一、手机行业概况
1、发展历程
手机产业的发展离不开通讯网络的代际发展，随着通讯网络从1G到5G，手机也发生了从大哥大到功能机、功能机再到智能机的颠覆式变革，并且伴随着像素、屏幕优化及生物识别解锁等升级式发展。
手机产业发展历程
资料来源：公开资料整理
2、分类
手机可以分为智能机和功能机两种。功能手机相较于智能手机，功能固化，网络连接服务简单，并无独立的操作系统。技术进步和需求多样化下，具有开放操作系统、更快运行速度和更丰富应用功能的智能手机应运而生，目前已成为全球范围内主流产品，能够满足通信、社交、娱乐等综合需求。但同时，功能机由于具备操作简单、功耗低、待机时间长以及价格相对低廉等优势，在部分电力短缺、通信基础设施建设落后和经济欠发达地区仍存在较大市场需求。
功能机与智能机的对比
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3、产业链
中国手机产业链从上游到下游主要包括几个环节：上游手机芯片设计和制造，操作存储系统开发、零部件生产。中游手机产品的代工、生产及下游不同渠道手机产品的销售及后端手机的维修、回购等延伸交易价值链。
中国手机制造产业链
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4、出货量
2012-2020年我国手机出货量呈起伏变化状态。从2017年开始，受需求滞缓影响，我国手机出货量及国产品牌手机出货量均逐年下降。2020年我国手机出货量降至3.08亿部，其中有87.66%是国产品牌手机，共计2.70亿部。2021年上半年我国手机出货量为1.74亿部，其中国产品牌手机出货量为1.55亿部，占比89.08%。
2012-2021年H1中国及国产品牌手机出货量统计情况
数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理
5、上市新机型
手机厂商为了节约研发和营销成本，而且使供应链的厂商在生产中扩大规模，更好地控制原材料和运输，从2012年起，我国智能手机新机型保持逐年下降的趋势，从2012年3905款新机型下降到2020年仅上市462款新机型。智能手机作为现阶段手机的主要产品，其上市机型整体也呈下降的态势，2020年上市智能手机新机型363款，占比78.57%。2021年上半年中国市场手机上市累计机型213款，其中智能手机上市新机型累计175款，占同期手机上市新机型数量的82.16%。
2012-2021年H1中国手机及智能手机上市新机型
数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理
二、产品端：
1、智能手机
（1）出货量
与手机出货量变化趋势类似，2012-2020年中国智能手机出货量也呈波动变化趋势，2016年以后开始逐年减少，2020年智能手机出货量降低至2.96亿部，2021年上半年智能手机出货量仅1.71亿部。但由于智能手机的使用便利及功能多样，智能手机占手机出货量比重却保持稳定上升的状态，由2012年的仅占比超一半增加至2021年上半年的98.28%，基本占据了国内整个手机市场。
2012-2021年H1中国智能手机出货量统计情况
数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理
（2）创新历程
由于智能手机出货量的持续走低，智能厂商持续提升手机性能，手机外壳、屏幕、摄像功能以及充电方式一直在不断的优化和创新，为了增强现存用户粘性、吸引其他品牌用户。并且以苹果为例，由于大屏手机相对于小屏手机视觉效果更好，可以更好地实现玩游戏、看视频等功能，所以苹果手机屏幕尺寸在不断增大，2020年最新款iPhone12ProMax屏幕尺寸达到历年苹果手机的最大尺寸6.7英寸。成熟市场智能手机产品同质化程度较高，尽管当前时点下边际创新并非用户换机的最直接驱动因素，但各厂商仍需根据用户反馈进行针对性改进以吸引存量用户、增强用户粘性。
智能手机的创新历程
资料来源：公开资料整理
iPhone屏幕尺寸变化情况
资料来源：公开资料整理
（3）价位变化
随着智能手机的不断优化和创新，更高价位段手机的占比也在持续增加。400美元以上的手机占比从2019年第二季度的25%上升到2020年第二季度的38%。
2019年Q2-2020年Q2中国智能手机市场价位段趋势
资料来源：公开资料整理
2、5G手机
大数据、人工智能、物联网等技术的发展及移动互联网的普及为智能手机的发展提供较大的支持，也为智能手机的更新换代提供了新的需求。2019年5G开始应用于手机，2020年国家纷纷出台政策，积极推进5G手机通讯建设，降低或取消手机流量及漫游等的费用，5G手机出货量占比得到快速提升，从2019年7月的0.2%高速增长至2021年6月的77.1%。
2019-2021年H1中国手机分通讯网络出货量占比情况
数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理
2020年是5G商用元年，为5G手机的市场化发展提供了基础支持。2020年，国内市场5G手机累计出货量1.63亿部，相比2019年的0.14亿部增长超10倍。2021年上半年5G手机出货量就高达1.28亿部，同比增长100.9%。
2019-2021年H1中国5G手机出货量
数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能手机行业市场调研及行业投资策略研究报告》
三、供给端：行业集中程度高
