2020年中国以及全球信息安全产品与服务行业市场发展现状分析,我国市场结构仍以软硬件为主,丞待下游需求升级「图」

一、信息安全产品与服务综述

信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护,使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁,保证信息系统连续可靠地正常运行。信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。

信息安全是IT系统的“稳定器”,虽然信息安全投入不能直接为带来收益,但是保证信息安全是企业业务得以顺利开展的重要基础。

信息安全产品分类

信息安全产品分类

资料来源:公开资料整理

随着信息技术的迅速发展,特别是云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的飞速发展,网络与信息安全风险全面泛化,种类和复杂度均显著增加,信息安全产品与服务种类也不断得到充实与细化。

信息安全产品类别

信息安全产品类别

资料来源:公开资料整理

二、信息安全产品与服务产业链

信息安全产业上游主要是IT设备及操作系统、电子元器件提供商等软硬件生产行业,上游市场竞争充分,主要参与者均为成熟的全球化厂商,产品更新快,产量足,产品价格相对稳定,且产品性价比呈上升趋势;中游由安全软硬件产品集成商和安全服务提供构成;下游主要为政府、电信、金融、教育、工业、军队等领域的行业用户,未来随着各行业网络信息安全意识的进一步提高,行业下游的覆盖面有望进一步拓宽,产品的接受程度和普及程度也将进一步提高。

信息安全产品与服务产业链

信息安全产品与服务产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国信息安全行业全景评估及投资规划建议报告

三、信息安全产品与服务行业发展现状

为满足信息安全强化的需求,在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下,我国网络信息安全行业保持较快增长。据统计,2020年中国信息安全产品与服务市场规模为1498亿元,同比上涨14.53%,年均复合增长速度为13.44%,保持较快的稳定增长状态。

2018-2020年中国信息安全产业市场规模及增速

2018-2020年中国信息安全产业市场规模及增速

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

国内信息安全行业以安全硬件为主的特点与全球以安全服务为主的特点有着明显的差异,当前我国网络安全市场仍以产品为主。据统计,2018年国内市场中,安全硬件产品仍占据接近一半市场份额,占比48.1%;服务占比仍然较低,仅为13.8%。

2018年中国信息安全产品与服务市场结构

2018年中国信息安全产品与服务市场结构

资料来源:公开资料整理

而全球网络信息安全市场以安全服务为主。据统计2018年,全球市场上安全服务市场份额最大,占市场的64.4%;软件占整体市场的26.2%。差异的原因有二:一是在国内预算制体制下,安全产品更容易核算;二是我国企业安全支出更多为合规驱动,主动防御意识相对薄弱。

2018年全球信息安全产品与服务市场结构

2018年全球信息安全产品与服务市场结构

资料来源:公开资料整理

网络安全建设理论上没有严格边界,细分行业和产品众多,而政府、电信、金融三大行业由于合规和信息化水平要求高,是网络安全最大的下游市场。据统计,2019年中国信息安全产品与服务市场行业结构前三名为:政府占比23.7%、电信占比15.0%、金融占比14.4%,合计占比超过50%。随着各行业信息化提升,以及相关政策覆盖,其他行业安全投入有望逐步跟进。

2019年中国信息安全产品与服务市场行业结构

2019年中国信息安全产品与服务市场行业结构

资料来源:公开资料整理

四、信息安全产品与服务行业竞争格局

在2019年全球网络信息安全行业中,美国的信息安全发展水平最高,中国排名第二,发展水平稳步提升。随着安全硬件和软件厂商逐渐退出市场竞争,全球市场格局以安全服务为主,成熟度较高。未来随着我国信息安全技术和服务意识的演进,行业格局有望不断向安全服务方向发展,逐步向全球市场看齐。

2019年全球信息安全产品与服务行业竞争格局

2019年全球信息安全产品与服务行业竞争格局

资料来源:公开资料整理

从市场格局上看,中国信息安全市场呈现高度分散的特点。与全球成熟的信息安全市场相比,中国信息安全产业的行业集中度明显偏低。据统计,2019年我国前五名厂商的市场占有率合计为29%左右,而全球市场为44%左右,未来国内市场集中度提升是必然。我国从事信息安全行业的企业比较多,其中市场份额靠前的公司包括启明星辰、H3C、天融信、绿盟科技、赛门铁克、360企业安全、华为等。

2019年中国信息安全产品与服务行业市场竞争结构

2019年中国信息安全产品与服务行业市场竞争结构

资料来源:公开资料整理

安全内容管理、防火墙、IDS/IPS(入侵检测系统/入侵防御系统)、统一威胁管理、VPN(虚拟专用网络)这五个细分子市场构成了网络信息安全基础设施市场的主体。据统计,2018年这五个细分子市场各有三家龙头企业凭借技术优势占据近半市场份额,作为强力补充的AIRO(安全分析、情报、响应、编排)软件市场亦是如此,还没有公司能在各个领域都占据龙头地位。

2018年行业前三企业及其市场份额情况

2018年行业前三企业及其市场份额情况

资料来源:公开资料整理

五、信息安全产品与服务行业未来发展前景

近年我国云计算、大数据、物联网等新技术的快速发展,在推动新兴技术市场不断增长的同时,也催生了新的安全需求。随着这些新一代信息技术的飞速发展,网络与信息安全风险全面泛化,种类和复杂度均显著增加。伴随着数据信息数量的不断增大和数据信息的进一步集中,现有的信息安全手段已经难以满足这些新技术和新应用模式的要求,对海量数据进行安全防护也变得愈发困难,分布式数据处理也加大了数据信息的安全风险。在技术层面上从最初对信息的单纯保密发展到对信息的机密性、真实性、可控性和可用性的保证,进而发展为攻(攻击)、防(防范)、检(检测)、监(监控)、审(审计)、管(管理)、评(评估)等多方面技术内容。信息安全需求也从单一的信息安全产品需求逐渐发展升级为安全产品、安全集成与安全服务相互交织的解决方案需求。下游需求的升级也为信息安全产业的发展注入新的强大动力。

华经产业研究院对中国信息安全行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国信息安全行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

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