2021年中国电驱动系统行业竞争格局分析,未来将朝集成化、高效化、低成本方向发展「图」

一、电驱动系统行业概述

作为新能源汽车的“心脏”,电驱动系统发挥了燃油汽车中“发动机、ECU电控单元、变速箱”的作用,对新能源汽车整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心指标具有较大影响。

其中,新能源汽车中“大三合一”即为电机+电控+减速器,又称驱动总成;“小三合一”为OBC(车载充电机)+PDU(高压配电箱)+DC-DC(直流-直流转换),又称电源总成。根据NE时代数据,2021年上半年国内新能源乘用车电驱动市场装机量115.4万套,其中有59.1万套为“三合一”产品,占比高达51.2%。“三合一”总成快速渗透,成为新能源汽车电驱动主流趋势。

2021年H1中国新能源乘用车电驱动市场装机结构

2021年H1中国新能源乘用车电驱动市场装机结构

资料来源:NE时代,华经产业研究院整理

二、电驱动系统行业现状分析

根据中国汽车工业协会数据显示,2020年全年,中国新能源汽车销量达136.7万辆,同比增长13.35%。在政策及市场的共同推动下,预计新能源汽车市场未来有望保持高速发展,也必将带动电驱动系统行业的发展。

2011-2020年中国新能源汽车销量及增长情况

2011-2020年中国新能源汽车销量及增长情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

数据显示,2020年我国电驱动市场规模约为172亿元,同比下滑3.64%。预计到2025年将有望突破1000亿元,2021至2025年年复合增长率为30.24%。

2018-2025年中国电驱动市场规模及增长趋势2018-2025年中国电驱动市场规模及增长趋势

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国伺服驱动系统行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、电驱动系统行业竞争格局分析

电驱动市场目前还有新参与者进入,形成了车企配套供应商、外资供应商、第三方自主供应商以及新进入者四类主要的供应商。整个电驱动市场参与者众多,车厂自供目前占据较大份额。除去车厂自供之外,市场集中度不高,但第三方厂商中有头部企业开始出现,行业仍处于洗牌当中。

电驱动系统供应商类型

电驱动系统供应商类型

资料来源:华经产业研究院整理

从装机量排名来看,2020年中国电驱动系统装机量排名第一的是特斯拉,高达13.85万套,市场占比为27.4%;弗迪动力紧随其后,电驱动系统装机量为11.53万套,市场份额为22.8%;蔚然动力和日本电厂依次位列第三、四位,装机量分别为8.66万套、7.51万套;此外,其他车企的市场份额较低,均在5%以下。

2020年中国电驱动系统装机量TOP10

2020年中国电驱动系统装机量TOP10

资料来源:NE时代,华经产业研究院整理

进入2021年下半年以来,能够看到第三方独立厂商市场份额开始提升。车厂对供应商的选择一旦定点,将会是较为长期的合作关系,从2021年的趋势来看,未来第三方供应商的市场份额将有望逐渐提升。

在当前处于洗牌期的市场竞争情况下,只有具有较强实力,能够有较大出货量的企业才能够不断的优化产品、提升技术水平、扩大规模而构建更高的竞争壁垒,才能够在未来胜出。

2020-2021年8月电驱动系统CR10集中度及供应商类别

2020-2021年8月电驱动系统CR10集中度及供应商类别

资料来源:NE时代,华经产业研究院整理

经过近3年的行业洗牌,可以看到2021年上半年,行业内头部公司的收入已经接近2020年全年的收入。行业头部公司已经开始显现,并且当前集成化的产品供应市场壁垒更高,未来第三方独立电驱动系统公司将会迎来高速发展期。

2018-2021年H1中国电驱动系统主要供应商收入

2018-2021年H1中国电驱动系统主要供应商收入

资料来源:公开资料整理

四、电驱动系统行业发展趋势

未来电驱系统趋势主要围绕“集成化”“高效化”“低成本”等维度发展。

(一)电机

电机小型高效化和低成本是未来发展的重要方向。提升电机效率主要通过降低铜损和铁损来实现。通过将绕组圆导线改为扁导线提升槽满率是降低铜损的重要手段,随着技术和工艺的不断成熟,未来扁导线电机会得到更大规模的应用。在降低铁损方面,一味追求高的转速并不是明智之举,在提升电机的动力性同时也要兼顾铁损的降低。此外,伴随着新能源汽车市场规模的不断增加,低重稀土永磁材料的开发和应用将是降低电机成本的关键手段。

(二)电控

电控是电驱系统的“大脑”,核心功率器件SiC MOSTET凭借更高的导热系数、高禁带宽度等优异性能有望在未来五到十年逐步替代传统IGBT。从产业链布局情况来看,材料厂商如美国科锐、日本昭和电工、罗姆等公司纷纷加大SiC产能的布局;功率器件厂商如英飞凌、意法等公司也加大车规级SiC MOSTET产品的开发和布局,纷纷同上游材料厂商签订战略合作协议;OEM厂如特斯拉已经率先在Model3装配;丰田将2021年混动和氢燃料电池车将全面使用SiC,同时与电装成立合资公司,布局车载半导体业务;我国比亚迪也在比亚迪汉EV进行了搭载,并计划到2023年,旗下的电动车中实现SiC基车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代。

(三)减速器

电机减速器的优点是结构简单,技术难度小,成本低等,但缺点也很明显,当汽车高速运行,电机转速高,电机能量损失大,电耗大幅提高。通过多挡化设计以保证电机在不同工况下都能在较高效区工作,既保证了汽车的动力性,也提升了整车的节能效果。目前2级减速器已经得到应用,如宝马i8采用了吉凯恩开发的2级减速器,长城P8、长安CS75 PHEV采用了舍弗勒开发的2级减速器。在纯电动车型上,上汽荣威MARVELX采用了后置双电机配两级变速器技术。随着电动车体量的增大,对整车能耗水平的逐步加严以及多级减速器技术的不断成熟,必将得到进一步的应用。

华经产业研究院对中国电驱动系统行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国机械驱动系统市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

本文采编:CY349

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