2015-2020年中国智能手机行业CR5逐年上升，从2015年的59.7%增加至2020年的96.5%。智能手机市场目前已逐渐成熟，行业集中程度高。其中，排名前五的智能手机厂商仅苹果为非本土企业，华为、VIVO、OPPO、小米智能手机出货量份额占比均保持稳定上升的趋势。2020年华为出货量占比位居榜首，高达38.3%，其次是VIVO和OPPO，市场份额分别为17.7%和17.1%。
2015-2020年中国智能手机厂商出货量份额变化情况
资料来源：公开资料整理
2019-2021年，国内以华为、vivo、OPPO、小米为代表的智能手机生产厂商，在国内5G基站加快建设，物联网加速发展及5G商用的机遇下，加大5G商用手机的研发及投入，密集布局5G手机市场竞争。2020年华为5G手机备受欢迎，市场份额占比接近一半，高达45.5%，而在市占率前十的5G手机机型中，华为具有8款。随后依旧是国产品牌VIVO、OPPO、HONOR、小米，分别占比15.6%、11.0%、9.7%、8.3%。而国外品牌苹果、三星的5G手机市占率仅为5.6%、2.3%。
2020年中国5G手机主要机型及品牌市场占有率
资料来源：公开资料整理
随智能手机市场集中度不断提升，各龙头厂商全方位强化自身实力。目前智能手机市场主流厂商多有资金或技术实力布局多产品线覆盖不同价位、研发针对性功能及同时布局线上线下市场，如以互联网销售起家的小米不断加快线下门店扩张，而在低线城市具有实体店数量优势的VIVO利用iQOO系列产品进军线上市场，OPPO所属欧加系设立OnePlus和Realme针对线上、中高端及海外市场，苹果也推出SE系列拓宽价位覆盖范围。
主要手机厂商差异化特点及相对优势
资料来源：公开资料整理
四、用户端：用户数量不断上涨
1、用户数量
从中国智能手机用户规模看，在政策和技术的推动下，中国手机产业虽然起步较晚，但是发展迅速，2017年，中国智能手机用户数量超过7亿户，并且呈现出逐年上涨的趋势。2020年中国智能手机用户数量达到8.74亿户。
2016-2020年中国智能手机用户数量及增速
资料来源：公开资料整理
2、用户换机情况
从用户留存率来看，苹果与华为牢牢占据着行业用户忠诚度顶端，二者用户换机留存率均突破50%。其中，2020年苹果手机的留存率高达58.1%，这意味着在2020年，每10位苹果用户换机，其中有近6位将继续选择苹果产品。
2020年中国智能手机市场主要品牌用户留存率
资料来源：公开资料整理
高端市场是一块十分难以撼动的领域，原高端机型持机用户在换机时绝大部分会在苹果与华为中做出选择，二者合计吸纳了超过70%的高端用户，留给其他的品牌的空间不足30%。
2020年中国原高端机型用户换机流入占比Top10
资料来源：公开资料整理
五、对标海外：智能手机普及率有望进一步提升
1、出货量
2010年智能机开启对于功能机的替代，2012-2016年智能手机出货量以较快速度增加，出货量从7.25亿台上升到14.71亿台。从2017年开始，随着智能手机质量提升，换机周期延长，智能手机整体出货略显疲弱，全球智能手机出货量逐年下降，2020年出货量降至12.92亿台。
2012-2020年全球智能手机出货量及增速
资料来源：公开资料整理
2、产品价位
尽管近几年出货量呈现进一步下降的趋势，但是价格高于400美元的智能手机的出货占比从2019年的25.7%上升至2020年的32.0%。这说明随着经济水平的发展，人们的消费水平提高，在智能手机上的消费投入意愿会有所增加，高端智能手机仍然将会是发展趋势。
2019-2020年全球不同价位智能手机出货占比
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3、用户数
从用户数来看，2018-2020年全球智能手机用户数不断增加，2020年全球智能手机用户高达34.84亿户，其中，中国智能手机用户数占比四分之一。
2018-2020年全球智能手机用户数及中国占比情况
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2020年中国智能手机用户数及活跃智能手机数均遥遥领先，分别为8.74亿户、10.63亿个；随后是印度和美国，智能手机用户数为4.43亿和2.84亿。并且欧美等发达国家的智能手机普及率都较高，其中美国的智能手机普及率排名全球第一，高达81.57%，其次是英国、德国，分别为78.35%、77.57%。而2020年中国的智能手机普及率为61.94%，对比欧美成熟市场，有望得到进一步提升。
2020年全球主要国家智能手机用户情况
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4、竞争格局
从行业集中度来看，全球智能手机行业集中度呈现不断提高的趋势，2015年全球智能手机Top5品牌出货量占比为51.50%，经过了智能手机行业的快速发展，2020年这一比重增加至71.29%。
2015-2020年全球智能手机Top5品牌出货量占比
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具体到各个品牌来看，2019年到2020年全球智能手机出货量TOP5品牌为三星、苹果、华为、小米和vivo。其中，小米和VIVO是出海较为成功的头部品牌，2019-2020年市场份额有所提升，2020年分别增至11.44%、8.64%。但是华为受到芯片事件影响，全球份额出现回落，而其腾出的市场份额，高端产品部分主要被苹果所吸收，低端产品部分则主要是被小米和vivo所瓜分。目前来看，尽管华为在想办法绕过美国的相关限制，但是在短期内芯片问题无法解决，华为的手机市场份额必然将进一步的下降。
2019-2020年全球智能手机Top5厂商市场份额对比
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