一、概述
手术机器人是集医学、机器学、生物力学及计算机科学等多学科于一体的医疗器械产品，借助微创手术和相关底层技术发展，能从视觉、听觉和触觉上为医生进行手术操作提供支持，被用于高于人类能力的微创手术领域实现对手术器械的精准控制。手术机器人主要分为腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人、经皮穿刺手术机器人和其它手术机器人。
手术机器人的相关分类
资料来源：公开资料整理
二、行业背景
1、政策
近年来，在中国关于手术机器人受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家出台陆续出台了多项政策，鼓励手术机器人等高端医疗器械发展与创新，为手术机器人行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
中国手术机器人行业部分相关政策情况
资料来源：公开资料整理
2、社会
随着我国经济的不断发展，居民可支配收入的不断增加，加上人们健康意识的不断提升，使得人们在医疗健康领域的支出也逐渐增多，庞大的消费空间为我国手术机器人行业带来了广阔的发展空间。据资料显示，2021年中国居民人均医疗保健支出为2115元，同比增长14.8%。
2016-2021年中国居民人均医疗保健支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、技术
随着我国经济及科技水平的不断提升，在国家政策的大力支持下，我国手术机器人相关技术的研发逐渐深入，不断有新的成果出现。据资料显示，2021年我国手术机器人相关专利申请数为736项，同比下降9.2%。
2016-2021年中国手术机器人相关专利申请情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链
手术机器人行业产业链上游主要为机械臂、工控机、结构件、光学跟踪相机、控制系统等零部件；下游则主要用于各类医院的手术使用。
手术机器人行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
四、全球现状
1、市场规模
随着手术机器人的不断发展，近年来全球手术机器人市场规模稳步扩张，市场规模由2016年的35.81亿美元增长至2020年的83.21亿美元，年复合增长率达22.6%。预计2022年全球手术机器人市场规模达155.74亿美元。
2016-2022年全球手术机器人市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从全球手术机器人市场结构来看，2020年在全球手术机器人市场中腔镜手术机器人占比最大，为63.1%，其次为骨科手术机器人和泛血管手术机器人，占比分别为16.7%、4.6%。
2020年全球手术机器人市场结构情况
资料来源：公开资料整理
3、腔镜手术机器人
腔镜手术机器人是商业化最成功的手术机器人代表，也是全球手术机器人最大的细分市场。其具有微创、精细、灵活、滤抖等显著优势，可以极大地扩展外科医生的手术能力，有效解决传统手术所面临的各种问题。据资料显示，2020年全球腔镜手术机器人市场规模达52.5亿美元，同比增长11.2%。
2015-2020年全球腔镜手术机器人市场规模情况
资料来源：公开资料整理
4、达芬奇手术机器人
达芬奇手术机器人作为目前世界上最先进的微创外科手术系统，达芬奇手术机器人打破了传统手术的局限，能够开展更精准、更清晰、更微创并集眼、手、脚、脑及人工智能于一体的外科手术，给外科带来了微创加精准的变革。据资料显示，2020年全球达芬奇手术机器人辅助手术量达124.3万例，较2020年增加1.4万例，同比增长1.1%。
2015-2020年全球达芬奇手术机器人辅助手术量情况
资料来源：公开资料整理
五、中国现状
1、市场规模
随着我国手术机器人的不断发展，技术水平的不断进步，我国手术机器人市场规模不断扩大，从2016年的1.29亿美元增长至2020年的4.25亿美元，年复合增长率达34.7%。未来我国手术机器人市场规模将持续增长，预计2022年我国手术机器人市场规模达到11.37亿美元。
2016-2022年中国手术机器人市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从我国手术机器人市场结构情况来看，2020年腔镜机器人在手术机器人市场中占比最大，占比达74.9%；其次为骨科机器人和经皮穿刺机器人，占比分别为10%和4.9%。
