2020年中国线下收单行业市场发展现状分析,数字人民币推广促进行业健康发展「图」

一、线下收单综述

线下收单业务是指消费者通过POS刷卡以及扫码支付等方式付款后,专业机构向线下商户提供的非现金支付收款及结算服务。伴随线下支付方式的演变应运而生,是非现金支付链条上的重要一环。在居民消费提升、移动支付普及的洪流中,线下收单行业依靠庞大的中小微商户需求蓬勃发展,并借条码支付通道向下沉市场蔓延。

自古以来,支付手段都以便捷化为目标、由笨重到灵活演进。2010年以前,银行卡与现金“两分天下”,各自切分了大额批发和小额零售的消费支付市场。2010年后,移动支付进入迅猛发展阶段,由此衍生的条码支付及NFC支付逐步占领线下交易市场,替代现金成为线下支付场景中的常见交易模式。如今,依靠生物识别、机器视觉等技术实现的智能识别支付手段正悄然兴起。

支付方式演变过程

支付方式演变过程

资料来源:公开资料整理

作为非现金支付链条中紧密衔接的一环,线下收单伴随非现金支付规模的增长而迅速扩张。虽然“收单”这一词条对群众而言相对陌生,但其发展历程已相当悠久。早期收单市场为银行所垄断,收单机构仅通过POS业务拓展市场。随着移动支付在消费端的普及发展,收单业务已成为当前商户的必需服务之一。行业快速发展也衍生了一系列违法违规现象,如套现、二清机等。为引导行业长期健康发展,自2017年起央行通过“直连切断、备付金上缴”等手段持续收严管制,收单机构依靠备付金利息实现资产增值的经营路径失效,盈利增长面临巨大考验,收入结构调整已成大势所趋。

中国线下收单行业发展历程

中国线下收单行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、线下收单行业产业链及市场结构

从线下收单行业产业链上下游来看,收单机构处于线下支付产业链中游,联结商户与支付、清算机构。收单机构既是商户接入数字化支付平台的入口,也是支付、清算甚至发卡机构由B端撬动市场交易增长的重要渠道。收单机构一手托两端,成为支付产业链的重要支点。从业务领域区分来看,线下收单行业内可分化为收单服务商、收单外包商、收单机具制造商、技术服务提供商等多个细分赛道。

线下收单行业产业链

线下收单行业产业链

资料来源:公开资料整理

2015年,支付宝、微信通过在线下消费场景中布放二维码,在移动支付领域取得成功突破。从市场需求端来看,收单机构作为条码支付链条上的重要一环,可借由条码支付通道快速触达下沉市场商户需求。从市场供给端来看,得益于条码支付普及以及移动端设备进步,收单机具的硬件成本底线大幅下降。二维码立牌、扫码盒子、扫码枪等低成本收单机具帮助收单机构撬动下沉市场中小微商户体的数字化服务需求,进而为收单机构数字化服务能力输出夯实基础。

线下收单行业市场结构

线下收单行业市场结构

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国pos收单市场竞争格局及投资战略规划报告

三、线下收单行业发展现状

据统计,我国2019年线下收单行业市场规模为64万亿元,同比上涨16.36,年均复合增速为25.99%,增长速度趋于平缓。同时由于2020年受疫情影响,大量消费场景转移至线上,零售市场线下交易量有所下降,预计2020年线下收单市场规模较2019年同比下降5%。

2016-2020年中国线下收单行业市场规模及增速

2016-2020年中国线下收单行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

从不同收单业务占有的市场份额来看,虽然基于银行卡、信用卡支付的收单业务仍在总交易规模中占有绝对优势,但条码收单正飞快地提升它在市场中的占比。据统计,2019年中国线下收单行业中,刷卡收单市场规模占比为81.4%,条码收单市场规模占比18.6%,相较2018年,刷卡收单下降7.3%,条码收单上涨7.3%。

2016-2020年中国线下收单细分业务占比

2016-2020年中国线下收单细分业务占比

资料来源:公开资料整理

四、线下收单行业政策环境与竞争格局

自2010年以来,监管层贯彻实行穿透式管理,境内收单牌照整体也不再新增,“监管趋严”已成为行业共识。近年来,随着断直连、备付金全额上缴等措施的先后生效,单一的收单业务可创造的盈利空间被持续挤压,收单机构依靠收单服务费及备付金利息沉淀实现盈利增长的时代已经完结。

线下收单行业政策环境

线下收单行业政策环境

资料来源:公开资料整理

B端市场分散化带来了收单侧第三方支付机构线下收单业务呈现一超多强格局。据统计,2017年全年,银联商务占市场份额大头53%,其他机构市场份额占比从5%到1%不等。

2017年中国线下收单行业市场竞争格局

2017年中国线下收单行业市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

五、线下收单行业未来发展趋势

未来支付手段可能脱离支付载体,用户可依靠生物特征或所有物品专属标识实现支付,非现金支付也将占据线下消费场景的主体交易模式。随着非现金支付市场的发展成熟,产业链分工趋于细化,线下收单业务作为非现金支付商业链条上的重要一环,将发挥愈加重要的市场推动作用。

未来线下收单行业发展趋势包括以下四个方向:1、线下收单市场竞争格局将走向分化:银行低费率策略撬动价格敏感型商户,第三方收单机构依托产品质量与服务优势拓展潜力型商户;2、帮助中小微商户输出企业画像、信用分:线下收单机构基于多维度数据沉淀,构建中小微商户的企业信用分计算系统,对外输出企业综合画像;3、针对优质商户提供长期陪伴式服务:以股权融资替代债权融资,为优质商户在早期提供资金支持;4、数字人民币推广,促进行业健康发展:DCEP将助力监管打击收单市场中套现、洗钱等违规业务,并为市场参与者提供更多转型空间,优化支付产业链运行规则。

华经产业研究院通过对中国线下收单行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国POS收单市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:李晨_HN376
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