2020年中国发泡聚苯乙烯(EPS)行业市场现状分析,研发更优性能产品是主要趋势「图」

一、各级别EPS的特性与应用

发泡聚苯乙烯(EPS)是一种轻质多孔聚合物,制造方式为在聚苯乙烯树脂中添加发泡剂,加热后里面产生藏有气泡的密闭蜂窝状结构。基于EPS的物理性能(如密度、韧度及隔热度)不同,其可分为不同级别,即通用级、快速成型级、阻燃级(自熄)、非HBCD阻燃级、抗静电级及食品级:

各等级EPS的特性及应用

各等级EPS的特性及应用

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二、中国EPS行业市场现状分析

据统计,2016-2020年我国EPS产量具有一定波动性,但整体呈上升发展趋势,截至2020年我国EPS产量为152.71万吨,同比增长2.6%,2016-2020年CAGR为7.1%,得益于国内不断的需求、技术创新的支持以及政府的支持,预计2021年我国EPS产量为159.47万吨。

2016-2021年我国EPS产量及增速

2016-2021年我国EPS产量及增速

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2016-2020年我国ESP制造商收益同样具有一定波动性,主要原因是2017年及2018年对苯乙烯进行反倾销调查及规管,截至2020年我国EPS制造商收益为140.86亿元,同比下降12.7%,预计2021年我国EPS制造商收益为146.16亿元。

2016-2021年我国EPS制造商收益及增速

2016-2021年我国EPS制造商收益及增速

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EPS出厂价一般与中国苯乙烯的供应及价格有关。由于2018年对苯乙烯施加反倾销关税,中国市场的苯乙烯供应减少,导致同年EPS的价格增至约每吨人民币13079.2元。EPS出厂价由2015年的约每吨人民币10686.7元降至2021年上半年的约每吨人民币9744.6元。主要原因是由于原油价格暴跌,受到2018年年末至2019年期间苯乙烯价格下跌的影响,中国EPS出厂价大幅下跌。

2015-2021年H1我国EPS出厂价走势

2015-2021年H1我国EPS出厂价走势

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国聚苯乙烯行业市场深度分析及投资战略规划报告

三、EPS行业产业链分析

EPS制造业一般包括上游供应商,如石油化工炼制商及加工商、石油化工产品制造商以及机械设备供应商、中游EPS制造商以及下游EPS加工公司。作为中游市场参与者,EPS制造商从上游石油化工产品制造商采购苯乙烯及戊烷等原材料,以生产EPS并将其售予下游产业作进一步生产食品、家俬、家用电器及建筑材料的包装材料。化工品及石油产品批发商为EPS制造商是中国的行业常规,部分原材料(如苯乙烯)主要从海外市场进口。

EPS行业产业链示意图

EPS行业产业链示意图

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四、中国EPS行业竞争格局分析

中国的EPS制造市场相对集中于约50个以下知名市场参与者,且五大市场参与者在2020年EPS产量中约占75.6%的市场份额。据统计,我国EPS产量最高的企业是东莞新长桥塑料有限公司,2020年产量为50.82万吨,占据市场份额33.3%。无锡兴达泡塑新材料有限公司EPS产量位居第二,2020年产量为38.1万吨,占据市场份额为25%,其此江苏嘉盛新材料有限公司,2020年产量为11.29万吨,占比7.4%。

2020年我国主要EPS生产商简介(单位:万吨)

2020年我国主要EPS生产商简介(单位:万吨)

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2020年我国EPS行业市场份额(按产量)

2020年我国EPS行业市场份额(按产量)

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五、中国EPS行业发展趋势分析

1、产业整合

中国的EPS制造业正在因中国政府实施的环境政策而进行整合。2018年实施的《排污许可管理办法(试行)》已迫使部分小型及不合规企业关闭。此外,安徽省地方政府注重通过限制建立新的排污企业及将该等工业企业搬迁至工业区以解决环境问题。日后中国政府预期会加强安全及环保政策,此将进一步增加无足够能力遵守新规定的小型制造商的准入壁垒。此外,大型EPS制造商亦寻求透过并购扩大产能及产品组合,从而导致产业整合。

2、加大研发力度

中国的EPS制造商积极投资研发活动以增加产品种类、完善生产技术、提高产品质量及优化生产流程,以满足客户要求。例如,家用电器(如电视)制造商倾向于采用一种扁平化设计,因此,包装材料及EPS的类型亦视乎产品设计而有所不同,需要更高的弯曲强度。另外,EPS制造商通常从事具有特定性能的聚苯乙烯的研发,如建筑材料中用于减少火灾风险的阻燃EPS及具有耐燃耐热性能的石墨烯EPS。日后,研发将成为支持具有更优性能及在不同下游产业具有更全面应用的先进EPS发展的主要趋势。

3、EPS的替代应用

为满足下游需求,EPS制造商已研发各种改良的EPS。例如,GEPS在聚合物内拥有大量空气,而该聚合物含有供建筑项目中作绝热目的的石墨,因为其拥有较高稳定性及耐用性,并拥有长期锁水、调节不用气候及阻燃等性能;阻燃EPS用于建筑材料及包装,以减少火灾风险;及快速成型EPS,用于快速成型应用。于2020年1月,中华人民共和国国家发展和改革委员会及生态环境部发布《禁止、限制生产、销售和使用的塑胶制品目录(征求意见稿)》,计划禁止及限制生产、销售及使用若干一次性塑料制品,如一次性EPS塑料餐具及食品容器。尤其是,将于2022年前禁止使用一次性EPS塑料餐具用餐及于2025年年底前减少外卖约30%,且酒店行业将于2025年前禁止使用一次性塑料用品。然而,上述征求意见稿仅对某些类型的一次性塑料制品施加限制,包括不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、酒店一次性塑料用品以及快递行业一次性塑料袋和胶带。因此,征求意见稿将主要影响一次性EPS塑料餐具及EPS食品容器的需求。因此,EPS食品容器的产量预计将于未来极大减少,但另一方面,EPS的其他应用(如包装及建筑)并未受到限制。

华经产业研究院对中国EPS行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚苯乙烯行业全景评估及投资前景预测报告》。

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