2021年中国硅铁行业发展现状分析,政策利好优势头部企业,行业集中度有望进一步提升「图」

一、概述

硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅,所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧的同时,对提高钢水温度也是有利的。硅铁应用广泛,可作为合金元素加入剂,广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,同时硅铁在铁合金生产及化学工业中,也常用作还原剂。

硅铁生产工艺流程图

硅铁生产工艺流程图

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

硅铁行业产业链上游为兰炭、焦炭、钢屑、硅石、石英、电力等原材料及能源;中游为硅铁行业,主要为硅铁的冶炼、销售等环节;下游主要用作钢材、金属镁的原材料。

硅铁行业产业链示意图

硅铁行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

从上游成本结构占比情况来看,电力是硅铁生产成本占比最大的部分,占比达62.3%。随着技术进步,目前生产一吨硅铁耗电量大约在7800-8200度(各企业电耗及电价差异,成本占比各不相同),其次为兰炭、硅石、氧化铁皮以及一些辅料。

硅铁生产成本占比分布情况

硅铁生产成本占比分布情况

资料来源:公开资料整理

近年来,我国电力运营情况良好,各项指标呈稳定增长态势,电力供应基本满足了国民经济发展和人民生活需求。据资料显示,2021年我国发电量81121.8亿千瓦时,同比增长9.4%。

2016-2021年中国发电量及增速情况

2016-2021年中国发电量及增速情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

3、下游端分析

硅铁冶炼行业重要的合金品种,常用于炼钢时作脱氧剂以及合金元素加入剂。因此,在硅铁的下游需求中,钢铁冶炼是其最大的需求领域,占比达70%左右。随着近年来我国钢铁产品产量的稳定增长,硅铁的需求量也逐渐增加,促进了行业的向好发展。据资料显示,2021年我国钢材产量达133666.8万吨,同比增长0.9%。

2016-2021年中国钢材产量及增速情况

2016-2021年中国钢材产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、产量情况

随着我国近年来基建规模扩张带动的下游需求增长,我国硅铁的产能及产量增长明显,目前,我国已然成为全球最大的硅铁生产国。2020年受疫情影响,我国硅铁产量略有下降,但随着疫情被有效控制,我国硅铁产量回升。据资料显示,2021年我国硅铁产量达583万吨,同比增长8.4%,约占全球硅铁产量的74%左右。

2016-2021年中国硅铁产量及增速情况

2016-2021年中国硅铁产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

2、产量分布

从我国硅铁产量区域分布情况来看,由于电力、原料等成本因素影响,我国硅铁的主要产区集中在西北等地区。目前我国硅铁的五大产区分别为内蒙古、宁夏、青海、陕西及甘肃。其中内蒙古是我国硅铁产量最大的地区,产量占比约为33.1%,其次为青海和陕西,产量占比分别为22%和19%。

2021年中国硅铁产量地区分布情况

2021年中国硅铁产量地区分布情况

资料来源:公开资料整理

3、需求结构

从我国硅铁需求结构情况来看,2020年我国硅铁需求中,钢厂占比最高,达到70%,其次为金属镁冶炼,需求量占比为20%;铸造和出口与分别占比5%。

2020年中国硅铁需求结构情况

2020年中国硅铁需求结构情况

资料来源:公开资料整理

4、表观消费量

从硅铁消费情况来看,钢铁冶炼为硅铁最大的需求领域之一,随着近年来我国钢铁行业规模的不断扩大,我国硅铁的需求也随之不断增长。2021年我国硅铁表观需求量达532.65万吨,同比增长3.9%。

2016-2021年中国硅铁表观消费量情况

2016-2021年中国硅铁表观消费量情况

资料来源:公开资料整理

5、开工率情况

从硅铁行业开工情况来看,2021年6月我国硅铁主产区中,甘肃开工率为72.69%,宁夏地区开工率为47.47%,青海地区开工率为64.55%,内蒙古地区开工率为65.5%,陕西地区开工率为64.58%。可以看出,我国硅铁行业整体开工率较低,其中甘肃由于整体产业规模较小,所以开工率相对较高。

