一、游戏直播行业发展背景
1、经济基础
随着我国国民经济的持续发展，居民可支配收入稳步上涨，文化娱乐消费在居民日常生活中的重要程度亦相应地迎来持续提升，生态化反哺文化娱乐市场健康发展。根据国家统计局数据，2019年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出达2513元，占整体人均可支配收入8.18%，在从2013年起的近7年以来，年复合增长率超过10%达到10.23%。居民不断提升的文化娱乐消费水平为中国文化娱乐相关产业的健康、可持续发展打下坚实基础，提供持续动能。
2013-2019年中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、网络直播
随着互联网的逐渐普及与发展，网络直播用户规模也增长迅速。截至2020年12月，我国网络直播用户规模达6.17亿，较2020年3月增长10.2%，占网民整体的62.4%。其中，游戏直播的用户规模为1.91亿，占网民整体的19.3%。
2016.12-2020.12中国网络直播用户规模及使用率
资料来源：中国互联网络信息中心，华经产业研究院整理
2020年12月中国网络直播用户规模细分结构
资料来源：中国互联网络信息中心，华经产业研究院整理
3、游戏观众与主播
2014年到2020年，中国游戏行业市场规模保持较高速增长，由1144.81亿元增至2786.87亿元，2020年受到疫情刺激，大涨20.7%。中国游戏行业的高速增长为游戏直播行业不断输入庞大的游戏观众和优质的游戏内容，建立了游戏直播行业的基本底盘。
2014-2020年中国游戏行业市场规模与增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
2020年中国电竞游戏市场规模为1365.57亿元，同比增长44.2%，较2019年有了大幅的提升，中国电竞游戏行业也不断地为中国游戏直播喊个输送优质的头部主播与电竞赛事。
2016-2020年中国电竞行业市场规模与增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
二、中国游戏直播行业发展现状
1、市场规模
2015年，中国游戏直播行业市场规模仅10.2亿元，四年后的2019年市场规模已经达到208.1亿元。2020年受到疫情驱动，宅经济迅猛发展，观看游戏直播成为了越来越多足不出户的人进行娱乐消费的场景之一，行业规模也进一步大涨44.3%达到300.3亿元。
2015-2020年中国游戏直播行业市场规模与增长率
资料来源：公开资料整理
2、行业细分数据
2020年是游戏直播行业硕果累累的一年，与2019年相比，2020年游戏直播的开播场次增长了9%，礼物数量增长了14%，全年送礼人次增长了13%，全年度的弹幕数量增长了26%，全年的直播时长增长了22%，数据增长十分显著。2020年，全平台游戏直播的总礼物收入高达115.52亿元，成功突破百亿关口，同比增长了34%，发展势头强劲十足。
2019-2020年中国游戏直播行业细分数据概览
资料来源：小葫芦，华经产业研究院整理
三、中国游戏直播平台现状
1、月度独立设备数
从月度独立设备数来看，斗鱼和虎牙牢牢占据前二位，分别以4405万台和3080万台远超其余平台，也是唯二独立设备数超过1千万台的游戏直播产品。
2020年12月中国游戏直播平台独立设备数Top10
资料来源：公开资料整理
2、礼物收入
通过2020年游戏直播礼物在各平台的收入占比可以看出，斗鱼、虎牙分别以33.60%和26.50%的占比率成为游戏直播行业最大赢家，占据了60%左右的市场份额；网易CC、快手、B站、企鹅电竞以及YY直播分别以17.90%、10.10%、7.20%、3.40%和1.4%的占比率占比瓜分不足四成的游戏直播礼物收入。
2020年中国游戏直播礼物收入平台占比
资料来源：公开资料整理
3、游戏主播数增长率
