2020年中国书写工具产业发展现状,行业内部结构存在升级空间「图」

一、书写工具产业概述

书写工具即是用来写字的工具,一般可以通过此工具来记录或书写文字。书写工具属于文具行业中的一类,包括中性圆珠笔、水性圆珠笔、油性圆珠笔、可擦性圆珠笔、可擦性中性墨水圆珠笔、活动铅笔、水性签字笔、功能型笔、毛笔等。

文具产业分类情况

文具产业分类情况

资料来源:公开资料整理

我国书写工具行业发展迅速,在我国整体文具行业零售总额占比分布情况中,书写工具作为文具行业壁垒最高的产业,占比达到21%,仅次于办公文具(占比61%),排名第二,超过学生文具(占比12%)和其他文教产品(占比6%)。

中国细分文具行业零售额总额占比分布中国细分文具行业零售额总额占比分布

资料来源:公开资料整理

二、市场容量

中国书写工具行业市场规模庞大。书写工具的消费频次高、单价低,是生产和消费周转非常快的一个细分领域,因而书写文具市场规模庞大。根据Euromonitor数据,受疫情影响,2020年中国书写工具零售市场规模达231亿人民币,同比2019年下降5.13%。除2020年受疫情影响外,我国书写工具市场稳健增长。就人均消费状况而言,我国人均文具消费额仅为美国平均人均消费水平的22%,仍有较大潜在市场空间。

2018-2020年中国书写工具行业市场规模及增长率2018-2020年中国书写工具行业市场规模及增长率

数据来源:Euromonit,华经产业研究院整理

三、书写工具行业现状

1.竞争格局

我国书写工具技术及设计能力相对落后,但龙头具有相对优势明显。书写工具是技术门槛最高的文具品类,总体来看我国书写工具品牌化的进程仍处于初步阶段。参考日本百乐及三菱的发展经验,消费者对书写工具的产品力差异会有比较直观的体验,且转换成本低,因此产品附加值需要有技术壁垒以及产品设计能力作为支撑。我国书写工具市场CR5为35.6%,其中规模最大的晨光文具市场份额为21.1%,是第二大品牌真彩文具的三倍。相比之下,美国书写工具市场CR5达到66.4%,与发达市场相比,我国书写工具的市场集中度仍有较大的提升空间,品牌龙头在未来享有更大的优势。

2019年中国书写工具市场份额占比分布情况

2019年中国书写工具市场份额占比分布情况

数据来源:Euromonit,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国书写工具行业发展监测及投资战略规划研究报告》;

2019年美国书写工具市场份额占比分布情况

2019年美国书写工具市场份额占比分布情况

数据来源:Euromonit,华经产业研究院整理

2.利润状况

就我国书写工具毛利率状况而言,晨光文具作为我国书写工具行业的龙头,2015-2020年书写工具产业毛利率逐年上升,2020年达到40.38%,为晨光文具在书写工具领域近6年的新高,同比2019年增长3.63个百分点。

2015-2020年晨光书写工具产业毛利率

2015-2020年晨光书写工具产业毛利率

资料来源:公开资料整理

四、书写工具前景分析

1.上游原材料依赖进口

我国书写工具行业原材料主要依赖进口,主要原材料有笔头、墨水、塑料等,其中优质笔头与墨水主要从瑞士、日本、德国等国家进口,即便国内技术不断成熟,优质供应商在不断增加,但笔头制造所需的材料以及加工设备仍依赖日本进口。因此,国外原材料价格和人民币汇率仍是主要的影响因素,而龙头企业更容易凭借规模优势压低进口价格,从而获得成本优势。

2下游线下以销售为主

根据Euromonitor数据显示,目前线下书写工具销售占比约86%,其中文具用品专卖店占比最高为39%;线上零售占比约14%,对比海外成熟市场,美国线上销售占比约30%,预计未来我国文具销售模式将向发达国家趋同。

2019年中国书写工具线下销售占比分布情况

2019年中国书写工具线下销售占比分布情况

数据来源:Euromonit,华经产业研究院整理

3.行业内部结构存在升级空间

综合来看,我国书写工具行业进入了低速稳定增长阶段,但增速较日本及美国等成熟市场还有一定的优势。尽管我国书写工具行业集中度、人均消费量等仍与发达国家,但是参考日本及美国的发展经验,行业内部结构存在较大的升级空间,主要体现在C端消费升级空间大,技术及设计能力提升将驱动产品附加值提升。

华经产业研究院通过对中国书写工具行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国书写工具行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

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