2021年中国眼科用药行业市场分析,药品刚性需求旺盛「图」

一、眼科用药行业概述

1、定义:眼科用药指用于治疗眼部疾病的一系列药物的统称,主要包括白内障、青光眼、视疲劳、近视、角膜病与沙眼等眼部疾病的治疗药物。眼科用药行业则是指生产治疗眼部疾病药物的活动,属于医药制造业。

2、分类:根据药物对眼部的作用,眼科常用药分为散瞳药、青光眼治疗药(降眼压药)、局部麻醉药、抗感染药以及皮质类固醇(抗炎症药)。目前国内研发热度较高的滴眼液主要集中在干眼症、抗感染、抗炎、青光眼等领域。

眼科常用药物分类及适应范围

眼科常用药物分类及适应范围

资料来源:公开资料整理

3、常见眼部疾病及治疗方法

我国常见眼部疾病主要有屈光不正、干眼症、白内障、青光眼和老年黄斑变性这五种,治疗方法多为手术治疗,药物治疗较为有限,这是因为眼科的复杂性带来的两方面影响,一方面,眼睛结构的改变往往不可逆,药物无法改变,而手术更有可能进行结构上的治疗;另一方面,大多数眼病的病理机制仍不明确,只能对症下药,达到缓解的效果无法根治。

常见眼部疾病及治疗方法

常见眼部疾病及治疗方法

资料来源:公开资料整理

二、全球眼科用药市场

1、全球眼科疾病患病人数

根据世界卫生组织(WHO)发布的《世界视力报告》数据显示,2019年,全球近视患者达26亿人,远视患者次之为18亿人,老年黄斑病变、糖尿病视网膜病变、青光眼、沙眼的患者人数分别为1.96亿人、1.46亿人、0.76亿人和0.25亿人。随着全球老龄化趋势、电子产品使用时长不断升高、以及缺乏用眼常识等因素的影响,全球眼部疾病患者的人数将持续上升,眼科用药的市场需求也将不断扩大。

2019年全球主要眼科疾病患者人数分布

2019年全球主要眼科疾病患者人数分布

资料来源:世界视力报告,华经产业研究院整理

2、眼科用药市场规模

数据显示,2021年全球眼科用药市场规模预计将会达到361亿美元,中国眼科用药市场将达到37亿美元,占全球市场份额10%左右,据统计,美国眼科用药市场约占全球市场份额的一半,中国的眼科用药市场仍有待开发。

2015-2021年全球及中国眼科用药市场规模及预测

2015-2021年全球及中国眼科用药市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国眼科用药行业市场深度分析及投资战略规划研究报告

三、中国眼科用药市场情况

1、获批新药

从2015年开始,我国累计获批的眼科新药合计有11种,美国有24种,我国市场眼科药物研发能力与美国相比还有一定的差距,眼部疾病相关的基础研究进程较为缓慢,但我国新药的持续获批,能填补部分市场对眼科药物的需求。

2015-2021年中美两国获批的眼科新药数量对比

2015-2021年中美两国获批的眼科新药数量对比

资料来源:公开资料整理

2、销售

,2021年中国公立医疗机构终端依然是眼科用药的主战场,销售额首次突破120亿元,增速为15%。其中,眼部血管病变治疗药、其它眼科用药、抗感染药合计市场份额占68%。其中,康柏西普、雷珠单抗、阿柏西普为三大眼部血管病变治疗药,销售额共计达到36亿以上,阿柏西普于2018年上市,限制适应范围为50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性;糖尿病性黄斑水肿引起的视力损害,其销售额增长迅速,2021年达到6亿元以上,增速为59.40%。

2021年中国公立医疗机构终端化学与药眼科用药前十品种销售额

2021年中国公立医疗机构终端化学与药眼科用药前十品种销售额

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

3、机构数

据国家卫生健康委员会数据统计,我国公立眼科医院数量稳定在55家左右,公立眼科医院数量难以满足我国大量有眼部疾病的患者人数,非公立眼科医院的数量迅速增长,由2015年的397家扩张到2020年的1005家,但总体来说我国眼科医疗设施设备仍无法满足市场眼疾患者的需求,眼科用药需求也在持续上升。

