2020年中国天然气行业发展现状,政策利好及城市化进程加快推动天然气行业快速发展「图」

一、天然气概述

1、定义

天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体(包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等)。而人们长期以来通用的“天然气”的定义,是从能量角度出发的侠义定义,是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中,通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主,并含有非烃气体。

2、分类

天然气按在地下存在的相态可分为游离态、溶解态、吸附态和固态水合物。按生成形式可分为伴生气和非伴生气两种。按蕴藏状态可分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。按成因可分为生物成因气、油型气和煤型气。按在地下的产状可以分为油田气、气田气、凝析气、水溶气、煤层气、及固态气体水合物等。

天然气按不同形式分类详情

天然气按不同形式分类详情

资料来源:公开资料整理

二、天然气产业链分析

1、产业链结构

天然气作为一种绿色、环保、高效的能源物资,被广泛运用于生活及生产当中。天然气行业产业链上游为常规气、非常规气及进口气等天然气资源;中游为天然气存贮及运输的天然气行业相关企业;下游广泛应用到生活、交通、工业、发电等场景。

天然气产业链结构情况图

天然气产业链结构情况图

资料来源:公开资料整理

2、上游分析

我国沉积岩分布面积广,天然气资源丰富。据资料显示,2019年我国天然气查明储量为59665.8亿立方米,新增查明储量为8090.9亿立方米。可以看出,我国天然气资源勘探潜力巨大。

2015-2019年中国天然气查明储量及新增储量情况

2015-2019年中国天然气查明储量及新增储量情况

资料来源:中国自然资源部,华经产业研究院整理

3、下游分析

伴随着我国经济持续发展,城市化率正在稳步提升,由于城市发展和环境保护的需要,天然气的利用业随着迅速扩大。据资料显示,我国城市天然气用气人口从2015年的28561.47万人增长到2019年的39024.99万人。

2015-2019年中国城市天然气用气人口情况

2015-2019年中国城市天然气用气人口情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、天然气行业发展现状

1、能源消费结构

近年来,我国政府出台了一系列节能减排和环境保护的政策,使得煤炭等高碳排放的能源消费在我国能源结构中比重逐年下降,而天然气作为清洁能源的消费占比逐年提升。据资料显示,2020年我国能源消费占比中,煤炭为56.8%,石油为18.9%,天然气为8.4%。

2020年我国能源消费占比结构示意图

2020年我国能源消费占比结构示意图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、产量及各省份分布情况

随着我国天然气勘探技术及采集技术的不断发展和完善,我国天然气产量也随之逐年上升。据资料显示,2019年我国天然气产量为1924.95亿立方米,2021年H1我国天然气产量为1044.6亿立方米,同比增长10.9%。

2016-2021年H1中国天然气产量情况

2016-2021年H1中国天然气产量情况

资料来源;国家统计局,华经产业研究院整理

据资料显示,2020年我国天然气产量前十省市产量共计1760.4亿立方米,占天然气总产量的91.4%。其中产量排名前三的省份分别为陕西527.4亿立方米,四川452.4亿立方米,新疆370.6亿立方米,占天然气总产量的70.2%,由此可见,我国天然气产量分布高度集中。

2020年我国天然气产量前十省份情况

2020年我国天然气产量前十省份情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、表观消费量

受我国政策推动、城市化率逐步上升及相关工业、发电等需求的影响,我国天然气的需求也是持续上升。据资料显示,2020年我国天然气表观消费量为3240亿立方米,同比增长5.6%,2021年H1我国天然气表观消费量为1827亿立方米,同比增长17.4%。

2016-2021年H1中国天然气表观消费量情况

2016-2021年H1中国天然气表观消费量情况

资料来源:国家发改委,华经产业研究院整理

4、下游细分领域结构

受“煤改气”政策的推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多重因素影响,我国城镇居民、工业及发电用天然气的需求增长显著。据资料显示,2020年我国天然气消费量占比中,城镇燃气以38%的占比仍然占据第一的位置,第二为工业燃料为32%,第三、第四为发电用气和化工用气,分别占比为19%和11%。

