2020年中国半导体存储器行业发展现状分析,市场进口替代空间巨大「图」

一、概述

1、定义

半导体存储器是指用半导体集成电路工艺制成的存储数据信息的固态电子器件,是半导体集成存储器的简称。它由大量相同的存储单元和输入、输出电路等构成,每个存储单元有两个不同的表征态“0”和“1”,用以存储不同的信息。是构成计算机的重要部件。同磁性存储器相比,半导体存储器具有快、存储容量大、体积小等优点,并且存储单元阵列和主要外围逻辑电路兼容,可制作在同一芯片上,使输入输出接口大为简化。因此,在计算机高速存储方面,半导体存储器已全部替代过去的磁性存储器。

2、分类

半导体存储器按照断电后数据信息是否能够保留可以分为两个大类,随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM),前者在外部电源切断后,存储器内的数据也随之消失,主要产品是DRAM,而后者则能够保持所存储的内容,主要产品是Flash。

半导体存储器的分类

半导体存储器的分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链结构

半导体存储器产业链结构中,上游为芯片、硅片、光刻胶等原材料及光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等制造设备;中游为半导体存储器生产制造厂商;下游被广泛应用于服务器、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等行业。

半导体存储器行业产业链结构示意图

半导体存储器行业产业链结构示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

光刻胶是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。由感光树脂、增感剂和溶剂3种主要成分组成的对光敏感的混合液体。是我国半导体存储器重要的原材料之一。据资料显示,2020年我国光刻胶产量为13万吨,同比2019年增长18.2%。

2016-2020年中国光刻胶产量及增速情况

2016-2020年中国光刻胶产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

光刻机又叫掩模对准曝光机,曝光系统,光刻系统等,采用类似的技术,把掩膜版上的精细图形通过光线的曝光印制到上,是制造芯片的核心装备。据资料显示,2020年全球光刻机销量为413台,同比2019年增长15%。

2016-2020年全球光刻机销量及增速情况

2016-2020年全球光刻机销量及增速情况

资料来源:公开资料整理

3、下游端分析

随着我国5G技术的不断发展与普及,5G基站的建设数目也是不断在增加,其对于相应的材料需求也是不断在增加,在需求增加的刺激下,我国半导体存储器行业规模也不断扩大,迎来了快速发展。据资料显示,到2021年上半年,我国5G基站建设数量为96.1万个,比2020年增加24.3万个。

2019-2021年H1中国5G基站建设数量情况

2019-2021年H1中国5G基站建设数量情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、销售额情况

随着我国经济及科技水平的不断发展提升,我国已然成为全球电子产品的制造基地,相关的电子产品产量也是在不断增加,而半导体存储器作为电子类产品不可或缺的一个部件,对其的需求也相应的在逐年增长。据资料显示,2020年,我国半导体存储器销售额达692.6亿元,同比2019年增长14.6%。

2016-2020年中国半导体存储器销售额及增速情况

2016-2020年中国半导体存储器销售额及增速情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国半导体存储器行业市场运行态势及投资战略研究报告》;

2、细分领域情况

从细分市场结构占比来看,2020年我国半导体存储器市场中,DARM市场规模占比为57.5%,NANDFLASH市场规模占比为40.1%,NORFLASH及其它市场规模占比仅为2.4%。

2020年中国半导体存储器细分市场结构占比情况

2020年中国半导体存储器细分市场结构占比情况

资料来源:公开资料整理

从DRAM的应用来看,目前DRAM最大的应用领域为手机和移动设备,占比达39.6%,其次是服务器,占比为33.9%。但未来随着更多的计算和存储向云端转移,服务器将逐步成为DRAM最大的应用方向,服务器用DRAM也将成为未来最稳定增长的领域之一。

2020年中国DRAM细分市场结构占比情况

2020年中国DRAM细分市场结构占比情况

资料来源:公开资料整理

3、进出口情况

中国作为全球电子产品的主要加工地,市场需求量大,不过由于国内存储芯片技术限制,国内半导体存储器仍大量依赖进口,行业进口替代空间广阔。据资料显示,2020年我国半导体存储器进口金额为6608.7亿元,出口金额为3890.5亿元,贸易逆差高达2178.2亿元。

2016-2020年中国半导体存储器进出口金额情况

2016-2020年中国半导体存储器进出口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、政策情况

集成电路产业是电子信息产业的核心,是国家战略性新兴产业。半导体存储器行业作为集成电路产业的重要组成部分,国家高度重视和大力支持半导体存储行业的发展,先后出台了一系列促进行业发展的政策

中国部分半导体存储行业相关政策一览表

中国部分半导体存储行业相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、行业竞争格局

半导体存储器行业属于资本和技术密集型行业,资本壁垒和技术壁垒较高,目前行业内仅有少数几家规模和技术实力较为雄厚的企业可以实现半导体存储器的生产,行业集中度较高。在国家政策的支持以及激烈市场竞争的驱动下,未来我国半导体存储器行业竞争将会更加激烈,实力不足的小企业将会被迫退出市场,行业集中度将会进一步提升。

我国主要半导体存储器企业及相关介绍

我国主要半导体存储器企业及相关介绍

资料来源:公开资料整理

六、行业发展趋势

1、产业政策大力支持

集成电路产业是我国建设信息化社会、实现低碳经济、确保国防安全的基础性和战略性产业。我国出台了一系列产业政策,鼓励和支持半导体存储器行业的发展。国家集成电路产业多次强调支持集成电路产业龙头企业的发展,将更大力度地支持集成电路制造业和特色集成电路发展,重点推进存储器项目,大基金将存储放在国家战略高度推动。国家产业政策的支持促进了半导体存储器行业的发展、增强了企业的自主研发能力、提高了国内半导体存储器企业的整体竞争力。

2、存储需求快速增长

随着国民经济结构转型与消费升级,社会信息化程度日益加深,对信息化产品和服务的需求也与日俱增,半导体存储器作为信息化产品的关键部件,受益于整个社会信息化进程;微观层面,随着半导体行业的回暖,特别是近年终端市场的便携化、智能化、网络化的发展趋势日趋明显,智能、等下游市场需求旺盛,致使半导体存储器的需求量大增。未来,随着人工智能、云计算、物联网、大数据等产业的快速发展带来存储器的需求持续提升,将为半导体存储器提供更加广阔的发展空间。

3、市场进口替代空间大

中国作为全球电子产品的主要加工地,同时拥有着全球最多的网民,对于存储器的需求量庞大,而中国存储器的进口量不断增加,占据了全部集成电路进口额的三分之一。中国拥有着庞大的存储器需求市场,庞大的供需缺口意味着广阔的进口替代空间。

4、全球集成电路产业转移带来的机遇

近年来,全球集成电路产业的制造重心、消费市场及人才在中国快速积聚,产业重心转移趋势明显。现阶段,国内集成电路企业已经拥有较为完善的产业链支持,半导体存储器行业面临着历史性的发展机遇。

华经产业研究院通过对中国半导体存储器行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国半导体存储器行业市场供需格局及投资规划建议报告》。

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