一、宠物行业综述
1、宠物行业范畴
宠物行业是指一切围绕着“宠物”而产生的产业链，涉及到宠物的繁殖与宠物交易，以及围绕宠物消费的商品和服务，包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗和宠物服务。目前，我国宠物行业逐渐发展出覆盖宠物衣食住行、生老病死的全产业链。
2、中国宠物行业发展历程
我国宠物行业从20世纪90年代初的花鸟市场年代，伴随着宠物消费产品和服务的日益丰富、人口结构的变化、宠物角色和养宠理念的转变、以及移动互联网技术对宠物行业交易模式和服务模式的改变，经过30年的发展，我国宠物行业经历了萌芽期、兴起期、快速发展期，目前进入了有序增长的稳定成熟期。
中国宠物行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、宠物行业市场规模
1、发展现状
2010-2020年之间，除了2017和2020年，中国宠物市场始终保持10%以上增速，2019年中国宠物市场规模为2024亿元，2020年受到疫情影响增速下滑至2.05%，市场规模为2065亿元。其中犬消费市场规模占比57.14%，达到1180亿元；猫消费市场规模占比42.81%，达到884亿元。
2010-2020年中国宠物市场规模和增速变化情况
资料来源：派读宠物，华经产业研究院整理
2020年中国不同品种宠物市场规模比例
资料来源：派读宠物，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国宠物行业市场供需格局及行业前景展望报告》
2、国际比较
经过测算，我国2019年养宠家庭用户数量约为7701万户，但我国2019年的宠物渗透率（即拥有宠物的家庭占所有家庭的比例）仅为17%，同期美国宠物渗透率达到68%、澳大利亚62%、英国45%。考虑到文化习性和居住空间，我国与欧美国家差距较大，对标同为亚洲国家的日本、韩国更为合理。2019年日本的宠物渗透率为38%，韩国为26%，我国依然与之存在较大差距，未来仍有上升空间。
2019年世界部分国家宠物渗透率情况
资料来源：公开资料整理
另外在宠物支出方面，在家庭消费中中国家庭的宠物支出比例从2010年0.17%上升到2019年的0.29%，增长较快，但与美国相比较仍有1.8倍的差距。而根据Statista和Sports的数据，美国2020年养狗家庭数量为0.63亿户，养猫家庭0.43亿户，养猫犬的家庭平均每户养狗1.6只，养猫1.8只。
2010-2019年中美两国家庭消费中宠物支出占比
资料来源：公开资料整理
全球整体市场规模来看，2019年中国宠物行业市场规模为311亿美元，同年全球宠物市场规模1495亿美元，美国市场规模957亿美元，中国市场约占这两者的1/5和1/3；但从增长率来看，2012-2019全球年复合增长率为7.3%、美国为8.7%，中国以29.1%年复合增速远超全球和美国。对比发达国家庞大的宠物市场规模，已经放缓的增速和未来依旧强劲的发展趋势，可以发现我国的宠物行业正处于规模小、增速快的快速成长阶段。
2012-2019年中国与全球、美国行业市场规模对比
资料来源：公开资料整理
3、潜在市场空间测算
根据公式宠物行业市场规模=家庭数量*宠物渗透率*每户养宠数量*单只宠物消费金额，我们可以测算出未来潜在市场规模为8615亿元，相较于2020年我国宠物市场规模2065亿元，行业未来有充足的成长空间，预计市场规模增长317.19%。
中国宠物行业潜在市场空间测算
资料来源：国家统计局，Statista，Sports，PETFOOD，APPA，华经产业研究院整理
三、中国宠物市场细分产业
中国宠物行业分为宠物食品、宠物医疗、宠物服务、宠物用品、宠物交易以及水族异种等产业。其中，宠物食品类目是宠物行业最大的细分市场，2020年占据40%的市场份额，随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放；其次是宠物医疗，市场份额为20%，其主要为依托宠物医院和个体诊所的诊疗服务；宠物用品则占有10%的份额，其细分品类较多，其中智能设备的成交量快速增长；宠物服务的形式日渐丰富，随着居民消费升级和养宠理念、宠物角色的转变，宠物服务行业将稳步增长，2020年市场份额为12%；宠物交易和水族异宠则分别由10%和8%的份额。
2020年中国宠物市场细分产业结构
资料来源：公开资料整理
中国宠物行业细分产业介绍
资料来源：公开资料整理
四、中国宠物市场的发展驱动因素（PEST分析）
1、政策因素
农业农村部20号公告的出台，严格对内宠物食品企业监管，规范国内企业健康有序发展；提高对外准入门槛，进口趋严利好国产。从一刀切禁养到优化管理再到保障宠物安全：1980卫生部下发的禁养通知，
2、经济因素
近年来，我国城镇居民人均可支配收入与消费支出水平不断提高，2020年城镇居民人均可支配收入4.4万元，同比增长3.5%，收入的提升为我国宠物行业发展提供经济动能。
2013-2020年中国居民人均可支配收入和消费支出
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、社会因素
一方面，1982年我国制定并实施的“计划生育”基本国策，对中国的人口和发展问题起到积极作用的同时也带来了不可忽视的人口老龄化问题。2020年中国65岁及以上人口达1.91亿，占总人口比例达13.50%，社会已步入老龄化，据全国老龄办目前公布的数据显示，有近一半的老人属于城乡空巢家庭或类空巢家庭，由此延伸出的情感依赖催生出其对宠物的需求。
2011-2020年中国65岁以上人口及其占总人口比例
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
另一方面，随着城市化进程的发展，更多的年轻人选择到大城市打拼。工作和生活成本压力等多方面因素导致结婚率和生育率逐年下降，自2014年以来，我国粗结婚率连年下降，2020年粗结婚率已下降至8.5‰，而离婚率逐年提高，直到2020年由于疫情影响才有所缓和。另外，人口出生率也自2016年连续四年下降，2020年我国人口出生率仅为8.5‰，属于严重“少子化”。宠物可以满足单身人群的情感寄托，一定程度上帮助缓解生活和工作的压力，越来越多的单身人士和无孩家庭开始视宠物为他们的家人成员，对宠物的需求有增无减。
2011-2020年中国粗结/离婚率和人口出生率情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、技术因素
随着互联网和新媒体技术的发展，短视频等社交媒体对网民时间的占据加上疫情助推，驱动现象级萌宠KOL出现，“云吸宠”为宠物行业增长提供新动力。网民和宠物主群体庞大，萌宠类KOL引领吸宠大潮，萌宠话题备受关注，萌宠成为新的内容营销点。
五、中国宠物行业的发展趋势
1、国产品牌蓄势待发
随着资本的进入和国外高质量品牌的涌入，激发了国内市场有序竞争，促进国产品牌茁壮成长。国货的高性价比、商品品质能满足宠物主需求，会获得越来越多理性养宠人的选择，国人支持国货的心理也助力了国货的崛起。此外，市场下沉趋势给国产品牌带来了更多增长空间。另外，进口品牌的有效期和供货的稳定性限制，也给了国产品牌更多的发展机会。
2021年中国消费者选择国货的原因
资料来源：公开资料整理
2、养宠人群下沉
随着中国城镇化进程的发展，低线消费者养宠意识进一步提升。2021年上半年一线、新一线和二线城市宠物渗透率为39.1%，三到五线的低线城市家庭养宠渗透率达12.3%，但高线城市尚存一定差距，随着养宠家庭渗透率进一步提升，更大基数的低线人群将加入养宠队伍。
2021年宠物各类目渗透率差距（总体-三到五线）
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国宠物行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国宠物行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
