2018-2025年中国智能音箱市场出货量及增速
资料来源：公开资料整理
从智能音箱销售方面来看，在新冠疫情没有爆发之前，2019年我国智能音箱市场销量达到3682.2万台，同比增长126.6%，市场销售额达到69.1亿元，同比增长89.32%；疫情爆发后，对智能音箱整体销量造成一定影响，增速有所下滑，截至2020年上半年我国智能音箱市场销量为1908.6万台，同比增长22.7%，市场销售额为35.6亿元，同比增长18.3%。
2017-2020年H1中国智能音箱销售情况
资料来源：公开资料整理
近年来,智能家居逐渐成为家庭生活中的重要部分，在众多智能家居产品之间,家中需要一个共同的入口管理智能家居产品——即智能音箱。智能音箱成功进入了家庭生活,作为控制智能家居的中心。智能音箱的前景虽然良好，但发展不能单独依托市场前景，而应该结合实际考虑内外部情况，因此利用SWOT模型分析智能音箱发展的优势，劣势，机会和威胁。智能音箱作为高科技产物，发展势头迅猛，但也要辩证地看待发展过程，发展既离不开自身价格、技术、功能方面的优势，但也要重视审视存在的短板，产品同质化严重，需要研发设计团队打造自己的独特优势；实现开放性互联，而不是闭环发展。同时发展也需要外部环境的助力，学会利用政策优势和广阔的市场空间抓住机遇实现更进一步的发展。
智能音箱发展的SWOT分析
资料来源：华经产业研究院整理
三、米色家电行业发展现状
1、电脑行业发展现状
计算机俗称电脑是现代一种用于高速计算的电子计算机器，可以进行数值计算，又可以进行逻辑计算，还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行，自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。从我国计算机整机产量来看，2014-2020年我国计算机整机产量在3.5亿台左右，截至2021年1-2月我国计算机整机产量为6387.3万台，同比增长117.1%。
2014-2021年2月中国计算机整机产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从微型计算机产量来看，2014-2016年我国微型计算机产量逐年下降，2016年之后我国微型计算机产量逐年增长，2020年我国微型计算机产量达到3.78亿台，同比增长10.65%；截至2021年1-2月我国微型计算机产量为5725万台，同比增长111.9%。
2014-2021年2月中国微型计算机产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
我国不仅是全球最为主要的电脑生产国，也是主要的电脑出口国，出口规模庞大，据统计，截至2020年我国微型计算机出口量达到32500.1万台，同比增长25.06%，进口量为114.9万台，同比下降72.41%。
2012-2020年中国微型计算机进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从全球电脑各电脑生产企业出货量来看，据统计，2020年全球电脑出货量达到302605千台，同比增长13.47%，居家办公、线上学习以及消费需求的复苏成为全球PC市场出货量增加的主要驱动因素。其中全球电脑厂商出货量排前三的分别是联想、惠普与Dell，出货量分别占比24.0%、22.4%与16.6%。
2020年全球PC主要厂商出货量市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
四、厨房家电行业发展现状
1、集成灶行业发展现状
随着居民收入和居住环境的提升，中国集成灶行业规模迅速扩张。在过去5年中，中国集成灶销售额从38亿扩大至156亿，均价整体相对平稳，对应销量从69万台扩大接近240万台，虽然2020年受疫情影响增速大幅缩减，但仍然保持正增长。
2015-2020年中国集成灶市场销售额与销售量
资料来源：欧睿数据，华经产业研究院整理
2015-2020年中国集成灶销售均价
资料来源：奥维数据，中怡康，华经产业研究院整理
集成灶行业线上线下竞争态势分化，线上渠道相比于线下渠道集中度更低、竞争更激烈。集成灶行业当前参与者主要包含集成灶专业品牌、传统厨电/综合家电品牌。以销售额口径计，2020年线上集中度较低，竞争相对激烈，市场集中度小于线下渠道，线上渠道CR10约为65%，线上渠道CR5约47%。线上渠道中火星人以22.1%的市占率领跑，其他品牌份额相对趋近。而行业线下集中度则保持相对高水平，CR10约为83%，CR5（火星人、美大、帅康、美的、法迪欧）高达69%。
2020年中国集成灶市场线下渠道格局
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年中国集成灶市场线上渠道格局
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2、油烟机行业发展现状
中国油烟机市场已经进入了成熟阶段，销售额由增量市场逐渐进入了存量市场，2017-2020年年均复合化合率为-1.04%。2020年得益于油烟机市场在线上市场上的突破，油烟机市场销售额增长至172.68亿元，同比2019年增长2.38%。较为乐观的是，油烟机市场销量在稳步增长，从2017年的811万台上升到2020年的1004.44万台，这是由于线上市场增长并借助电商渠道优势降低了产品价格，2020年线上渠道销售均价不到线下渠道的一半，并仍然持续下降趋势，这带动了产品整体均价的向下调整。