2020年中国手术机器人市场结构情况
资料来源：公开资料整理
3、收入分布
从我国手术机器人收入分布来看，2020年国内手术机器人市场销售中系统占据55.8%，耗材占据38.2%；但同年美国市场系统收入仅占25.3%，耗材占57.7%。行业初期，由于国内目前机器人手术量未达到一定规模，企业收入仍以机器人本身的销售为主，预计未来将逐步向美国市场的收入结构靠拢，长期耗材将成为企业主要收入来源。
2020年中国手术机器人市场收入分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国手术机器人行业发展前景及投资战略咨询报告》；
4、腔镜手术机器人市场规模
虽然中国引进机器人辅助腔镜手术的时间较晚，但由于微创伤技术日益成为优先选项以及其在治疗早期前列腺癌等疾病方面的独特优势，使得我国腔镜手术机器人日益普及，成为我国手术机器人最大细分市场。据资料显示，2020年我国腔镜手术机器人市场规模达3.2亿美元，同比增长10.3%。
2015-2020年中国腔镜手术机器人市场规模情况
资料来源：公开资料整理
5、腔镜手术机器人手术量
从我国腔镜手术机器人手术量情况来看，随着我国腔镜手术机器人的日益普及，我国腔镜机器人手术量也随之快速增长。据资料显示，2020年我国腔镜手术机器人手术量达47400例，同比增长21.9%。
2015-2020年中国腔镜手术机器人手术量情况
资料来源：公开资料整理
6、投融资情况
从行业投融资情况来看，2016-2019年期间，随着我国手术机器人的迅速发展，资本的目光也开始集中到手术机器人行业，投资数量及金额也随之不断增加。2020年以来，手术机器人投融资事件有所减少，资本市场逐渐趋于理性，融资越来越多地集中在一些优势的企业。据资料显示，2021年我国手术机器人投资数量为2起，投资金额达42亿元。
2016-2021年中国手术机器人投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
六、企业情况
1、营收情况
目前我国仅有少数手术机器人企业的产品已经上市并且销售。其中天智航2020年的手术机器人业务收入达到了1.12亿元，占总营业收入的82%；威高骨科的手术机器人业务收入达到了2.52亿元，占总营业收入的14%。
2020年中国手术机器人主要上市企业营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、企业布局
目前，我国手术机器人行业主要上市企业均在境内布局，主要集中在苏州、北京、上海、江苏等地;从研发支出角度来看，行业中主要上市企业的研发支出占比参差不齐;如堃博医疗的研发支出高达271%;而威高股份的研发支出比重仅为5%。
2021年中国手术机器人行业上市企业相关布局情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
1、市场需求促进行业快速增长
随着诊断技术进步及人均可支配收入增加，患者逐渐愿意寻求导致微创伤的治疗方法。因此，对微创伤手术的需求不断增加。此种手术为患者带来各种好处，例如康复较快，失血和痛楚较少，且并发症风险较低。此外，手术机器人具有震颤过滤、三维高清图像及导航等功能，从而方便手术医生的操作及促进手术机器人在手术医生的受欢迎程度的增加。
2、手术机器人普及推动行业市场规模增长
对更高手术精准度及连贯性的日益增长需求预期会促进RAS（机器人辅助手术）的渗透。由于手术机器人的可用性有限及RAS的成本相对较高，目前RAS主要在中国一线城市的大型医院进行。目前，手术机器人已经开始被纳入医保清单，甚至会被允许作为采购清单，预计随着手术机器人的普及程度提升，RAS会从一线城市的大型医院扩展至一线城市的低等级医院，甚至拓展至二线及三线城市，不断推动手术机器人行业市场规模增长。
3、技术进步带动手术机器人行业发展
5G通讯、大数据和人工智能等技术基础设施的发展将带动手术机器人技术同步发展，有利于缩短产品升级周期、进一步扩大产品组合的覆盖范围，使手术机器人在外科医生的远程控制下操作时可达到更高精度，且在理解和执行外科医生的指令方面具有更加智能。因此技术进步将进一步带动手术机器人行业快速发展。
华经产业研究院对中国手术机器人行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国手术机器人行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
