一、涤纶行业产业链
聚酯纤维，俗称“涤纶”。是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于高分子化合物。涤纶行业产业链的主要经营过程是PX制PTA，再和MEG以及其他添加原料，通过相应生产设备进行缩聚反应，再通过纺丝、加弾等工艺过程生产涤纶长丝产品，并将产品销售给下游织造企业用以生产民用和产业用纺织品。
涤纶纤维产业链
资料来源：公开资料整理
二、涤纶行业发展现状
涤纶是最重要的纺织原料。我国涤纶工业始于1958年，经过多年的发展，产量持续增长。据中国化学纤维工业协会数据，2021年我国涤纶产量达到5363万吨，同比增长8.94%。
2015-2021年中国涤纶产量及增速
资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理
按长度可将涤纶分为涤纶短纤和涤纶长丝。2021年，我国涤纶短纤产量为1077万吨，同比增长2.23%；涤纶长丝产量为4286万吨，同比增长10.77%。
2015-2021年中国涤纶短纤、长丝产量
资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理
2019至2021年，我国涤纶短纤进口数量逐年下降，2021年中国涤纶短纤完成进口16.73万吨，同比减少10.77%。2021年中国涤纶短纤完成出口94.71万吨，同比增长17.43%。
2019-2021年中国涤纶短纤进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
据中国海关总署数据，2021年我国涤纶长丝完成进口量12.29万吨，同比上升40.6%；出口量305.1万吨，同比上升11.2%。
2019-2021年中国涤纶长丝进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
分月份来看，2021年，1、2月份的涤纶长丝价格较低，分别为6015元/吨、6416.7元/吨，11月达到一年中的最高值，为8546.9元/吨，12月下滑至7293.8元/吨。
2021年1-12月中国涤纶长丝价格走势图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国涤纶行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、涤纶行业竞争格局
2020年，我国涤纶长丝行业CR6约为68%，市场较为集中。其中市场占有率排名第一的是桐昆，占涤纶长丝市场的20%；其次是恒逸、新凤鸣，分别占比18%、13%。
2020年中国涤纶长丝企业市场占有率
资料来源：桐昆股份公司公告，华经产业研究院整理
桐昆集团股份有限公司是涤纶长丝行业龙头企业，基于产品结构和技术装备的优势，吨聚酯盈利能力始终优于同行。随着细旦率、差异化率的不断提升，公司盈利能力不断强化。2021年桐昆股份实现营业收入591.31亿元，同比增长29%。
2017-2021年桐昆股份营业收入及增速
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、新一代涤纶智能制造发展趋势
新一代涤纶是指具有高品质、高功能、低消耗和低排放特征的差别化纤维，不仅是指纤维的性能、状态的特性，如阻燃、导电、抗菌等。同时强调纤维的可再生原料来源和制造过程的低能耗、低排放、柔性化、智能化。
当前，发达国家知名化纤企业除在高端纤维制造及其新产品研发方面具有技术、装备和品牌等传统优势外，还高度重视智能制造水平提升，积极按照各自国家的智能制造战略推进化纤业的智能制造升级 , 在关键技术方面体现了“数据驱动”的优势。
1、设备智能化
国际知名化纤企业加大研发投入，研制出一批智能化核心部件，重点突破高档数控系统、可编程逻辑控制器（PLC）等工业控制部件，以及高性能伺服电机及驱动器、高精密减速器等伺服传动部件，还有一些激光传感器等测控部件，大幅提高了生产设备的精确度和可靠性。
2、过程信息化
涤纶制造具有明显的“离散 + 流程”型生产特征，整体流程设备多、环节多。传统制造模式缺乏设备之间、设备与人员之间的联动和协同。随着 5G、物联网、人工智能等技术发展，特别是基于 IPv6、4G/5G移动通信、无线传感器网络等新型工业互联网技术规模化应用，国际知名化纤企业推动积极打造基于互联互通的覆盖产品全生命周期的大数据平台，对数据实时采集、高吞吐量存储、数据索引、查询优化并进行分析处理，实现工艺控制、故障诊断和质量保障等过程的“智能化”。
3、生产柔性化
国际知名化纤企业利用新一代的网络和通讯技术，将产品个性化需求和生产制造环节相衔接，建立基于网络的数字化柔性生产系统。数字化的控制技术保障产品个性化、差异化的小批量等多品种生产模式，以及产品质量的稳定性和可靠性。
4、管理集约化
以“数据驱动”实现研发设计、生产制造、经营管理、成本核算、市场营销等各个环节的融合，提高监测追溯、预测维修、质量控制、能源管理、目标客户评估、风险管控等智能化服务能力。
华经产业研究院对中国涤纶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国涤纶行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