2020年中国天然气下游细分领域消费量占比情况

2020年中国天然气下游细分领域消费量占比情况

资料来源:公开资料整理

5、进出口情况

进口量方面,随着国家“煤改气”等政策的推动,加上我国城市化进程加快等方面影响,我国天然气需求稳步上升,我国天然气的进口量也逐年稳步提升。2020年,受疫情停工停产等方面的影响,天然气市场遭受打击,价格走低。随着我国疫情的有效控制,企业的复工复产,天然气市场需求也随之快速回升,但国内生产供给方面并不能补足需求缺口,使得进口量激增。出口量方面基本保持稳定,但随着后续产能产量的回升,2021年出口量有少量提升。据资料显示,到2021年9月我国天然气进口达到8985.2万吨,出口量为306.7万吨。

2017-2021年9月中国天然气进口量及出口量情况

2017-2021年9月中国天然气进口量及出口量情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、我国天然气行业相关国家政策

近年来,政府主管部门出台了一系列与行业相关的政策,主要目的在于提倡各企业使用更加的天然气能源,支持行业高质量、快速发展。

中国天然气行业最新国家政策一览表

中国天然气行业最新国家政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、我国天然气行业竞争格局

国内天然气主要由中石油、中石化等企业供应,其中中国石油2020年前三季度天然气产量为872亿立方米,占比64%,中石化2020年前三季度天然气产量为219亿立方米,占比16%。

2020年前三季度中国天然气行业企业竞争格局(按产量)

2020年前三季度中国天然气行业企业竞争格局(按产量)

资料来源:公开资料整理

城市燃气行业实行特许经营权制度,政府一般以招投标的形式确定经营者。从城市燃气运营商竞争情况来看,国有企业参与者为深圳燃气、长春燃气等中国各城市燃气公司,一般这类公司都由政府控股,在当地拥有燃气专营权。而跨区域经营的燃气公司以外资公司和当地国企合资公司为主,其中港华燃气、新奥集团、华润燃气、中国燃气、昆仑能源已在城市燃气运营行业市场占据主导地位,在行业内具有明显的竞争优势。据资料显示,2019年新奥能源市场销售份额占比为7.95%,处于领先地位,紧随其后的有中国燃气、华润燃气、申能股份,占比分别为5.69%,5.35%,4.40%。

2019年中国城市燃气生产和供应厂商销售份额占比

2019年中国城市燃气生产和供应厂商销售份额占比

资料来源:公开资料整理

六、中国天然气行业发展前景

1.政策助力推动发展

国务院颁布的《打嬴蓝天保卫战三年行动计划》表示,要加大生态环境保护治理力度,要坚决打好蓝天保卫战,加快解决燃煤污染问题,全面实施散煤综合治理,推进北方地区冬季清洁取暖,完成以电代煤、以气代煤。推广天然气的应用,符合国家节能减排、环境保护、可持续发展的政策要求,因此在未来的一段时期内,天然气的需求量将保持一个较快的增长速度。

2.油气管网体制改革推进行业发展

2019年3月,中央全面深化改革委员会第七次会议强调要推动石油天然气管网运营机制改革。国内油气管网体制改革的加速推进将有利于促进天然气行业上游供应主体竞争,推动中游管网公平开放、互联互通,实现管网统筹规划,提高资源配置效率,完善天然气行业的市场化定价机制,进一步推动天然气行业发展进步。

3.城市化进程加快天然气需求的增长

自改革开放以来,我国的城市化进程逐步加快。城市化率每提高一个百分点,每年将会增加相当于8000万吨标煤的能源消费量需求。城市化对高效清洁天然气的需求必不可少,因此城市化建设的不断推进将促使天然气需求持续增加。

华经产业研究院对中国天然气行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国天然气行业市场全景评估及投资方向研究报告》。

本文采编:CY1257

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