一、转基因种子行业概况
转基因种子，是利用基因工程技术改变基因组构成并用于农业生产的种子。从性状表现看，转基因作物经历三代发展，其中第一代聚焦抗除草剂、抗虫、抗病毒等单一性状，第二代则将多种抗性复合，第三代进一步追求品质和营养的改良。
转基因作物发展方向
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二、转基因种子行业驱动因素
1、转基因应用促进全球农作物产量增加
转基因种子的抗虫（IR）和抗除草剂（HT）性状可以减少杂草或害虫对农作物的损害，从而显著提高农作物产量。1996-2018年，全球因采用转基因种子作物产量增加了8.22亿吨。其中，玉米产量增长排名第一，高达4.98亿吨；随后是大豆和棉花，产量分别增加2.78亿吨和0.33亿吨。
1996-2018年全球采用转基因技术作物产量增长情况
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2、转基因作物推动经济收益明显提升
转基因种子的使用节约了农民的农药成本，同时也节约了除草、喷药等人工成本，使得经济效益大幅提升。1996-2018年全球转基因作物带来的经济收益达到2249亿美元，其中美国收益遥遥领先，高达959亿美元，其次是阿根廷（281亿美元）、巴西（266亿美元）和印度（243亿美元）；中国紧随其后，所获经济收益为232亿美元。
1996-2018年全球各国转基因作物推广所获经济效益
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国转基因种子行业投资分析及发展战略咨询报告》
三、全球转基因种子行业发展现状
1、整体情况
相比传统杂交育种技术，转基因育种利用现代生物技术，获得具有相应性状品种，产出的作物准确性高、周期短、抗性好、单产高，能为种子安全的发展带来巨大变革，具有各种优良性状的转基因作物在全球快速推广。2012-2019年全球转基因种植面积整体呈上升状态，由1.703亿公顷增长至1.904亿公顷。
2012-2019年全球转基因种植面积及增速
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转基因作物推广至今，虽然在伦理问题、环境问题和食品安全方面受到很多质疑，但是目前尚未出现一例因转基因作物引起的安全事件，其在全球的不断增长证明转基因作物不仅在农业、社会经济和环境方面均产生良好收益，而且提高了食品安全水平，改善了营养水平，提高了农民满意度，正被越来越多的国家所接受。全球转基因种植国家数量从2004年的18家上升至2019年的29家。
2004-2019年全球转基因种植国家数量变化情况
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2、各国情况
全球转基因种植面积集中，两极分化严重，前五大转基因种植国家的种植面积占比近9成，美国种植面积位居榜首，达7150万公顷，随后巴西以5280万公顷的转基因种植面积排名第二。而中国位列第7位，种植面积为320万公顷。
2019年全球各国转基因种植面积排名
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目前，前五大转基因作物种植国的平均应用率（包括大豆、玉米和油菜）已经接近饱和，其中美国为93.3%、巴西93%、阿根廷接近100%、加拿大92.5%、印度95%。未来这些国家转基因作物市场规模的进一步扩大将通过创新性状和品种实现。
2019年七大国家转基因应用率及作物种植情况
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3、作物情况
分品种来看，大豆、玉米和棉花是转基因应用最广的三大作物，合计占比93.8%。其中，2019年全球转基因大豆种植面积占比排名第一，为48.3%；随后是转基因玉米和转基因棉花，种植面积占比分别为32.0%、13.5%。
2019年全球转基因作物种植面积占比情况
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从转基因应用率来看，2019年大豆达到94%，棉花79%，玉米31%。目前全球转基因作物商业化推广基本是按照“非食用——间接食用——食用”的路线进行，未来转基因有望推广到更多农作物，扩大品种范围。
2019年四大转基因种植作物平均应用率
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4、性状分布
转基因作物按照性状可以分为耐除草剂、抗虫和复合性状。由于复合性状同时具有耐除草剂、抗虫等优点，生产成本更低，受到广大农民青睐，因此全球市场中复合性状转基因作物逐渐占据主流，2019年全球种植面积占比达45%。随后是抗除草剂转基因作物和抗虫转基因作物，种植面积分别占比43%、12%。
2019年全球转基因种子转基因性状分布
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四、中国转基因种子行业发展现状
由于我国居民对转基因食品仍持有怀疑态度，因此我国转基因种植面积从2012年的400万公顷下降至2019年320万公顷。预计随着转基因技术的不断发展和完善，我国转基因种植面积将呈上升趋势。
2012-2019年中国转基因种植面积及增速
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近年来，我国种业自主创新能力显著提升。2020年我国玉米和水稻转基因种子的审定数量排名第一二，分别为2827个、1913个。随后是转基因大豆、小麦和棉花，2020年审定数量为372个、335个以及88个。
2020年中国转基因种子品种审定数量
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五、转基因种子行业发展趋势
我国种子行业格局分散，中小企业数量众多。2018年种子企业一共有5663家，规模在3000万以下的占比65%。分散的竞争格局使得行业同质化竞争现象严重，不利于企业扩大育种研发投入，培育种业的核心竞争力。
转基因育种研发门槛较高，研发投入大且研发周期较长，转基因种子从研发早期到通过一系列试验、进行监管登记大概需要1.36亿美元成本，并且根据我国现行种子法规定，我国整体申请安全证书的周期较长，为3-5年。在拿到生物安全证书后，还通过品种审定和获得种子生产和经营许可证，才可以进入商业化生产应用。
高昂的研发成本和时间成本使得缺乏强大资金支持和研发实力的中小种企只能望而却步，逐渐淘汰，而头部种企则依靠持续的高研发投入，不断研发出转基因新品种，并依靠专利权获取垄断利润，提升市场份额，与研发投入形成良性循环。转基因有望推动种子行业格局重塑，加速集中。
转基因种子各流程所需费用
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