2021年我国汽车变速器行业发展现状与市场前景分析,变速箱国产化是大势所趋「图」

一、变速器简介

变速器是指能够固定或者分档改变输出轴及输入轴传动比的齿轮传动装置,按照不同的操作方式,汽车变速器可以分为手动变速器和自动变速器。手动变速器(MT)主要依靠驾驶员以人工操纵控制车辆换挡杆,使换档轴和换挡拨叉做出对应操作,以带动同步器啮合相应不同档位的齿轮,达到对应档位动力输出的目的,缺点驾驶操作比较繁琐,车辆平顺性较差,目前国内手动变速器配置率总体呈现下滑趋势。根据不同应用结构和原理,变速器又可以分为机械自动变速器(AMT)、双离合变速器(DCT)、无级变速器(CVT)、液力自动变速器(AT)四种。而自动变速器是汽车产业链高价值量的重要车身零部件,随着国内乘用车销量上升的同时,国产自动变速器的装配比例也在逐步提升,国产产品取代进口产品将为当前及今后的零部件行业带来重要发展机遇。横向对比来看,AT、CVT和DCT三种自动变速器的技术路线因具有各自的优势,属于竞相发展的竞争态势。少档位的AT具有良好的稳定性,但油耗较高。多档位 AT 具有较高的燃油效率和快速的换档速度,但是成本太高。CVT 的油耗低且变速平稳,但受到扭矩容量的限制,只能应用在部分对动力性不高的车型上,通常优先装配至中小排量车型。

各种自动变速器的优缺点对比

各种自动变速器的优缺点对比

资料来源:公开资料整理

从配置上来看,中国乘用车自动变速器的搭载率增长较稳定,自动变速器的整体搭载率已达75%,其中AI的搭载率达到32%,DCT与CVT搭载率均为28%左右。由于高端乘用车对于性能和稳定性要求较高,因此新型多挡位AT凭借出色的性能占据了大部分市场份额,并在逐渐下探。除了大众集团以外,其他品牌已几乎全面改用 AT,包括之前曾经尝试过双离合的福特、沃尔沃等等。相比之下中低端车型主要考虑性价比为主,多数排量偏小,因此CVT在中小型家用车方面应用较为广泛。

2020年国内各种变速箱应用占比情况

2020年国内各种变速箱应用占比情况

资料来源:公开资料整理

二、我国变速箱市场发展概况

得益于国内汽车零件制造业的快速发展,我国乘用车自动变速箱市场规模快速提高,预计2020年自动变速箱市场规模有望突破1000亿元大关。尽管国内汽车工业发展较为迅速,但是自动变速器依然是很多车企难以攻克的技术难题,大都仍然需要依赖外购,目前各大自主车企都在自动变速箱领域大举投入,希望使用自行研发制造自动变速箱。由于DCT采用定轴齿轮传动,与MT(手动变速器)结构相似。国内车企大都具备的MT生产线可以利用,且在研发过程中能够借鉴部分MT的经验,因此大都选择DCT技术路线。而从世界范围来看AT是全球车企的主流技术,特别是北美品牌应用较多,而欧洲主要采用DCT技术为主,日系车则多采用CVT技术。

2011-2020年我国乘用车自动变速箱市场规模变化

2011-2020年我国乘用车自动变速箱市场规模变化

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车变速器市场供需现状及投资战略研究报告》;

三、市场供应情况

目前国内自动变速箱供应主要有车企自产、供应商外购两种渠道。目前国内具有自动变速箱生产基地的有大众、通用、福特、菲亚特、现代等。独立供应商主要有日本爱信、德国采埃孚、德国格特拉克等及其在中国设立的合资企业以及国内供应商万里扬等等。其中AT第三方供应商主要有爱信、采埃孚、现代派沃泰,国内主要有盛瑞传动、双林DSI、东安三菱等。合资品牌以自产变速箱为主。对于国内合资企业而言,大部分外资母公司技术实力强,具有独立研发制造自动变速箱的技术能力,且在国内设立变速箱工厂,如丰田、通用、日产、大众等。部分企业需要采购外部变速箱,如宝马、PSA等。从变速箱企业角度来看,在AT领域,爱信、采埃孚、上汽通用、长安福特、现代派沃泰配套份额较高;在 CVT领域,Jatco、丰田(常熟)零部件、邦奇、万里扬配套份额较高;在DCT领域,大众变速器、格特拉克、上汽变配套份额较高。

国内传统自动变速器配套情况

国内传统自动变速器配套情况

资料来源:公开资料整理

2021年尽管受到车用芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响,但是国内汽车制造业依然呈现出强劲的复苏态势。2021年上半年国内汽车产量达到1256.9万辆,同比2020年大增24.2%。

2012-2021年我国汽车产量变化

2012-2021年我国汽车产量变化

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

四、行业未来发展趋势

从目前变速箱技术的发展情况来看,换挡品质的提高是所有业内技术发展的共同追求。换挡品质主要表现在两个方面: 换挡过程中的动力性和舒适性。提高换挡品质主要是提高换挡过渡过程中变速器的稳定性和换挡控制系统的自适应性。为了改善自动变速器的智能化特性,提高滑档的舒适度,人们不断尝试新的控制技术,通过统计方法并根据统计分布来设计基于模糊规则的行驶环境识别系统,可以从数据中提取一定的规律,因此非常有利于进行智能换挡系统研究来实现智能换挡。

同时部分自动变速器具有超速挡的微机控制功能,可提高自动变速器的传动效率。利用微机控制与变矩器锁止合作搭配来扩大变速器应用范围的方法适用于更多的车型,这样不但降低了制造成本,而且能通过改变软件数据方便地改变自动变速器的换挡特性。实行微机控制的自动变速器可实现恒功率传动,变速过程会更加平顺,降低了传动时的动载荷,故对于提高变速器相关零/部件的寿命也是非常有利的。

汽车变速箱技术未来发展趋势

汽车变速箱技术未来发展趋势

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国汽车变速器行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国汽车变速器市场竞争态势及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:李美华_HN357
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