2020年中国检验检测及第三方检测行业现状分析,市场化改革初见成效「图」

一、第三方检测综述

国际上,一般测试(Testing)、检测(Inspection)、认证(Certification)三项服务合称为TIC行业,负责向零售商和生产商提供对于指定资产、产品或系统的合规性、安全性以及特定性质进行客观评估。按照合格评估活动属性,可分为企业内部检测或政府强制检测、第三方检测(独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定)。

国内,根据认监委的定义,合格评定包括检验、检测、认证、认可四种类型,是国家质量基础设施(NQI)三大支柱(计量、标准化、合格评定)之一。按照合格评定活动属性,可分为第一方(生产企业自检、内审等)、第二方(采购方检测、验货等)、第三方(独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定)。

检验检测认证业务区别

检验检测认证业务区别

资料来源:公开资料整理

我国第三方检测市场经历了起步期、发展期和快速发展期三个阶段。1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布,标志着我国第三方检测正式起步,在这一阶段我国检验检测以国有机构为主,2002年以后,国有机构进一步向第三方检测机构让利,外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场。2014年以第三方检测机构为代表的我国检测检测行业开始实现快速发展。

第三方检测行业发展历程

第三方检测行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、第三方检测行业发展政策背景

自2014年开始,国内第三方检测行业市场化开始加速,国务院、市场监管总局多次出台相关政策鼓励不同所有制检测机构公平竞争,支持检验检测机构转企改制,推动检验检测行业向市场化发展;我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台,加快发展检验检测认证服务。

第三方检测行业相关政策整理

第三方检测行业相关政策整理

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国检验检测服务行业发展前景及投资战略咨询报告

三、第三方检测行业产业链

从第三方检测产业链来看,上游包括测量、检测设备行业、检测耗材行业等。一般来说,可靠性检测、电磁兼容检测和产品安全检测仅需极少量耗材或无需耗材,上游行业主要为检测设备行业;理化检测上游主要为化学试剂等检测耗材行业;中游包括各类第三方检测机构服务商,随着行业政策的不断放宽,越来越多的民营企业加入到第三方检测机构的行列;第三方检测下游应用几乎覆盖各行各业,以目前应用广泛深度来看,第三方检测应用大类覆盖建筑工程检测、消费品检测、工业检测以及生命科学领域的检测。

第三方检测行业产业链

第三方检测行业产业链

资料来源:公开资料整理

四、第三方检测行业发展现状

第三方检测市场正值发展机遇期,市场规模增速亮眼。根据认监委数据,2014-2020年我国检测检验行业市场规模从1630.89亿元发展至3585.92亿元,CAGR达到14.03%。其中第三方检测市场规模从2015年的720亿元上升至2020年的1391.94亿元。由于检测行业服务万业的特点,不仅受益于现有行业检测需求的增长,新兴行业的出现也会带动细分检测市场的发展,检测行业增速显著快于GDP增速。

2015-2020年中国检测及第三方检测市场规模情况

2015-2020年中国检测及第三方检测市场规模情况

资料来源:认监委,华经产业研究院整理

根据认监委数据,2020年建工建材检测领域营收达915.24亿元,占比达25.52%,是第一大细分领域。十三五期间我国基建投资增速已经放缓,但是受新冠疫情影响,在稳增长的大背景下,基建投资成为稳定经济发展以及拉动内需的重要手段;年初的两会也提出,要围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资。一般来说,检测细分行业市场规模相当于对应行业增加值乘以一定系数,考虑到基建逐步发力,2022年建筑业增加值有望突破90000亿,对应检测需求或将突破1000亿。

2020年中国检验检测行业下游应用领域占比情况

2020年中国检验检测行业下游应用领域占比情况

资料来源:认监委,华经产业研究院整理

从机构数量情况来看,2020年,共有检验检测机构数量48919家,2014-2020年CAGR达到9.52%;第三方检测(民营)机构占比持续提升,2020年第三方检测机构数量达到27302家,占比55.81%。

2014-2020年中国检测及第三方检测机构数量情况

2014-2020年中国检测及第三方检测机构数量情况

资料来源:认监委,华经产业研究院整理

在国家政策的推动下,事业体制检测机构占比持续下降。根据认监委数据,到2020年,事业制检测机构占比已经下降到22.81%,企业制机构占比达70.4%,且民营机构发展迅速,检验检测市场结构持续优化,市场化成果明显。