2021年6月中国硅铁主产区开工率情况

2021年6月中国硅铁主产区开工率情况

资料来源:公开资料整理

6、价格情况

从我国硅铁价格走势情况来看,近年来我国硅铁价格整体处于上涨的趋势中,2021年期间,受工业限电的影响,硅铁产能受限,硅铁供应吃紧,我国硅铁价格开始出现大幅上涨,特别是在2021年9月期间突破15000元/吨。随着后续双控政策的放松,硅铁供应增长,硅铁价格也出现明显回落。预计未来在无政策干预的情况下,硅铁价格将回归常态。

2021-2022年5月中国硅铁价格走势情况

2021-2022年5月中国硅铁价格走势情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国硅铁行业市场运行现状及投资战略研究报告》;

7、进出口情况

从我国硅铁进出口方面来看,由于我国硅铁产业产能过剩问题较为明显,因此我国硅铁以出口为主。2020年受疫情影响,我国硅铁进出口受限,进出口数量及金额出现明显下滑,随着疫情被控制,进出口贸易的恢复,我国硅铁进出口量开始回升。据资料显示,2021年我国硅铁进口量为4.32万吨,进口金额为0.43亿美元;出口量为54.67万吨,出口金额为8.53亿美元。

2016-2021年中国硅铁进出口贸易情况

2016-2021年中国硅铁进出口贸易情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

8、进口分布

从进口地区分布情况来看,2021年我国硅铁进口金额前三的地区为朝鲜、挪威和德国,进口金额占比分别为62.5%、27.7%和2.4%。

2021年中国硅铁进口金额地区分布情况

2021年中国硅铁进口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

9、出口分布

从出口地区分布情况来看,2021年我国硅铁出口金额前三的地区为日本、韩国和印度尼西亚,出口金额占比分别为29%、20.3%和16.2%。

2021年中国硅铁出口金额地区分布情况

2021年中国硅铁出口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、竞争格局

1、市场份额

目前,我国硅铁行业市场集中度较高,政策使得高成本的小型企业淘汰,进一步促进行业集中度提升。具体来看,我国硅铁行业市场份额CR3为33%左右,CR10为50%左右。其中鄂尔多斯以23%的市场份额牢牢占据第一的位置。

中国硅铁行业市场份额占比分布情况

中国硅铁行业市场份额占比分布情况

资料来源:公开资料整理

2、重点企业

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称鄂尔多斯)成立于1980年,是中国民营100强企业。经过40多年的持续盈利和不断发展,鄂尔多斯已经从一家羊绒制品加工企业发展成为涵盖羊绒服装、资源矿产开发和能源综合利用等多元化经营的大型现代综合产业集团,是我国硅铁行业的龙头企业。据资料显示,2021年鄂尔多斯硅铁产品营业收入为127.67亿元,同比增长50.74%,毛利率达30.34%。

2016-2021年鄂尔多斯硅铁产品营业收入情况

2016-2021年鄂尔多斯硅铁产品营业收入情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、政策利好优势企业

随着国家相关产业政策的落地、环保督察的展开,硅铁行业中大量高成本、高能耗等小型企业纷纷被淘汰,行业布局逐渐从分布广泛、企业规模较小、污染严重的产业,向分布集中、企业规模较大、环保投入高的优质新型工业化产业发展因此,目前行业内正常运营的企业均为运作较规范、具备规模优势的头部企业,正充分受益于目前良好的供需格局。

2、行业集中度有望进一步提升

目前,硅铁产能布局集中化趋势明显,新进入硅铁行业的资本正在将硅铁产能向环境容量相对较大、人力资源成本相对较低、劳动力资源相对富余、电价相对较低、能源资源富裕、具有发展光伏和风电等清洁能源潜力的国内外地区布局和扩大。大企业规模有进一步扩大趋势,硅铁产业集中度有望得到进一步提升。

3、硅铁电炉向大型化和余热发电方向发展

为进一步挖掘节能减排潜力,降低硅铁能耗,提升企业竞争力,并随着硅铁电炉余热利用技术的成熟,有实力的大型硅铁企业正在将电炉大型化与余热发电技术综合应用。今后,硅铁企业建设余热利用设施、利用电炉余热发电将成为新趋势。

华经产业研究院通过对中国硅铁行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国硅铁市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。

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