2017-2020年中国油烟机市场销售额与销售量
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年中国油烟机市场销售均价
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
中国油烟机市场集中度较高，数据显示，老板、方太在国内油烟机市场稳居第一梯队，而美的、华帝等厂商则形成了国内油烟机市场的第二梯队。2020年，油烟机行业的四家头部品牌（老板、方太、美的、华帝）占据了油烟机线上市场65.6%的零售份额，其中老板、方太以21.5%和19.8%的线上零售份额稳居行业TOP2。而在线下市场，集中度则更高，老板、方太、美的与华帝四家厂商零售额占比70.8%。
2020年中国油烟机线上零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年中国油烟机线下零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
出口方面，自2015年以来中国油烟机（海关编码：84146010）出口呈现逐年上升的趋势，根据中国海关数据显示，2020年中国油烟机出口量为1135万台，同比2019年上涨5.09%，对应出口金额为59943万美元，同比2019年上涨12.38%，这表明随着中国油烟机技术革新，中高端产品出海顺利，出口价格明显上升。
2015-2020年中国油烟机出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，随着中国油烟机行业的发展，中国电饭煲生产企业纷纷加大科研投入，中国油烟机技术含量显著提升，国内市场逐渐减少对外中高端油烟机需求。自2016年来，油烟机进口量逐渐下跌，2019年由于中美贸易战的影响，进口大幅度下降。2020年贸易局势缓和，进口得以回升，根据中国海关数据显示，2020年中国油烟机进口量为19523台，同比2019年增加53.94%，对应的进口金额为1144万美元，同比增幅63.90%。
2015-2020年中国油烟机进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、电烤箱行业发展现状
从2018年开始由于房地产竣工面积放缓导致厨电市场整体增速放缓，特别是2020年上半年疫情打断了正常的生产生活节 奏，大家电产品因具有一定的安装属性受到较大影响，电烤箱、炒菜机、洗碗机作为“懒人经济”与“健康经济”的代表，销量不降反增，持续保持两位数增长。2020年中国电烤箱市场销售额达到38.3亿元。
2017-2020年电烤箱销售额统计情况
资料来源：公开资料整理
相比于其他厨电而言，电烤箱的市场集中度比较高，行业集中度CR4达到75.65%，其中西门子为行业龙头，2019年市场销售额占比达到26.78%。过去厨电企业线下零售销售比重较高，厨电产品规模小于白电，品类相对单一，厨电企业基于成本规模效益考虑对渠道的投入力度不及大家电品牌，为中小厨电品牌提供了生存空间。而电商崛起之后，线上零售端壁垒较弱，市场集中度低杂牌较多，为具有一定性价比的品牌提供了优渥的生存环境。但是具体到电烤箱市场而言，目前电烤箱的产品均价较高且电烤箱的消费群体本身平均收入水平较高，因此对于品牌、产品设计方面的要求远高于其他厨电，因此大企业往往具有较大的优势。
2019年中国电烤箱市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
出口方面，中国是全球电烤箱出口大国，2015-2019年中国电烤箱（海关编码：85166050）出口量基本保持稳定，在2020年开始中国各类小家电的出口订单量猛增，2020年中国电烤箱出口量增长至3550万台，同比增长28.2%，对应出口金额激增到122284万美元，同比增幅高达35.88%。2020年以电烤箱等为代表的一批美食烹饪小家电在海外走俏，就出口市场而言欧美用户受疫情影响生活工作习惯改变，同时海外产能萎缩导致订单转向国内，但对于欧美国家受疫情影响而使得小家电进口需求激增带来的现象，并不能长期持续下去。
2015-2020年中国电烤箱出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，2015年-2018年，中国对外国中高端电烤箱进口量逐年增加，但在2019年收到中美贸易战的影响，这一上升趋势被打破，2019年进口量6.79万台，为近年最低进口量，同时进口金额下降至3827万美元。2020年贸易局势缓和，电烤箱进口量得以回升，达12.05万台，同比增幅77.47%，对应进口金额为5139万美元，同比增幅34.28%。
2015-2020年中国电烤箱进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、微波炉行业发展现状
中国微波炉市场近年来保持增长态势，由2017年的50.45亿元稳步增长至2020年的60.31亿元，2017-2020年年均复合增长率为6.44%，增长速度在家电市场中表现突出。2020年受到疫情冲击，增速下降到2.26%，全年市场销售额为60.31亿元，对应销售量1327.46万台。
2017-2020年中国微波炉市场销售额与销售量
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