2020年中国检验检测机构细分市场结构情况

2020年中国检验检测机构细分市场结构情况

资料来源:认监委,华经产业研究院整理

五、第三方检测行业竞争格局

我国检测行业呈现“小、散、弱、多”的特点,许多小型检测机构仅涉足区域性业务,或仅聚焦单一行业。根据认监委数据,2020年,我国73.38%的检测机构仅提供区域内服务,就业人数在100人以下的小微型检测机构数量占比96.43%,规模以上检测机构(年收入1000万以上)仅占13.10%。随着政策支持行业整合,行业集中度有望持续提升。

2013-2020年中国规模以上检测机构占比情况

2013-2020年中国规模以上检测机构占比情况

资料来源:认监委,华经产业研究院整理

我国检测行业还处于发展阶段,行业集中度还比较低。以几家大型上市检测企业为例,如华测检测、国检集团、谱尼测试,每家的市场占有率还不足1%。国家已多次发文鼓励检测行业龙头企业做大做强,培育一批具有国际影响力的检测公司。通过收购扩展业务范围是行业内趋势。由于检测市场的下游行业众多,并购是强化原有业务、对自身业务进行补充的常见方式。国内大型检测企业在上市后,也倾向于借助资本市场的力量,来布局新业务,进军国际市场。

国内主要检测企业并购布局情况

国内主要检测企业并购布局情况

资料来源:认监委,华经产业研究院整理

六、第三方检测行业发展趋势

1、市场化改革

近年来检验检测市场化改革工作一直在持续推进,在《关于整合检验检测认证机构的实施意见》(国办发〔2014〕8号)中提出要按照政府职能转变和事业单位改革的要求,大力推进整合,优化布局结构;《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》(国办发〔2019〕39号)提出要推动检验检测认证机构与政府部门彻底脱钩,鼓励社会资本进入检验检测认证市场。2020年底,事业单位制检验检测机构11160家,占机构总量的22.81%,较上年同比下降2.35个百分点。全国取得资质认定的民营检验检测机构共27302家,较上年年底增长18.92%,超过全部检验检测机构的半数;取得营业收入1391.94亿元,较上年年底增长18.44%。事业单位制检验检测机构比重进一步下降,民营检验检测机构继续快速发展,呈现明显的逐年上升的趋势,市场化改革取得初步成效。

2、集约化和国际化趋势

2020年,全国规模以上(年收入1000万元以上)检验检测机构数量达到6414家,同比增长10.68%,营业收入达到2774.13亿元,同比增长11.91%,规模以上检验检测机构数量仅占13.11%,但营业收入占比达到77.36%,其中有481家检验检测机构营业收入上亿元,102家上市企业。在政府和市场双重推动下,涌现了一批规模、水平、能力都有一定竞争力的检验检测机构,中国检验检测品牌集群正在逐渐形成。在集约化的发展趋势下,检验检测机构之间整合速度可能加快,中小型检验检测机构需要进一步提升自身的运营效率,提升自身的竞争力。

国际化方面,中国检验检测机构国际竞争力与国际检测机构相比存在较大差距。从服务半径来看,73.38%的检验检测机构尽在本省区域内提供检验检测服务,涉及境内外的检验检测机构仅有440家,国际化道路还很漫长,需要进一步提高品牌的知名度、美誉度和公信力,提升自身的国际竞争力。华测也在持续深化探索全球发展进程,在实现国际化的道路上稳步前行。

3、规范化和差异化发展趋势

为进一步发挥检验检测技术支撑作用,政府部门着力在推进“双随机、一公开”联合监管,开展专项整治;以食品、纺织、电器等民生消费领域为重点,组织实施国家级检验检测机构能力验证和盲样考核,推动检验检测机构提升技术服务水平;出台《关于进一步加强国家质检中心管理的意见》,进一步严格国家质检中心建设标准。市场监管总局在《“十四五”市场监管科技发展规划》中提出,到2025年,争取实现国家重点实验室、国家技术创新中心“零的突破”,建立一批国家科技创新基地、国家市场监管重点实验室、技术创新中心、国家级质量标准实验室、国家质检中心等。

差异化趋势逐渐明显,建筑工程、环境和环保、食品、农产品等传统领域占行业总收入比重呈现下降的趋势,而电子电器、材料测试、医学、电力、能源等新兴领域占营业收入的比重逐年上升。

华经产业研究院对中国检验检测行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国认证检验检测行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

本文采编:CY1260

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