2015-2020年中国眼科医院数量统计图

2015-2020年中国眼科医院数量统计图

资料来源:卫健委,华经产业研究院整理

四、主要眼科用药分析

1、近视

据统计数据显示,2021年我国近视患者人数达7.5亿人,青少年近视率居世界第一,中国成为近视第一大国,目前,阿托品眼药水是延缓近视度数加深最有效的方法之一。普通单光框架眼镜相比,近视增长的减缓比率为59%-77%。

2016-2021年中国近视患者人数走势

2016-2021年中国近视患者人数走势

资料来源:公开资料整理

目前,我国各眼科用药公司积极研发,低浓度阿品托逐渐克服技术瓶颈,已有多条在研管线,着力解决其不稳定性的问题。其中兴齐眼药的临床研发速度最快,并于2020年中旬进入Ⅲ临床试验,兴齐眼药通过旗下的兴齐眼科医院以院内制剂资质销售该药品,并凭借互联网医院资质实现线上销售阿托品滴眼液,已为公司贡献大量业绩。

中国部分低浓度阿托品研发情况

中国部分低浓度阿托品研发情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、干眼症

引起干眼症的病因有很多,有些是先天性的、缺乏维他命的;而更常见的是因戴隐形眼镜过多过长;还有因发炎或受伤令泪腺制造不足等。我国干眼症疾病患者逐年增长,预计2021年我国干眼症患者有2.23亿人,其中轻度干眼症患者约有1.34亿人,中重度干眼症患者人数增长至0.89亿人。

2015-2021年中国干眼症患者人数及预测

2015-2021年中国干眼症患者人数及预测

资料来源:公开资料整理

目前我国治疗轻度干眼症的主要药物是人工泪液,是干眼症的基础药物有较多种类,如聚乙烯醇、甲基纤维素类、玻璃酸钠类、聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯酸等。在售的多数人工泪液含有防腐剂(如苯扎氯铵),不适宜长时间使用。2015-2020年近五年仅有4中治疗药物获批上市,对于中重度干眼症,临床上有效药物较为稀缺,治疗难度大。

2015-2020年获批的中重度干眼症治疗药物上市产品

2015-2020年获批的中重度干眼症治疗药物上市产品

资料来源:知乎,华经产业研究院整理

五、兴齐眼药业务分析

兴齐眼药于2016年12月8日在深圳证券交易所创业板上市,2021年资产总额为16.9亿元,是国内研发技术水平领先、产品线覆盖广的专业眼科药物企业,目前拥有发明专利38项。2021年兴齐眼药营业收入为10.3亿元,净利润为1.94亿元,同比增长121.31%。

2017-2021年兴齐眼药主营业务情况

2017-2021年兴齐眼药主营业务情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

据兴齐眼药2021年披露的公报显示,营业收入分产品来看,凝胶剂收入最高,为3.49亿元,占总体营收比例为42.26%,滴眼剂营收占比为31.53%,收入3.03亿元,溶液剂和医疗服务分别收入0.54亿元和3.17亿元,分别占总体营收的19.98%、5.44%。

2021年兴齐眼药营业收入分产品占比

2021年兴齐眼药营业收入分产品占比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、行业趋势

随着医药行业的规范健康发展,国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求,带来上游的原料成本上涨、原料供应短缺风险,产品价格波动较大;新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施,也对药品自研发到上市的全流程把控做出了更加严格的规定和要求。新冠肺炎疫情对医院门诊量、手术量等造成负面影响,间接影响药物生产及市场销售,但长期来看,眼科用药的供给还不能满足市场需求,市场规模还需扩大,企业研发创新能力也要不断增强。

华经产业研究院对中国眼科用药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国眼科用药市场竞争格局及行业投资前景预测报告》。

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责任编辑:liujiao_HN384
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