中国微波炉行业集中度很高，数据显示，美的、格兰仕在国内微波炉市场稳居头部，占据大部分市场份额，而其他众多厂商只能占据10%左右的市场份额。2020年，中国微波炉行业的两家头部品牌（美的、格兰仕）占据了微波炉线上市场87.8%的零售份额，其中单美的就占49%的市场。而在线下市场，集中度则更高，格兰仕和美的零售额占比高达94.8%。当前，中国微波炉市场呈现典型的双寡头特征，其他厂商暂时难以打破固有格局。
2020年中国微波炉线上零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年中国微波炉线下零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
根据中国海关数据显示，自2015年以来中国微波炉（海关编码：85165000）出口数量整体呈上升趋势，2020年中国微波炉出口数量为6741万台，同比上升12.7%；出口金额为32.38亿美元，同比上升11.6%，出口金额和出口数量都是2015-2020年最大上升幅度。原因主要是2020年新冠疫情爆发，全球许多国家生产陷入停滞，国际贸易量减少，但是全球对于微波炉等厨卫电器的需求量并没有下降，反而随着人们长期处于家中，需求量有所上升。因此在供求关系影响下，微波炉的出口数量上升。
2015-2020年中国微波炉出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
由于微波炉在中国厨卫电器中不属于必需品，普及度远低于热水器等必须的厨卫电器，因此中国对于微波炉的需求量较低，大部分生产的微波炉都出口到其他地区。中国微波炉的产能足以满足中国的需求，所以中国微波炉进口量远低于出口量。根据中国海关数据显示，2020年中国微波炉进口量出现激增现象，进口共计59834台，同比上升104.7%；进口金额为1419万美元，同比上升67.5%。
2015-2020年中国微波炉进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
5、洗碗机行业发展现状
中国洗碗机市场有着十分广阔的发展空间，但整体仍处于市场教育和普及阶段。近年来中国洗碗机销量增长迅速，据统计，2020年中国洗碗机销量达到147.47万台，销售额达到58.15亿元，同比增长37.47%。得益于线上市场的爆发与电商渠道的价格优势，洗碗机的市场销售均价下降到4000元/台以下，形成较好的竞争优势。
2017-2020年中国洗碗机市场销售额与销售量
数据来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年中国洗碗机市场销售均价
数据来源：奥维数据，华经产业研究院整理
目前中国洗碗机市场参与品牌数量增多，同时国产品牌崛起速度加快。前几年，洗碗机市场
主要份额被合资品牌占据，产品形态也较为单一。在产品认知度提升、规模快速增长的背景下，国产品牌如美的、方太、老板等纷纷崭露头角；据统计，2020年中国洗碗机线上品牌数量为170个，同比2019年增加了66个；线下品牌为55个，同比2019年增加了7个。市场参与品牌的增多，也对头部品牌造成了一定冲击，无论线上还是线下，头部品牌的份额都有一定缩减。据统计，2020年中国洗碗机市场按销售额市占率排前三的分别是西门子、方太与老板，分别占比57.0%、18.4%与8.9%。
2020年中国洗碗机市场销售额占比
资料来源：公开资料整理
出口方面，2015-2020年中国洗碗机（海关代码：84221100）出口量整体呈增长趋势，据统计，2020年中国洗碗机出口数量为524万台，同比增长28.7%。出口金额方面，2020年中国洗碗机出口金额为7.89亿美元，同比增长25.2%。
2015-2020年中国家用洗碗机出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，2020年中国洗碗机进口量为26.3万台，同比增长42.2%。进口金额方面，2020年中国洗碗机进口金额为10888万美元，同比增长67.6%。
2015-2020年中国家用洗碗机进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
第五节 小家电行业发展现状
1、豆浆机行业发展现状
由于豆浆机这一传统品类发展较为成熟，红利逐渐消退，市场规模呈负增长状态。根据奥维云网数据，2017-2020年，豆浆机销量由603.63万台下滑至555.13万台，对应的销售额由22.47亿元下降至18.34亿元，CAGR为-6.55%，表现较为低迷。
2017-2020年中国豆浆机市场销售额与销售量
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年中国豆浆机市场销售均价
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
中国豆浆机市场集中度非常高，已经形成赢者通吃格局。2020年九阳在国内豆浆机市场稳居第一，线上零售额占比68.8%，线下占比92.9%，拥有绝对的竞争优势。另外数据显示，豆浆机市场线上和线下渠道竞争形势分化：线上渠道豆浆机厂商竞争更加激烈，2020年，豆浆机行业的三家头部品牌（九阳、苏泊尔、美的）占据了豆浆机线上市场86.9%的销售份额，，而在线下市场，单九阳一家就已占据92.9%的市场份额。
2020年豆浆机线上零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年豆浆机线下零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2、榨汁机行业发展现状
