一、铜箔的分类及应用
根据加工方法差异,铜箔可分为电解铜箔和压延铜箔。电解铜箔是指以铜料为主要原料,采用电解法生产的金属铜箔。将铜料经溶解制成硫酸铜溶液,然后在专用电解设备中将硫酸铜液通过直流电电沉积制成原箔,再对其进行粗化、固化、耐热层、耐腐蚀层、防氧化层等表面处理,锂电铜箔主要进行表面有机防氧化处理,最后经分切、检测后制成成品。
铜箔的分类及下游应用领域
资料来源:公开资料整理
二、锂电铜箔行业市场现状分析
受益于下游需求旺盛,近年来全球锂电铜箔出货量不断增长,据统计,2019年全球锂电铜箔出货量为17万吨,同比增长16.44%,预计2020年全球锂电铜箔出货量将达到23.6万吨。
2015-2020年全球锂电铜箔出货量及增速
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国内市场方面,据统计,2019年我国锂电铜箔出货量为9.3万吨,同比增长8.14%,预计2020年我国锂电铜箔出货量为9.9万吨。
2015-2020年中国锂电铜箔出货量及增速
资料来源:公开资料整理
进出口方面,2015-2020年我国铜箔进口金额整体呈增长趋势,2020年我国铜箔进口金额为30.91亿美元,同比增长6.99%,出口金额为9.41亿美元,同比增长10.58%;截至2021年1-4月我国铜箔进口金额为12.54亿美元,同比增长36.36%,出口金额为4.1亿美元,同比增长25.13%。
2015-2021年4月我国铜箔进出口金额统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锂电铜箔行业市场深度分析及“十四五”规划战略分析报告》
三、锂电铜箔行业竞争格局分析
截至2020年底,中国大陆、韩国、日本、中国香港/中国台湾锂电铜箔产能占比分别达76%、12%、8%和4%,中国大陆和韩国是锂电铜箔主要产区;
2020年全球锂电铜箔产能分布(单位:%)
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截至2020年全球锂电铜箔产能合计43.5万吨,其中诺德股份产能为3.9万吨,位居全球第一;产能排第二的是灵宝华鑫,产能为3.5万吨,其次是九江德福,产能为2.6万吨。产能排名前三企业均为国内企业。
2020年全球锂电铜箔产能分布情况
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全球6μm及以下新增产能同样集中在中国大陆,据统计,截至2020年底,中国大陆和全球6μm及以下锂电铜箔产能为12.1、19.9万吨。
2020年全球6μm及以下锂电铜箔产能分布情况
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目前国内仅嘉元、诺德等极少数企业有能力实现4.5μm铜箔的真正规模化供应。国外铜箔极薄化技术较为先进,如日本早在2005年前实现3um于5um电解铜箔的生产,近年来部分日韩企业已实现1.5um铜箔的生产,但受限于海外电池厂在应用端的进展较慢,极薄铜箔主要运用于PCB领域或特殊电池。国内厂家也在积极推进4.5μm的极薄铜箔,但绝大部分铜箔企业都仍处于研发或者小试中试的阶段,小批量供货主要以送样测试为主,真正实现规模化量产的供应的仅嘉元科技和诺德股份等极少数企业。
各大铜箔厂商的4.5μm极薄铜箔进展
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四、锂电铜箔结构改变对铜箔市场的影响
我国近年来在铜箔产品的结构方面发生了较大的改变,这种改变将对我国整一个铜箔行业在技术、生产体制、经营方式,甚至国际地位等多个方面造成较大影响,并且此种影响可能会持续多年。
1、对产业结构的影响
在以往的几年中,我国铜箔行业对锂电箔的重视程度较低,单纯地将其看做市场的一个分支,目前它的销量已经超过总销量的30%。在生产的规模上也发生了较大改变,从以往的几千吨产能,到上万吨产能,并且国内已经有6、7家锂电箔厂家能够达到这一数额,这将使以往以标箔为主的产业结构发生了改变,在生产体制上出现了新的格局。很多大中型企业已经开始以生产锂电箔为主,有些甚至成为专门生产锂电箔的企业,这种产业结构将导致锂电箔在技术、配备、生产等方面更加的先进,因此铜箔市场的竞争也将更加激烈。
2、对产业经营的影响。随着新能源汽车政策的推进,
锂离子电池的使用量不断增加,而铜箔属于锂离子电池中的重要构件,因此市场需求量也随之增加,为铜箔行业带来了从地狱到天堂的改变。在产业经营方面的影响主要体现在:一是铜箔企业从多年的亏损开始逐渐盈利;二是有效解决铜箔上下游供应资金期长的问题,使企业的资金得以顺利流通;三是企业拥有充足的资金用于技术更新与优化,使产能的利用效率得到进一步提升,使国内铜箔原料的供应链进一步强化。随着新能源汽车、笔记本等消费品的广泛应用、民众环保意识的提升,锂电铜箔的需求将得到不断的增长,市场发展前景一片光明。
华经产业研究院通过对中国锂电铜箔行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国锂电铜箔行业市场供需格局及行业前景展望报告》。