一、概述
1、定义
共享充电宝是指由企业经营的向消费者提供充电宝租赁使用的服务。和共享汽车、共享单车等行业类似，是我国“共享经济”风口下的又一新兴共享行业。用户使用移动设备扫描设备上的二维码交付押金，即可租借一个充电宝，归还方式则类似于共享单车，用户可以在公众号平台上根据充电宝的GPS定位，就近归还。充电宝成功归还后，押金可随时提现并退回账户。
2、分类
目前市面上的共享充电宝从使用场景来分，大致可以分为移动模式下的移动共享、固定场景下的移动共享和固定场景下的固定共享三大类。
共享充电宝按使用场景分类情况
资料来源：公开资料整理
二、产业链
共享充电宝行业产业链上游为共享充电宝的生产制作，其中包括电芯、电路板、线材、外壳包装材料等充电宝制作原材料，快充技术、匹配识别技术、云服务器、终端管理系统、监测系统等技术支持；中游为共享充电宝相关运营环节；下游为共享充电宝的各种商业场景和公共场景应用，最后进入到终端用户的使用。
共享充电宝行业产业链结构
资料来源：公开资料整理
三、行业发展背景
1、经济环境
目前我国共享充电宝的应用场景大多为商场、餐厅、酒吧等消费型场景或车站、机场等出行场景。随着我国经济不断发展，居民人居可支配收入不断增加，居民的消费意愿不断上升，从而使得去到这些相关场景的人不断增加，为我国共享充电宝的发展提供了充足的流量保障。据资料显示，由于2020年受疫情影响人均消费支出有所下降，2021年1-9月，我国人均消费支出达17275元，同比2020年1-9月增长15.8%。
2016-2021年9月中国人均消费支出及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、社会环境
共享充电宝行业就是给消费者提供方便快捷的可租赁的移动电源服务，其几乎所有的需求来源就是移动电话设备，可以说移动电话设备的情况决定了我国共享充电宝行业的发展。近年来我国移动电话用户数稳定增长，据资料显示，2021年1-10月我国移动电话用户数量为16.41亿户，相较2020年末净增4694万户。
2016-2021年10月中国移动用户数量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
近年来，在线支付行业不断整合新技术，如二维码和其他在线支付服务，产生了新的支付机制，使智能手机成为钱包和交通卡的替代品，提高了移动支付的渗透率，依赖手机作为移动支付来源的程度越来越高，这使得人们对手机的依赖程度进一步加深，进而出现了“低电量焦虑症”，为共享充电宝行业带来了广阔的市场空间。另一方面，由于共享充电宝的消费方式就是用手机支付，简易便捷的移动支付也直接促进了共享充电宝行业的发展。据资料显示，2020年我国移动支付用户数达8.53亿人，同比2019年增长19.47%。
2016-2020年中国移动支付用户数及增速情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
随着我国手机的不断发展，手机的功能也是越来越丰富，从日常生活、工作、消费支付到娱乐，几乎覆盖了人们生活的各个方面，人们在手机上花费的时间也是不断增加，增加了手机电量的消耗，使得人们对充电需求的增加，推动了共享充电宝行业的发展。据资料显示，2020年我国人均每天使用手机的时间达到了6.7小时，占据了一天的四分之一以上。
2016-2020年中国人均手机使用时间情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、政策环境
共享充电宝行业作为新兴的共享经济下一新兴行业，发展前景广阔，受到了各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策支持共享经济及共享充电宝行业发展，为共享充电宝行业发展提供了有效的政策扶持，为企业提供了良好的生产经营环境。
近年来中国共享充电宝行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
四、行业现状分析
1、市场规模
随着2014年8月来电科技的成立，正式拉开了我国共享充电宝行业的序幕，随着各式入局者的出现，加上2017年我国共享经济概率的火爆，我国共享充电宝行业的市场规模飞速增长。据资料显示，2020年我国共享充电宝行业市场规模达到95.7亿元，同比2019年增长34%。
2016-2020年中国共享充电宝行业市场规模情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国共享充电宝行业发展监测及投资战略研究报告》；
2、用户数