近年来，随着人们生活水平的提高，人们对健康和生活品质有更高的要求。喝鲜榨果汁、拒绝碳酸饮料成为时尚，选择榨汁机也成为越来越多家庭的选择。根据奥维发布的零售市场数据，2020年受到新冠疫情影响，中国榨汁机市场销售额为8.31亿元，同比2019年下降了30.11%。
2017-2020年中国榨汁机市场销售额与销售量
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年中国榨汁机市场销售均价
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
中国榨汁机市场集中度较高，数据显示，惠人、九阳在国内榨汁机市场稳居第一梯队，而苏泊尔、美的等厂商则形成了国内榨汁机市场的第二梯队。不难发现，榨汁机市场线上和线下渠道竞争形势分化：线上渠道榨汁机厂商竞争更加激烈，2020年，榨汁机行业的三家头部品牌（惠人、九阳、苏泊尔）占据了榨汁机线上市场67.5%的销售份额，其中惠人以46.4%的线上销售额份额稳居行业第一。而在线下市场，这一集中趋势则更加明显，九阳、惠人、苏泊尔与美的四家厂商零售额占比82.8%。
2020年中国榨汁机线上零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年中国榨汁机线下零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2015-2020年中国榨汁机出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，随着榨汁机国产品牌的崛起，中国对外国榨汁机的需求量下降，直观上体现为榨汁机进口数量逐年下降。据海关统计，中国榨汁机进口量由2015年的85万台持续下降到2020年14万台，对应的进口金额由11890万美元下降到1513万美元。
2015-2020年中国榨汁机进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、电磁炉行业发展现状
2017-2020年中国电磁炉市场销售额统计
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年中国电磁炉市场销售量统计
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年电磁炉市场销售均价
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
中国电磁炉市场集中度非常高，数据显示，美的、苏泊尔和九阳在国内电磁炉市场稳居第一梯队，并占据绝大部分市场，而其他厂商市场份额较小。不难发现，电磁炉市场线上和线下渠道竞争形势分化：线上渠道电磁炉厂商竞争更加激烈，2020年，虽然电磁炉行业的三家头部品牌（美的、苏泊尔、九阳）占据了电磁炉线上市场80.2%的销售份额，其中美的以46.3%的线上销售额份额稳居行业第一，但仍有后起之秀如小米米家抢夺了4.4%的市场份额，而在线下市场，这一集中趋势则更加明显，美的、苏泊尔和九阳三家厂商零售额占比95.4%，三家几乎垄断了整个电磁炉线下市场，其中美的拥有48.5%的市场份额。
2020年中国电磁炉线上零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年中国电磁炉线下零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
出口方面，2016年来中国电磁炉出口量连年上升，由2016年的997万台上升到2020年的1504万台，对应出口金额由24575万美元增加到2020年的44839万美元，这表明国产电磁炉在海外市场表现强势，竞争优势大。
2015-2020中国电磁炉出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，2015-2020年中国电磁炉进口量基本稳定，2018年达到近年峰值14772台。2020年电磁炉进口量为9810台，同比增长1.45%，进口金额方面，2020年中国电磁炉进口金额为441万美元，同比增长9.15%。
2015-2020年中国电磁炉进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、电热水壶行业发展现状
2017-2019年，电热水壶市场规模逐年攀升，由31.69亿元上升到38.91亿元，2020年受到疫情冲击同比下降6.43%，销售额为36.41亿元。但销量稳步增长，从2017年的3252.14万台上升到2020年的4020.15万台。
2017-2020年电热水壶市场销售额变化情况
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年中国电热水壶销售量变化情况
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
近年来电热水壶价格稳定保持在每台90-100元的区间，根据数据，线下价格显然高于线上价格，而由于电热水壶主要销售渠道是线上渠道，电热水壶总市场的销售均价与线上销售均价相近。
2017-2020年中国电热水壶市场销售均价
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
