一、天然气行业定义及分类
天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层，是优质和清洁的燃料和化工原料。天然气按气源、化学成分、埋藏方式、储运方式的不同，可以分为以下几类：
天然气分类
资料来源：公开资料整理
二、全球天然气行业现状
1、供给情况
天然气作为世界的主要能源和重要原材料，在国民经济发展、国家战略安全、地缘政治中持续发挥着重要作用。截至2020年末，全球天然气证实储量为188.1万亿立方米，储量寿命为48.8年。
2011-2020年全球天然气证实储量变化趋势图
资料来源：《BP 世界能源统计年鉴 2021》，华经产业研究院整理
2020年，全球天然气资源主要分布在中东地区、独联体国家和北美洲，其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦和美国五国天然气证实储量占全球证实储量的64%。
2020年全球天然气证实储量分布情况
资料来源：《BP 世界能源统计年鉴 2021》，华经产业研究院整理
在全球加速能源转型和碳减排的背景下，天然气作为过渡能源的重要性日益凸显。2011至2020年，全球天然气产量由32636亿立方米增长至39725亿立方米，期间年复合增长率为2.2%。
2011-2020年全球天然气产量变化趋势图
资料来源：Wood Mackenzie，ETRI，华经产业研究院整理
供给方面，2020年全球天然气产量最高的地区是美国和俄罗斯，美国和俄罗斯2020年天然气产量分别占全球天然气供应量的24%和17%。
2020年全球天然气产量分布情况
资料来源：BP官网，华经产业研究院整理
2、需求情况
2019年，全球天然气消费量为3.9万亿立方米，较2011年全球天然气消费水平增长0.7万亿立方米，2011-2019年年均复合增长率为2.7%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，天然气需求量下降至3.8万亿立方米，但随着经济逐渐复苏，天然气需求量将逐步提升。
2011-2020年全球天然气消费量变化趋势图
资料来源：Wood Mackenzie，ETRI，华经产业研究院整理
需求方面，2020年全球天然气消费量前三的国家或地区为美国、欧洲和俄罗斯，占全球天然气消费量的21.8%，14.2%和10.8%，合计占比为46.8%。此外，中国的天然气消费量排名第四，占比8.7%。
2020年全球天然气消费量分布情况
资料来源：BP官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国天然气行业市场全景评估及投资方向研究报告》
三、中国天然气行业现状
1、供给情况
近年来，中国天然气储量呈稳步增长态势。2020年，中国天然气剩余技术可采储量为6.3 万亿立方米。
2016-2020年中国天然气剩余技术可采储量统计
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
天然气作为助力绿色低碳发展的清洁性能源，推动能源结构调整的方向性能源、提高居民生活质量的替代性能源，处于黄金发展期。据国家统计局数据，2020年中国天然气产量达1925亿立方米，201-2020年期间CAGR为6.7%。2021年1-10月中国天然气产量为1684亿立方米。
2014-2021年10月中国天然气产量走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、需求情况
2020年，中国天然气表观消费量达3280亿立方米，较2019年增加216亿立方米。2011-2020年期间年复合增长率达10.5%。
2011-2020年中国天然气表观消费量及增长情况
资料来源：公开资料整理
煤改气助力中国“十三五”期间天然气消费快速增长。我国天然气消费根据用途可分为城市燃气（包含居民和交通用气）、工业燃料、发电用气和化工用气四类。我国天然气消费主要以工业燃料及城市燃气为主，2020年分别占比38%、37%。
2020年中国天然气消费结构
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
3、进口情况
中国天然气进口依赖度较高，2021年以来进口大幅上升。2020年我国天然气进口量达1414亿立方米，进口依赖度44.07%。根据海关总署的数据，2021年前10个月我国天然气进口量达1377亿立方米，同比增长22.8%。
2014-2021年中国天然气进口数量变化趋势图
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2014-2020年中国天然气进口依赖度走势图
资料来源：公开资料整理
四、天然气行业相关政策
近年国家出台多项政策推动我国天然气市场整体持续发展，主要涉及我国能源结构改革、天然气市场化改革、天然气储备设施建设等方面。2017年7月，《关于加快推进天然气利用的意见》中提出要逐步将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2030年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到15%左右。
2016-2021年天然气行业相关政策梳理
资料来源：各政府网站，华经产业研究院整理
五、天然气利用的发展趋势
1、“双碳”为天然气发展带来机遇。
在双碳政策的大背景下，天然气作为过渡性清洁能源，支持能源转型，让发展中国家用上可靠的、可负担得起的能源，仍然是我们当前一段时间面临的主要任务，仅依靠可再生能源并不能实现零排放的目标。预计在2050年前，我们仍需要发展化石能源，尤其是相对清洁的天然气。因此我国天然气利用过程，也应遵循这一可持续发展理念，不断控制温室气体排放量，同时在各企业单位的二氧化碳排放量方面加强要求，确保全面降低二氧化碳排放量，提高我国天然气消费量在一次能源消费中的占比，推动天然气利用率的大幅度提高。除此之外，还应该以相关环保法为依据，加强监管及触发等力度，借助环保法律法规等规范各行业能源利用和污染物排放。在日益提高环保压力的背景下，会更加凸显天然气消费清洁性及环保性等优势，此时借助政策方面的支持和持续推动，能促进天然气消费量的大幅度增加，而这也反映着未来我国能源消费结构体系中，将会迎来天然气利用与发展的黄金时代。
2、基础设施建设保持高度增长状态。
城市建设及发展过程，重要的保障就是基础设施建设，而对于天然气的进一步推广和利用来说，也需要以坚实的基础设施建设为保障。早在前几年，我国就在煤电油气多种能输送发展方面加强了统筹推进力度，同时在能源储备及调峰设施建设方面也加快了步伐，能互补及外通内畅、安全可靠等现代能源储运网络的加快构建，切实为天然气利用与发展奠定了坚实基础，而在我国持续推进全国范围天然气利用的背景下，天然气方面的基础设施建设仍将保持高速增长的状态，受一系列发展规划等影响，我国天然气和管道业务等的发展也会逐步加快，此时我国天然气基础设施建设短缺现象将被改善，在此背景下我国天然气管网等一系列基础设施建设将会快速全面开展。
3、稳步推进价改、促进需求的回暖。
我国天然气市场发展过程面临的天然气价格的改革。我国不断探讨改革天然气价格方案，如价格管理体制及价格机制等的优化和改进，同时也收获了一定显著效果，而在进一步拓展天然气利用覆盖面的背景下，我国仍然需要持续、稳步推进价格改革，并且以市场实际情况为依据，明确改革总体思路，同时在电力及天然气等能源价格改革方面加强推进力度，为市场主体竞争的多元化发展提供促进作用，确保交叉补贴能够得到妥善处理和逐步减少，使得能源商品的基本属性得到一定程度的还原。
除此之外，还应在成品油价格放改革面加强进一步推进力度，将天然气价格全面理顺，加之天然气气源及销售价格的加快放开，确保以市场为主导的能源价格机制逐渐形成。后续，还应不断完善天然气价格机制，借此使天然气消费结构得到有效调控，实现科学的资源配置目的。具体改革时，可对下列总体思路进行参考：首先，用市场净回值定价法逐步取代成本加成为主的定价法；其次，基于计价基准点价格为出发点，在天然气市场资源主体流向及管道运输费用方面进行综合考量，在此基础上将各省天然气门站价格科学确定出来。
华经产业研究院对中国天然气行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国天然气行业市场深度分析及投资前景展望报告》。
