一、TDI行业产业链
甲苯二异氰酸酯简称TDI，是聚氨酯树脂最主要的异氰酸酯原材料之一，由于TDI具有易挥发、毒性大的特点，因此受到严格管理。TDI主要用于生产聚氨酯软泡。聚氨酯软泡多为开孔结构，具有密度低、弹性回复好、吸音、透气、保温等性能，主要用作家具垫材、床垫、交通工具座椅坐垫等垫材，工业和民用上也把软泡用作过滤材料、隔音材料、防震材料、装饰材料、包装材料及隔热材料等。
TDI行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、全球TDI行业市场现状分析
2010-2020年全球TDI产能呈波动增长态势，据统计，2010年全球TDI产能为215万吨，2020年增长至375万吨，2010-2020年CAGR为5.7%。
2010-2020年全球TDI产能及增速
资料来源：公开资料整理
随着亚洲经济的崛起，跨国公司不断整合优化，TDI在亚太地区的消费量及生产量也逐渐提高。2020年亚洲地区TDI产能占比达到60.1%。
2020年全球TDI产能区域分布（单位：%）
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需求方面，2013年全球TDI需求量为237万吨，2020年全球TDI需求量增长至345万吨，2014-2020年CAGR为6.5%。
2014-2020年全球TDI需求量及增速
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国TDI行业市场全景调研及投资规划建议报告》
三、中国TDI行业市场现状分析
国内市场方面，据统计，2016年开始中国TDI产量逐年增加，2020年中国TDI产量达102.86万吨，较2019年增加了13.1万吨，同比增长14.6%。
2014-2020年我国TDI产量及增速
资料来源：公开资料整理
进出口方面，据统计，2020年我国TDI出口表现强劲，出口量为25.63万吨，同比增长84.4%。截至2021年1-8月我国TDI进口量为1.05万吨，同比下降58.44%，出口量为24.76万吨，同比增长143.41%。
2015-2021年8月我国TDI进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2021年1-8月我国TDI进口金额为0.17亿美元，同比下降34.11%，出口金额为4.91亿美元，同比增长273.91%。
2015-2021年8月我国TDI进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、TDI行业竞争格局分析
全球TDI行业集中度较高，主要有15家供应商，全球CR3高达66.24%，分别为巴斯夫（24.58%）、科思创（23.08%）与万华化学（18.58%）。
2020年全球TDI产能企业分布（单位：%）
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国内市场方面，万华化学是我国TDI产能最高企业，产能占比22%，我国两个外资企业科思创与巴斯夫分别占据19%与12%的产能，我国TDI产能CR5为89%。
中国TDI市场产能分布（单位：%）
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五、中国TDI生产工艺分析
TDI生产难度较高，目前生产技术主要为巴斯夫、科思创、万华化学、三井、沧州大化等少数公司所有。TDI使用光气化工艺（液相光气法和气相光气法）进行生产，国内更多采用液相光气法，气相光气法是一种较新的生产工艺，具有反映收率高、反应设备投资低、生产效率高等优势。
中国TDI生产工艺分布情况（单位：%）
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华经产业研究院对中国TDI行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国TDI行业市场调查研究及投资前景预测报告》。