5、扫地机器人行业发展现状
近年来，随着人工智能和物联网技术的飞速发展，智能化家居设备开始走入我们的生活中。能够“解放双手”，带来智能化清洁的扫地机器人产品备受用户所青睐，并在2020年迎来爆发性的增长。根据中怡康与奥维发布的零售市场数据，2020年中国扫地机器人市场规模达79亿元，同比2019年增长了23.31%，中国已成为全球最大的扫地机器人市场。
2015-2020年中国扫地机器人销售额
资料来源：奥维数据，AWC监测，中怡康，华经产业研究院整理
2017-2020年扫地机器人销售均价
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
中国扫地机器人行业竞争非常激烈，不仅有像科沃斯、石头科技、云鲸等这样传统或者新兴的扫地机器人企业，同时如美的、海尔这样的传统家电企业也都进入行业。不仅如此，像360、小米的主营业务覆盖多个行业的企业也都在扫地机器人行业有一席之地。数据显示，科沃斯凭借先发及技术优势，在国内扫地机器人市场稳居第一梯队，连续多年占据扫地机器人国内市场第一品牌的位置。而小米及小米生态链的石头科技，则形成了国内扫地机器人市场的第二梯队。2020年，扫地机器人行业的这三家头部品牌占据了扫地机器人线上市场69.1%的销售份额，其中科沃斯以43.8%的线上销售额份额稳居行业第一。而在线下市场，这一集中趋势则更加明显，科沃斯销售额占比接近80%，独占鳌头。
2020年中国扫地机器人线上零售额占比
资料来源：中国家电网，华经产业研究院整理
2020年中国扫地机器人线下零售额占比
资料来源：中国家电网，华经产业研究院整理
6、电饭煲行业发展现状
近年来，随着人们生活水平的提高，电饭煲也逐渐走向高端化与智能化，成本上涨驱动价格稳定上升，从2017年430元/台的均价上升到2020年543元/台的均价。同时电饭煲市场规模也在逐年攀升，由2017年的75.57亿元上升到2020年的89.13亿元，年复合增长率为5.80%，对应销量从2697.14万台上升到3667.55万台。受到新冠疫情影响，2020年中国电饭煲市场销售额增速同比2019年下降10.4%，但仍然保持正增长。
2017-2020年中国电饭煲市场销售额与销售量
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2017-2020年中国电饭煲市场销售均价
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
中国电饭煲市场集中度较高，数据显示，美的、苏泊尔和九阳在国内电饭煲市场稳居第一梯队，而其他厂商市场份额较小，竞争激烈。不难发现，电饭煲市场线上和线下渠道竞争形势分化：线上渠道电饭煲厂商竞争更加激烈，2020年，电饭煲行业的三家头部品牌（美的、苏泊尔、九阳）占据了电饭煲线上市场68.2%的销售份额，其美的以30.5%的线上销售额份额稳居行业第一，而在线下市场，这一集中趋势则更加明显，美的、苏泊尔和九阳三家厂商零售额占比90%，其中美的拥有44.5%的市场份额。
2020年中国电饭煲线上零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年中国电饭煲线下零售额占比
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
出口方面，自2015年以来中国电饭煲（海关代码：85166030）出口呈现逐年上升的趋势，2019年中国电饭煲出口量达到最大值，为5257万台。2020年由于受到新冠疫情的影响，国际贸易量锐减，中国电饭煲出口量也出现了下滑。根据中国海关数据显示，2020年中国电饭煲出口量为4942万台，同比下降6%。从出口金额来看，虽然2018年中国电饭煲出口量仍然在上升，但是出口金额却出现下降，主要是由于中国生产的电饭煲技术水平较低，随着东南亚和印度的发展，在低端市场中国面临两地的竞争，相对于中国，东南亚和印度拥有更加廉价的原材料和人工成本，虽然在产业配套方面还有所不足，但是其依靠低廉的人力成本在国际市场与中国进行竞争。2020年受到新冠疫情的影响，中国电饭煲出口金额为74001万美元，同比下降3.2%。
2015-2020年中国电饭煲出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，由于中国电饭煲产业起步较晚，技术发展不成熟，产出的电饭煲主要是利润率较低的低端电饭煲，而高端电饭煲仍然需要大量进口。但是随着中国电饭煲行业的发展，中国电饭煲生产企业纷纷加大科研投入，中国电饭煲技术开始追赶国外先进技术，自2016年以来电饭煲进口量逐渐下跌。根据中国海关数据显示，2020年中国电饭煲进口量为37万台，同比下降9.3%。从进口金额来看，2017年中国电饭煲进口量下降，但是进口金额仍然呈现上升趋势。2019年由于中美贸易战的影响，虽然中国电饭煲进口量有所下降，但是电饭煲进口金额仍然有所上升。2020年中国电饭煲进口金额为4723万美元，同比上升4.1%。
2015-2020年中国电饭煲进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国家电行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国家电行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