2020年Top5热门游戏有英雄联盟、绝地求生、穿越火线、王者荣耀和和平精英。在这五个热门游戏的主播数在各直播平台的变化情况中可看出，B站在五大游戏直播全面开花，和平精英主播数更是增长94.2%。与“全员增长”的B站恰恰相反，在五款热游上，企鹅电竞的游戏主播们都有着不同程度的流失，而流失率最少的和平精英主播，在其余各平台正在如火如荼的成长着；英雄联盟主播依然是香饽饽般的存在，在头部直播平台中保持着数量可观的增长；王者荣耀主播在B站、快手和YY直播都有增长，而在斗鱼、虎牙平台稍有流失；穿越火线主播只在斗鱼和B站上有所增长，在虎牙和快手上呈负增长。
综上所述，B站和企鹅电竞在TOP5热门游戏的主播数上呈现出正负增长两极分化的发展态势：B站发力直播，主播体量全面扩增，进一步抢占游戏直播行业市场份额；而企鹅电竞主播数流失严重，逐渐失去市场份额。斗鱼和虎牙两大头部平台发展策略相似，2020年积极扩充英雄联盟和和平精英主播数量；快手剑走偏锋，着重发力手游板块市场，积极吸纳手游主播；作为市场份额最小的YY，默默在王者荣耀板块耕耘。
2020年中国主要直播平台游戏主播数增长率
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国游戏直播行业市场供需格局及行业前景展望报告》
四、中国热门游戏直播
1、综合
日活跃观众的数量往往能反映出一款游戏受关注的程度，这个标准下，2020游戏直播综合数据前十位分别是王者荣耀、英雄联盟、和平精英、绝地求生、地下城与勇士、CS:GO、穿越火线、炉石传说、魔兽世界和守望先锋，其中王者荣耀日活量达到255.7万，礼物收入为20.38亿元，其次英雄联盟直播日活225.1万，礼物收额度9.31亿元。总的来说，王者荣耀、英雄联盟、和平精英和绝地求生四款游戏的直播最受欢迎，获得的礼物收入也远超其他游戏直播。
2020年中国游戏直播综合数据TOP10
资料来源：公开资料整理
2、PC端
热门PC端游方面，家喻户晓的MOBA类代表作英雄联盟与射击类游戏绝地求生分别以日活观众数225.1万和131.3万、全年主播开播场次169.7万和52.9万、9.31亿和8.83亿收入的礼物雄踞榜单前二，无出其右。虽然绝地求生的日活观众人数以及主播开播场次数较英雄联盟来说存在一定的差距，但礼物收入方面却差距甚微，这说明绝地求生主播的场均礼物收入是高于英雄联盟主播的。
2020年中国PC端游戏直播数据TOP5
资料来源：公开资料整理
3、移动端
2020年热门手游方面，总体直播表现最强劲的依旧是MOBA阵营的手游王者荣耀，该游戏直播的开播场次数，礼物收入，日活跃观众数等方面均表现最佳，遥遥领先；和平精英的总体直播表现在数据上屈居榜单第二位。手游直播生态呈现出“两家独大”的局面，如果依据直播数据体量进行分层，则会出现这种夸张的情形：王者荣耀、和平精英和其他。值得一提的是，年度新锐《原神》一经推出综合数据就杀进TOP10热门手游榜单，其表现未来可期。
2020年中国移动端游戏直播数据TOP5
资料来源：公开资料整理
五、中国游戏直播行业发展趋势
在游戏直播全面爆发的2015、2016年，网红等概念火热，直播平台在资本的助推之下，不断地跑马圈地，不惜花大价钱邀请明星入驻直播平台，挖角顶级主播，烧钱和流量为王，成为当时的代名词。而随着大家对游戏内容的审美疲劳，网红等顶级主播直播慢慢退潮，不少直播平台开始细分内容，打造跨界内容产物。如虎牙等一些专注游戏直播的平台，依靠垂直和细分内容取胜，获得用户的持续关注度。在整体市场环境进入成熟期后，对于内容与平台运维方面都已经形成了固定的模式，并且资源也已经达到趋于饱和，面临更大的突破就是在技术层面的推进，尤其是伴随着5G的到来，VR、AR等技术不断的更新对于游戏直播来说或许迎来了更新一轮的爆发。
多面因素推进游戏直播行业全面进入技术时代
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国游戏直播行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国游戏直播行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
