一、甲醇下游需求结构
甲醇是一种重要的有机化工基本原料，广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料等行业。甲醇可以用于生产甲醛、甲基叔丁基醚( MTBE)、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、烯烃和二甲醚等有机化工产品。当前，国家有序组织甲醇汽油的推广和使用，甲醇消费新途径、新领域不断拓宽，从而促进了甲醇生产迅速发展，与此同时落后产能的出清也促使甲醇供应增速放缓。
2021年，甲醇的最大下游仍以新型下游一甲 醇制烯烃为主，占比达到50.59% ， 较2020年下滑2.04个百分点，近年随着烯烃国产技术的迅速发展，烯烃已经成为近五年推动甲醇消费增长的最大动力。其次是甲醇燃料，需求占比达到15. 66% ，甲醇燃料近年来一直是热门话题，但在实际推广应用中还存在诸多问题。再者是甲醛，占比达到6.78% ，较2020年提高0.6个百分点。
2021年我国甲醇下游需求结构（单位：%）
资料来源：广州化工交易中心，华经产业研究院整理
二、中国甲醇行业发展政策背景
2021年6月3日.，石化联合会园区委发布《化工园区“十四五”发展指南及2035中长期发展展望》。《指南》提出了我国化.工园区“十四五”发展的总体目标：由规范化发展向高质量发展跃升，打造化工园区产业发展提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范的“五项重点工程”，五大世界级石化产业集群初具轮廓，重点培育70个具有一流竞争力的化工园区，打造“5个50”，即：建成50个园区科创中心、创建50家“绿色化工园区”、新建50家“智慧化工园区”、制定并颁布50项化工园区管理与建设标准和培育50项高质量发展示范工程。到2035年，全国石油和化工园区的布局科学合理，危化品生产企业
全部进人规范的化工园区或实现园区化管理，全部化工园区建成智慧化工园区和绿色化工园区，化工园区成为“天蓝、水清、草绿”生态优美的石化产业协同与集聚高地，成为石化产业高质量发展和石化强国的重要支撑。
2021年12月28日，六部委正式印发《化工园区建设标准和认定管理办法》。该办法从国家层面首次制定化工园区认定标准和管理规范，为高标准规范我国各地化工园区建设，提供了基本遵循，对于规范我国化工园区建设、促进化工产业高质量发展，必将起到十分积极的重要作用。截至2021年底，全国已有20个省份及新疆生产建设兵团发布了首批或多批化工园区认定名单，共502家化工园区通过认定，我国化工园区认定工作稳步推进。
2021年我国甲醇行业发展政策背景
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国甲醇行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、中国甲醇行业市场现状分析
1、产能产量
2021 年，国内甲醇全年产能达到 9738. 5 万吨，较 2020 年提 高 302 万吨，增幅为 3. 20% 。2021 年国内甲醇失效产能为 248 万吨左右，新增失效甲醇 项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等 企业的甲醇装置。 2021 年国内甲醇新增产能为 550 万吨左右， 新增投产甲醇项目包括新疆众泰、中煤鄂能化、延长中煤二期、 山东盛发、江西心连心、钦州华谊等甲醇装置。
2016-2021年我国甲醇产能及增速
2021 年全年，国内甲醇总产量达到 7816. 38 万吨，较 2020 年增长 1173. 18 万吨，增幅为 17. 66% 。2021 年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。 截止到 2021 年 12 月，全年最高月度产量为 5 月份的 711. 07 万吨，较去 年同期增长 204. 49 万吨，增幅为 40. 37% ;全年最低产量为 11 月份 的 605. 57 万 吨， 较 去 年 同 期 减 少 9. 71 万 吨， 降 幅 为 1. 58% 。
2021年1-12月我国甲醇月度产量统计
资料来源：广州化工交易中心，华经产业研究院整理
2021 年全年，年国内甲醇企业平均开工率为 75. 06% ，较 2020 年提高 4. 69 个百分点。截止到 2021 年 12 月，全年最高月度开工率是 5 月份 的 81. 37% ，“五一”假期后，前期检修的装置陆续重启;最低月度 开工率是 11 月份的 69. 70% ，甲醇市场价格走低运行，下游需求 进入淡季，市场气氛较为低迷，业者心态悲观，由于国内供给压 力较大，不少企业进行了停车操作。
2021年1-12月我国甲醇行业月度开工率情况
资料来源：广州化工交易中心，华经产业研究院整理
2021年，我国甲醇产能多分布在西北、华北华东地区，产能占比分别35.26%、28.96%、17.73%。西北地区由于煤炭资源丰富，仍是我国最主要的甲醇产区，2021年西北地区甲醇产能达到3433.80万吨，年内主要有新疆众泰20万吨/年甲醇装置、延长二期60万吨/年甲醇装置等装置投产。
2021年我国甲醇产能区域分布（单位：%）
2、进出口
从进出口数量来看，2015-2021年我国甲醇进口量整体呈上升态势，截至2022年1-2月我国甲醇进口量为162.85万吨，同比下降2.3%，出口量为2.65万吨，同比下降37.37%。
2015-2022年2月我国甲醇进出口数量统计
进出口金额方面，据统计，截止2022年1-2月我国甲醇进口金额为5.83亿美元，同比增长10.67%，出口金额为0.10亿美元，同比下降28%。
2015-2022年2月我国甲醇进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021 年国内甲醇进口的主要来源国家/地区有六个，分别是阿联酋、阿曼、新西兰、沙特阿
拉伯、特立尼达和多巴哥、委 内 瑞 拉，进口数量占比分别 为35.61%、21.95%、10.74%、10. 39%、6.01%、5.93%，占比总和已经达到 90.64%。由此可见，进口的主要来源在亚洲地区，其中又以西亚地区为主。
2021年我国甲醇进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国甲醇出口目的地出口量分布来看，印度尼西亚、韩国、印度是我国甲醇出口量前三地区，2021年出口量分别占比29.74%、24.71%与23.87%，其他地区出口合计占比21.69%。
2021年我国甲醇出口目的地出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、中国甲醇行业发展趋势
1、淘汰落后产能，优化产业布局
甲醇行业应着眼于优化产业布局，提高能源的转化率。应 提升进入行业的标准，对落后产能、能耗低、环境污染严重的企 业进行严格整顿，实现企业集团的集约化和规模化，提升集中 度。应促进地区甲醇下游产品链的合理分配，减少产品运输，避 免运输过程中的运输成本及安全隐患，争取做到“区域生产，区 域消耗”
2、调整原料结构，提高企业效益
加大对水煤浆气化、加压粉煤气化等技术的科研投入，对原 料结构进行调整，改变现阶段对天然气和无烟煤的依赖，促进焦 煤气资源的利用。鼓励企业生产转型，向高性能化、专业化、高 附加值化方向发展，鼓励企业在现有产品基础上，提升新材料、 新能源、精细化工等领域的技术含量，加快推广和推动甲醇下游 新产品、新技术。
3、创新装备技术，建设环境友好型企业
改变现有高消耗、低效率的生产模式势在必行，建立适合企 业情况的研发机构，改革生产技术，将国外垄断的先进技术国产 化，对先进技术进行推广，淘汰限制能耗高、环境污染工艺和设 备。处理好经济生产与环境之间的关系，在生产过程中，充分利 用生产过程中产生的余热和余压，实现能量的充分利用，降低原 材料的浪费和动力的消耗，加大对三废资源化的利用。
华经产业研究院通过对中国甲醇行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国甲醇行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
