2020年中国光伏银浆行业竞争现状及发展趋势分析,国产替代持续推进「图」

一、银浆行业产业链

银浆是光伏电池片生产环节中的核心辅材,印刷在电池片表面形成银电极,用于收集和传导电池片表面的电流。银浆主要是由银粉、玻璃粉、有机物及添加剂组成。银浆下游主要是太阳能电池片生产企业。

正面银浆产业链示意图

正面银浆产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国光伏银浆行业市场现状分析

在全球各国光伏产业政策的推动和应用市场需求的拉动下,全球光伏产业总体呈现高速发展,新增装机容量屡创历史新高。2020年,全球光伏市场新增装机量为130GW,同比增长13.04%,2020年,我国新增光伏并网装机容量达到了48.2GW,同比增长60%,连续8年名列全球第一;

2011-2020年全球及中国光伏新增装机容量

2011-2020年全球及中国光伏新增装机容量

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

2013年至2020年全球光伏发电最低中标电价持续降低。全球最低中标电价已经从2013年美国8.3美分/kwh降低至2020年葡萄牙1.32美分/kwh,降幅达到84.1%。

2013-2020年光伏发电量最低中标电价

2013-2020年光伏发电量最低中标电价

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

电池片企业尤其是头部企业大规模扩产带动银浆需求持续增长。银浆是电池片制造环节重要的辅材,电池片产能产量的扩张将带动银浆需求的持续增长。

电池片头部厂家产能扩建情况

电池片头部厂家产能扩建情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国导电银浆市场全面调研及行业投资潜力预测报告

三、中国光伏银浆行业竞争格局

高温银浆市场竞争激烈,目前国内四大银浆厂商(帝科股份、苏州晶银、常州聚和、匡宇科技)高温银浆市场份额合计已超过50%,市场竞争相对激烈。其中帝科股份占比最大,约15%左右,苏州固锝市场份额超10%。除此,国际四大银浆企业(贺利氏、杜邦、三星SDI、硕禾电子)等由于成本和技术升级问题,正逐步被国内龙头所替代。

2019年银浆竞争格局(单位:%)

2019年银浆竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2020年,主要的国产银浆供应商出货量增长缓慢,其中帝科2020年出货量约32.8万公斤,同比增长约5%,苏州晶银出货量15.4万公斤,同比约35%;光伏电池制造环节通过细线印刷与多主栅工艺提升电池转换效率,同时也优化了银浆用量,可能一定程度影响了银浆市场需求。从竞争格局看,帝科股份的规模优势进一步凸显。受需求低迷等因素影响,主要银浆企业2020年毛利率进一步下滑。主要银浆企业开始着手布局N型光伏电池(TOPCON、HJT电池等)用的银浆,单片N型电池导电银浆用量大约是P型电池的2-3倍,有望打开银浆企业成长空间。

2017-2020年主要国产银浆企业银浆业务收入对比

2017-2020年主要国产银浆企业银浆业务收入对比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

2017-2020年主要国产银浆企业银浆毛利率对比

2017-2020年主要国产银浆企业银浆毛利率对比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

2017-2020年帝科股份正面银奖产销量统计

2017-2020年帝科股份正面银奖产销量统计

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、中国光伏银浆行业发展趋势

1、国产银浆占比持续提升

据统计,2020年我国国产光伏银浆市场占比达到50%,预计2021年至2022年国产光伏银浆市占率将分别达到60%和65%。

2017-2022年国产银浆占比情况及预测

2017-2022年国产银浆占比情况及预测

资料来源:公开资料整理

2、技术趋势

正面银浆技术发展趋势受下游光伏电池片及组件行业技术革新影响。目前,电池技术方面,黑硅及PERC技术是电池片技术方面主要发展方向;而多主栅及叠瓦技术是组件技术发展的主要方向,主要目的为提高电池转换效率或组件输出功率。正面银浆作为电池片及组件上游重要原材料,需要满足电池片及组件技术革新对正面银浆产品特性的需求,如细线印刷能力、欧姆接触能力、可应用烧结温度、焊接拉力等,从而实现正面银浆性能与电池片、组件需求的契合。

正面银浆产品技术需要不断适应下游电池片及组件技术的发展,通过提升产品光电转换效率和降低单位电池片银浆消耗量,实现降本提效,从而为实现光伏发电平价上网奠定基础。

华经产业研究院对中国光伏银浆行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国银浆市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。

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