从我国共享充电宝用户数来看，虽然我国共享充电宝用户规模处于增长的趋势，但增长的趋势明显放缓，主要原因是其在一、二线发达城市的市场接近饱和，虽然行业在往三、四线城市发展，但还需要一段时间。据资料显示我国共享充电宝用户数从2016的0.69亿人增长到2020年的2.9亿人，其渗透率也从2016年的10%增长到2020年的29.4%。
2016-2020年中国共享充电宝用户数及渗透率情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、收益情况
随着我国共享充电宝行业的发展，共享充电宝的平均单笔订单价格也在逐渐上升。据资料显示，2020年我国共享充电宝行业平均单笔订单价格为5.3元，同比2019年增长29.3%。
2017-2020年中国共享充电宝平均单笔订单价格情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
目前我国共享充电宝行业的商业模式主要为直营模式、服务商模式和代理商模式这三种，直营模式是其主要运营模式，在这一模式下，只有铺设的线下商家点位越多，地段越繁华，人流量越密集，企业才能获得更高的收入。因此对于共享充电宝行业来说，用户规模是决定其行业发展的最重要的因素。据资料显示，2020年我国共享充电宝行业直营模式收益占比为72%，服务商模式收益占比为19.3%，代理商模式收益占比为8.7%。
2020年中国共享充电宝不同营业模式收益占比情况
资料来源：公开资料整理
4、应用情况
随着我国共享充电宝行业的发展，我国共享充电宝的服务点位规模也是在不断扩张，可提供共享充电宝服务的地点不断增加。据资料显示，2020年我国共享充电宝服务点位达到245万个，同比2019年增长14%。
2016-2020年中国共享充电宝服务点位数量情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
按需求场景来看，我国共享充电宝主要需求场景有餐厅、休闲娱乐场所、酒店、商场、交通枢纽等，其中餐厅需求最多，占总需求的44%。
2020年中国共享充电宝各场景需求占比情况
资料来源：公开资料整理
五、行业竞争格局
按企业注册资本来看，我国共享充电宝行业可以分为三个梯队，处于行业第一梯队的有小电、搜点、美团，注册资本大于5000万元；处于行业第二梯队的有街电、云充吧、怪兽、易嘉科技，注册资本在1000-5000万元之间；处于行业第三梯队的有来电科技、伏特+、Hi电、松鼠及其它企业，注册资本小于1000万元。
中国共享充电宝行业竞争梯队示意图（按注册资本）
资料来源：公开资料整理
按行业市场营收情况来看，我国共享充电宝行业集中度较高，市场CR5达到了85%。其中，占比前三的分别为怪兽、小电和街电，占比分别为35%，21%和16%。
2020年中国共享充电宝行业市场份额占比情况（按营收）
资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
1、“低电量焦虑”促进行业发展
随着我国智能手机的发展与普及，手机支付的渗透率不断上升，手机在人们生活的各个方面的重要程度不断上升，人们对手机的依赖程度将进一步加大。随之而来的就是“低电量焦虑”，而共享充电宝作为能够方便快捷的解决人们手机电量耗尽带来的种种麻烦的一种方式，越来越被人们接受和使用，行业需求的增加也将进一步促进行业的发展。
2、室外场景发展前景巨大
消费场所将日逐渐多元化，实现了餐饮、酒店、商超、办公楼、商业综合体、休闲娱乐、交通枢纽、医疗和旅游等多领域的全面覆盖。但目前行业在餐厅、酒店等室内场景的市场分布较大，随着我国经济的不断发展，旅游、休闲娱乐等行业的规模不断增加，车站、地铁、景点等室外场景的发展空间将持续扩大。
3、市场往二、三线城市下沉
由于中国一、二线城市逐渐养成了共享充电宝的消费习惯，渗透率更高，因此一、二线城市的细分市场的竞争更激烈，市场也逐渐趋于饱和。因此，共享充电宝服务提供商开始在中国低线城市拓展具增长潜力的新市场，在这些低线城市，智能手机用户具有更多的休闲娱乐时间，且在共享充电宝服务消费能力方面与一、二线城市的差距正在逐渐缩小，发展空间巨大。
4、行业增值空间不断增加
随着我国共享充电宝行业规模的不断扩大，业务量及用户基础不断增加的同时，行业衍生的增值空间也不断增加，例如利用品牌知名度进行广告营销、相关周边产品的发行及其它便民产品的投放等。可以预计，行业相关衍生增值产业将是市场的竞争重点和发展趋势。
华经产业研究院对中国共享充电宝行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国共享充电宝行业投资分析及发展战略咨询报告》。
